Le Bitcoin a conservé son soutien au-dessus de 76 000 $, où il a établi un support et s'est stabilisé au-dessus de 76 500 $ avant d'entamer une nouvelle phase de reprise. Son cours a réussi à franchir les seuils de 76 650 $ et de 77 000 $.

Les acheteurs ont également poussé le prix au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % de la baisse entre le sommet de 82 017 $ et le creux de 76 020 $. De plus, une ligne de tendance baissière, avec une résistance proche de 77 200 $, a été franchie sur le graphique horaire de la paire BTC/USD.

Le Bitcoin se négocie actuellement au-dessus de 77 500 $ et au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 100 heures. Si son cours se maintient au-dessus de ce niveau, il pourrait amorcer une nouvelle hausse. La résistance immédiate se situe aux alentours de 78 300 $.

La première résistance majeure se situe aux alentours de 79 000 $, ce qui coïncide également avec le niveau de retracement de Fibonacci de 50 % de la baisse de 82 017 $ à 76 020 $.

Si le Bitcoin clôture au-dessus de la zone de résistance des 79 000 $, son cours pourrait poursuivre sa progression vers les 80 500 $. Toute hausse supplémentaire pourrait le propulser vers les 81 500 $, tandis que le prochain obstacle majeur pour les acheteurs pourrait se situer aux alentours des 82 000 $.

Le Bitcoin se dirige-t-il vers un nouveau déclin ?

Si le Bitcoin ne parvient pas à franchir la zone de résistance des 79 000 $, il pourrait entamer une nouvelle baisse. Le support immédiat se situe aux alentours de 77 200 $.

Le premier support majeur se situe aux alentours de 76 500 $, suivi d'une autre zone de support autour de 76 000 $. Si la baisse se poursuit, le cours pourrait chuter vers la zone de support des 75 000 $ à court terme.

Le principal support se situe actuellement aux alentours de 73 500 $, un niveau en dessous duquel le Bitcoin pourrait avoir du mal à se redresser.

Indicateurs techniques :

• Le MACD horaire prend de l'élan en territoire positif.

• L'indice RSI de la paire BTC/USD se négocie au-dessus du niveau 50.

Principaux niveaux de soutien :

• 76 500 $

• 76 000 $

Niveaux de résistance clés :

• 78 300 $

• 79 000 $

Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 1 % jeudi après la publication d'un article de Reuters indiquant que le guide suprême iranien avait donné des instructions pour ne pas exporter l'uranium enrichi iranien quasi-armement.

Selon ce rapport, citant deux sources iraniennes de haut rang, l'Iran durcit sa position sur l'une des principales exigences des États-Unis dans les négociations de paix. La décision de l'ayatollah Mojtaba Khamenei pourrait compliquer davantage les pourparlers visant à mettre fin à la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran.

Le prix du pétrole brut Brent a augmenté de 1,39 $, soit 1,3 %, pour atteindre 106,41 $ le baril, tandis que le prix du pétrole brut américain West Texas Intermediate a augmenté de 1,56 $, soit 1,6 %, pour atteindre 99,82 $ le baril.

Les deux indices de référence ont chuté d'environ 5,6 % mercredi, atteignant leurs plus bas niveaux depuis plus d'une semaine, après que le président américain Donald Trump a déclaré que les négociations avec l'Iran étaient entrées dans leur phase finale.

Sur le plan diplomatique, le Pakistan a intensifié ses efforts pour accélérer les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran, tandis que Téhéran a annoncé examiner les dernières réponses américaines. Trump a laissé entendre qu'il pourrait accorder à l'Iran « quelques jours de plus » pour fournir les « réponses adéquates », tout en réaffirmant qu'il était prêt à reprendre les attaques si nécessaire.

Les analystes d'ING ont indiqué dans une note que les marchés avaient déjà connu des situations similaires à plusieurs reprises, qui s'étaient souvent soldées par une déception, tout en prévoyant que le prix moyen du Brent s'établirait à 104 dollars le baril au cours du trimestre actuel.

L'Iran a mis en garde contre toute nouvelle attaque et a annoncé de nouvelles mesures pour renforcer son contrôle sur le détroit d'Ormuz, un passage stratégique qui reste en grande partie fermé à la navigation.

Avant le début de la guerre, le détroit gérait des cargaisons de pétrole et de gaz naturel liquéfié équivalentes à environ 20 % de la consommation énergétique mondiale.

Les données économiques publiées jeudi ont montré que l'activité économique de la zone euro s'est contractée au rythme le plus rapide depuis plus de deux ans et demi en mai, la hausse du coût de la vie due à la guerre ayant affaibli la demande de services et accéléré les suppressions d'emplois.

Prélèvements croissants sur les stocks de pétrole

L’Iran a annoncé mercredi la création de l’« Autorité du détroit du Golfe persique », confirmant ainsi la mise en place d’une « zone maritime contrôlée » à l’intérieur du détroit d’Ormuz.

L'Iran avait effectivement fermé le détroit en réponse aux attaques américaines et israéliennes qui ont déclenché la guerre le 28 février. Bien que la plupart des opérations de combat aient cessé après le cessez-le-feu d'avril, l'Iran continue de restreindre la circulation maritime, tandis que les États-Unis maintiennent un blocus des côtes iraniennes.

Les perturbations des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient ont contraint les pays consommateurs à puiser rapidement dans leurs stocks commerciaux et stratégiques, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'épuisement des réserves mondiales.

L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a annoncé mercredi que les États-Unis avaient puisé environ 10 millions de barils dans leurs réserves stratégiques de pétrole la semaine dernière, soit le plus important prélèvement jamais enregistré. Les données ont également révélé une baisse des stocks de pétrole brut américains plus importante que prévu.

Kim Fustier, responsable de la recherche mondiale sur le pétrole et le gaz chez HSBC, a déclaré que les prix du pétrole étaient « restés relativement résilients malgré l'ampleur des perturbations au Moyen-Orient ».

Elle a ajouté que la faiblesse de la demande chinoise, combinée à l'augmentation des exportations de pétrole du bassin atlantique menées par les États-Unis, ainsi qu'à une réduction rapide des stocks stratégiques, a contribué à atténuer les craintes de pénurie d'approvisionnement immédiate et à réduire les graves déséquilibres apparus au début de la crise.

Le dollar américain a enregistré des gains limités jeudi, mais est resté en dessous de son plus haut niveau en six semaines, l'optimisme croissant quant à la conclusion imminente d'un accord entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient ayant limité toute progression supplémentaire de la devise américaine.

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que les négociations avec l'Iran étaient entrées dans leur phase finale, tout en avertissant que des frappes supplémentaires pourraient être lancées si Téhéran refusait de conclure un accord.

Le dollar, considéré comme une valeur refuge par les investisseurs, a progressé de 0,1 % face au yen japonais pour atteindre 159,06 yens, après avoir enregistré mercredi sa première baisse face à la devise japonaise en huit séances.

Le yen a également bénéficié d'un soutien supplémentaire après les commentaires fermes de Junko Koeda, membre du conseil d'administration de la Banque du Japon, qui a déclaré que la banque centrale devait continuer à relever les taux d'intérêt alors que l'inflation sous-jacente se stabilisait près de l'objectif de 2 %.

Parallèlement, l'euro a reculé de 0,2 % à 1,16005 dollar après avoir chuté mercredi à son plus bas niveau depuis le 7 avril à 1,1583 dollar avant de rebondir.

La pression sur l'euro s'est intensifiée après la publication de données montrant que l'activité économique française s'est contractée en mai à son rythme le plus rapide depuis cinq ans et demi.

« Les données PMI françaises étaient extrêmement faibles, mais la Banque centrale européenne semble toujours déterminée à relever ses taux », a déclaré Kenneth Broux, responsable de la recherche sur les changes et les taux chez Société Générale, expliquant ainsi la faiblesse de l'euro.

Les opérateurs attendent également la publication, plus tard dans la journée, des données PMI composites de la zone euro.

La livre sterling a également reculé de 0,1 % à 1,3421 dollar.

L'indice du dollar américain, qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises majeures, a progressé de 0,2 % pour atteindre 99,295 points, restant toutefois inférieur au pic de mercredi à 99,472 points, son niveau le plus élevé depuis le 7 avril.

Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale et durable à la Commonwealth Bank of Australia, a déclaré que « les flux vers les valeurs refuges se sont inversés suite aux nouvelles positives concernant la guerre avec l'Iran ».

Il a toutefois ajouté que les États-Unis pourraient encore recourir à une escalade militaire pour renforcer leur position de négociation, malgré les incitations politiques internes qui poussent vers la paix.

Les investisseurs restent attentifs à l'impact inflationniste de la hausse des prix de l'énergie, alors que le détroit d'Ormuz continue de subir des perturbations partielles du trafic maritime.

Les analystes de devises de Commerzbank ont déclaré que certaines banques centrales pourraient considérer le choc inflationniste actuel comme « temporaire » si le détroit rouvre dans les prochains jours, mais ont averti qu'une telle évaluation serait erronée car elle néglige la baisse du pouvoir d'achat.

Ils ont ajouté que les devises pourraient en bénéficier dans les pays où les banques centrales tardent à qualifier la hausse des prix de temporaire, tant que la possibilité d'un resserrement de la politique monétaire demeure.

Le compte rendu de la réunion d'avril de la Réserve fédérale, publié mercredi, a également révélé une inquiétude croissante parmi les décideurs politiques concernant l'inflation, un plus grand nombre de responsables se déclarant ouverts à la possibilité que de nouvelles hausses de taux d'intérêt soient nécessaires.

Sur d'autres marchés, le dollar australien a reculé suite à une hausse inattendue du chômage, qui a atteint son plus haut niveau depuis 2021, réduisant ainsi les anticipations de nouvelles hausses de taux de la part de la Banque de réserve d'Australie.

Le dollar australien a chuté de 0,55 % à 0,71105 $ après que les opérateurs ont revu à la baisse leurs prévisions concernant un nouveau resserrement monétaire cette année.

Ryan Wells, économiste chez Westpac, a déclaré que les attentes concernant le maintien des taux inchangés lors de la réunion de juin sont désormais « très fortes », tout en notant que l'inflation demeure le principal défi de la banque centrale.

Les cours de l'or ont progressé jeudi sur les marchés européens, se maintenant en territoire positif pour la deuxième journée consécutive, le métal précieux poursuivant son redressement après avoir atteint son plus bas niveau en près de deux mois, soutenu par un dollar américain plus faible face à un panier de devises, dans un contexte d'optimisme croissant quant à un possible accord de paix entre les États-Unis et l'Iran.

Les anticipations d'au moins une hausse des taux d'intérêt américains cette année se sont également accrues, notamment après la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui a montré que les décideurs politiques restaient ouverts à de nouvelles hausses de taux.

Aperçu des prix

• Cours de l'or aujourd'hui : L'or a progressé de 0,65 % pour atteindre 4 570,93 $ l'once, contre un cours d'ouverture de 4 542,23 $, après avoir touché un plus bas intraday de 4 512,06 $.

• À la clôture de mercredi, l'or a gagné 1,4 %, après être tombé plus tôt à un plus bas de deux mois à 4 453,60 dollars l'once.

Le dollar américain

L'indice du dollar américain a reculé de 0,1 % jeudi, prolongeant ses pertes pour une deuxième séance consécutive et s'éloignant davantage de ses plus hauts niveaux en un mois et demi, reflétant la faiblesse persistante de la devise américaine face à un panier de devises mondiales.

Au-delà des prises de bénéfices, le dollar s'est affaibli à mesure que l'optimisme grandissait quant à la possibilité que Washington soit sur le point de conclure un accord avec Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Évolution des négociations entre les États-Unis et l'Iran

• Trump : Les États-Unis sont dans la phase finale des négociations avec l'Iran.

• Trump a déclaré qu'il était prêt à attendre quelques jours pour obtenir la « bonne réponse » concernant un accord de paix avec l'Iran.

• Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé officiellement qu'il examinait actuellement la dernière réponse et les propositions reçues de Washington par l'intermédiaire du médiateur pakistanais.

• Sources : Une nouvelle série de négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran se tiendra à Islamabad après la saison du Hajj.

• Le chef d'état-major de l'armée pakistanaise pourrait se rendre en Iran aujourd'hui, jeudi, pour annoncer la version finale de l'accord.

taux d'intérêt américains

• Le compte rendu de la réunion d'avril de la Réserve fédérale a montré que la plupart des décideurs politiques estiment qu'« un resserrement supplémentaire de la politique monétaire pourrait s'avérer approprié » si l'inflation reste supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

• Kevin Warsh prêtera serment vendredi en tant que président de la Réserve fédérale.

• Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés intègrent actuellement une probabilité de 40 % que la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt en décembre, contre un peu plus de 16 % début mai.

• Les marchés continuent d'intégrer une probabilité de 99 % que les taux d'intérêt restent inchangés lors de la réunion de juin, tandis que la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base n'est que de 1 %.

• Afin de réévaluer ces prévisions, les investisseurs suivent de près les prochaines données économiques américaines ainsi que les commentaires des responsables de la Réserve fédérale.

Perspectives sur l'or

Kelvin Wong, analyste principal des marchés pour la région Asie-Pacifique chez OANDA, a déclaré que le sentiment s'était amélioré « après les remarques de Trump indiquant que les États-Unis et l'Iran approchaient des dernières étapes d'un accord de paix ».

Wong a ajouté : « La tendance générale du rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans est restée modérément haussière depuis début mars. Par conséquent, les investisseurs optimistes sur l’or pourraient ne pas être trop enthousiastes à l’idée de faire grimper les prix de manière significative à ce stade. »

SPDR Gold Trust

Les avoirs du SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or au monde, sont restés pratiquement inchangés mercredi, avec un total stable à 1 036,85 tonnes métriques, soit le niveau le plus bas en une semaine.