Wall Street clôture en hausse, portée par une inflation plus faible et un bon début de saison des résultats.

Les actions américaines ont clôturé en hausse mercredi après que des données sur l'inflation plus faibles que prévu et une nouvelle série de solides résultats d'entreprises en ce début de saison des résultats du deuxième trimestre ont renforcé la confiance des investisseurs.

Les trois principaux indices américains ont clôturé la séance en légère hausse malgré la faiblesse persistante des valeurs du secteur des semi-conducteurs, tandis que les actions des secteurs de la consommation et des voyages et loisirs ont tiré le marché vers le haut.

Les valeurs bancaires et technologiques tirent les marchés vers le haut, PayPal bondissant suite à l'annonce de son rachat.

L'action de PayPal a bondi de 17,2 % après que Reuters a rapporté que Stripe et la société de capital-investissement Advent International avaient soumis une offre conjointe pour acquérir l'entreprise à 60,50 dollars par action, ce qui représente une prime d'environ 28 % par rapport au cours de clôture de mardi.

Parallèlement, la saison des résultats des banques américaines a continué de réserver des surprises positives, BlackRock et Morgan Stanley ayant toutes deux publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché.

Les actions de BlackRock ont progressé de 6,6 %, tandis que celles de Morgan Stanley ont clôturé la séance en hausse de 0,4 %.

« Tous les indicateurs en provenance des banques sont positifs, et je ne serais pas surpris si nous connaissions un autre trimestre exceptionnel », a déclaré Mike Dickson, responsable de la recherche et des stratégies quantitatives chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord.

Selon les dernières données de LSEG, les analystes prévoient que les sociétés du S&P 500 afficheront une croissance de leurs bénéfices de 23,7 % en glissement annuel au deuxième trimestre.

À la fin :

L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 150,91 points, soit 0,29 %, pour atteindre 52 659,18.

L'indice S&P 500 a gagné 28,83 points, soit 0,38 %, pour terminer à 7 572,42, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 162,22 points, soit 0,62 %, pour clôturer à 26 269,23.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les services de communication ont enregistré les gains les plus importants, tandis que les services publics ont affiché les performances les plus faibles.

Un ralentissement de l'inflation alimente l'optimisme, mais les risques géopolitiques persistent.

Les marchés ont également bénéficié d'un soutien après que l'indice des prix à la production (IPP) se soit révélé inférieur aux attentes pour une deuxième journée consécutive, alors que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, poursuivait son deuxième jour de témoignage devant la commission bancaire du Sénat.

Conjuguées à l'indice des prix à la consommation (IPC) publié mardi, les données de l'indice des prix à la production (IPP) suggèrent que l'inflation a continué de se modérer le mois dernier, même si elle est restée élevée en raison de l'impact économique du conflit opposant les États-Unis, Israël et l'Iran. Ces données ont atténué la pression sur la Réserve fédérale pour qu'elle relève ses taux d'intérêt à court terme.

« Avant cette semaine, ma plus grande crainte était que l’inflation dépasse les 3,8 %, mais elle a finalement ralenti à 3,5 %. Cela donne à la Réserve fédérale la marge de manœuvre nécessaire pour maintenir les taux d’intérêt inchangés, voire les baisser plus tard cette année, ce qui est une bonne nouvelle pour les marchés », a déclaré Lauren Goodwin, stratégiste en chef des marchés chez Founders 100 ETF à Dallas.

Selon les données de CME FedWatch, les marchés n'intègrent désormais que 10,2 % de probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base à l'issue de la réunion de la Réserve fédérale plus tard ce mois-ci, contre 31 % une semaine auparavant.

Malgré les chiffres encourageants de l'inflation, les analystes ont noté que ces données reflétaient la situation du mois dernier, lorsque les investisseurs croyaient encore qu'une résolution diplomatique du conflit au Moyen-Orient était à portée de main.

Cet optimisme s'est estompé ces derniers jours, la reprise des frappes aériennes américano-iraniennes et les tensions croissantes concernant le contrôle du détroit d'Ormuz ayant fait craindre que la hausse des prix de l'énergie ne ravive les pressions inflationnistes.

Par ailleurs, la gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook, a déclaré qu'elle était « prête à agir » si l'inflation ne continuait pas à se modérer dans les mois à venir.

La tendance du marché est restée positive, avec un ratio de 1,5 pour 1 entre les actions en hausse et celles en baisse à la Bourse de New York, où 269 actions ont atteint de nouveaux sommets sur 52 semaines et 124 de nouveaux creux.

Sur le Nasdaq, 2 647 valeurs ont progressé tandis que 2 107 ont reculé. Le volume total des échanges sur les marchés américains a atteint 16,27 milliards d'actions, contre une moyenne de 21,40 milliards sur les 20 dernières séances.