Le yen japonais a progressé mardi sur le marché asiatique face à un panier de devises majeures et mineures, poursuivant sa remontée pour le troisième jour consécutif après un creux de deux semaines face au dollar américain, profitant de la baisse de la devise américaine avant le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

Les chances d'une hausse des taux d'intérêt japonais en octobre ont diminué, suite aux commentaires moins agressifs du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, en attendant davantage de preuves sur la voie de la normalisation de la politique monétaire dans la quatrième économie mondiale.

Aperçu des prix

• Taux de change du yen aujourd'hui : Le dollar a chuté face au yen de 0,1% à (147,60 ¥), par rapport au prix d'ouverture d'aujourd'hui à (147,71 ¥), et a enregistré le niveau le plus élevé à (147,77 ¥).

• Le yen a terminé la séance de lundi en hausse d'environ 0,2% par rapport au dollar, soit un deuxième gain quotidien consécutif, après avoir touché plus tôt un plus bas de deux semaines à 148,38 ¥.

Dollar américain

L'indice du dollar américain a chuté mardi de 0,1%, prolongeant ses pertes pour une deuxième séance consécutive, s'éloignant d'un sommet de deux semaines à 97,82 points, reflétant la baisse continue de la devise américaine par rapport à un panier de devises mondiales.

Outre la correction et les prises de bénéfices, le dollar américain s'affaiblit avant le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, plus tard dans la journée, qui devrait fournir de nouvelles preuves sur la probabilité de nouvelles baisses des taux d'intérêt américains au cours du reste de l'année.

Taux d'intérêt japonais

• Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré vendredi : il faut prêter attention à l'impact des politiques commerciales sur les marchés financiers, les marchés des changes, ainsi que sur l'économie et les prix du Japon.

• Ueda a ajouté : la Banque du Japon continuera d'augmenter les taux d'intérêt si l'économie et les prix évoluent conformément aux attentes, en fonction de l'amélioration des conditions économiques et des prix.

• Suite aux commentaires d'Ueda, les estimations de la probabilité que la Banque du Japon augmente ses taux d'intérêt d'un quart de point lors de sa réunion d'octobre sont passées de 75 % à moins de 50 %.

• Pour réévaluer ces probabilités, les investisseurs attendent de nouvelles données sur l’inflation, le chômage et les salaires au Japon.

Le prix de l'Ethereum a baissé au cours des échanges de lundi en raison de ventes massives d'actifs numériques et alors que les marchés évaluaient la politique monétaire.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran, a déclaré aujourd'hui dans un discours prononcé à l'Economic Club de New York que les taux d'intérêt devraient être fortement réduits d'environ 2 %, notant que le niveau actuel est « excessivement restrictif » compte tenu des récents changements économiques.

Dans le même contexte, le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, a averti que la baisse de la semaine dernière était une « mesure de précaution » et que la marge de manœuvre pour un nouvel assouplissement était limitée.

L'administration du président américain Donald Trump a annoncé son intention d'imposer des frais annuels de 100 000 dollars sur les visas de travail H-1B, suscitant des inquiétudes parmi les entreprises technologiques et les banques qui dépendent fortement de la main-d'œuvre qualifiée en provenance d'Inde et de Chine.

Ethereum

Lors des échanges, Ethereum a chuté de 7,4% à 21h28 GMT sur CoinMarketCap à 4 161,8 $.

Les prix de l'or ont fortement augmenté au cours des échanges de lundi pour atteindre de nouveaux records, dans un contexte de baisse du dollar par rapport à la plupart des principales devises et alors que les marchés évaluaient les attentes en matière de politique monétaire américaine.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran, a déclaré aujourd'hui dans un discours prononcé à l'Economic Club de New York que les taux d'intérêt devraient être fortement réduits d'environ 2 %, notant que le niveau actuel est « excessivement restrictif » compte tenu des récents changements économiques.

Dans le même contexte, le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, a averti que la baisse de la semaine dernière était une « mesure de précaution » et que la marge de manœuvre pour un nouvel assouplissement était limitée.

Pendant ce temps, l'indice du dollar a chuté par rapport à la plupart des principales devises à 20h09 GMT de 0,3% à 97,3, enregistrant un sommet de 97,8 et un creux de 97,3.

Dans les échanges, l'or au comptant a augmenté de 2% à 20h14 GMT pour atteindre 3 780,40 $ l'once.

Les prix du palladium ont augmenté au cours des échanges de lundi dans un contexte de baisse du dollar par rapport à la plupart des principales devises et d'inquiétudes concernant une pénurie de ce métal industriel.

En Chine, premier consommateur mondial de métaux industriels, la banque centrale a maintenu ses taux directeurs inchangés pour le quatrième mois consécutif en septembre, conformément aux attentes du marché, après la décision de la semaine dernière de maintenir le taux directeur inchangé.

La fixation stable du taux préférentiel des prêts (LPR) reflète l'approche prudente des autorités en matière d'assouplissement monétaire, à un moment où les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine montrent un certain apaisement, parallèlement à la résilience des exportations et aux gains récents du marché boursier, malgré les signes de ralentissement intérieur et la démarche de la Réserve fédérale vers un assouplissement monétaire.

Le LPR à un an est resté inchangé à 3,0 % lundi, tandis que le LPR à cinq ans est également resté stable à 3,5 %.

Un sondage Reuters réalisé la semaine dernière auprès de 20 acteurs du marché a montré que tous les répondants ne s'attendaient à aucun changement dans l'un ou l'autre des taux, malgré la récente vague de données économiques faibles.

La Banque populaire de Chine a également maintenu inchangé le taux de repo inversé à sept jours, qui est désormais devenu le principal outil de politique monétaire, la semaine dernière.

Des données récentes indiquent que la production industrielle et les ventes au détail ont enregistré en août leur rythme de croissance le plus faible depuis l'année dernière, soulignant les défis économiques et un ralentissement de l'activité intérieure.

De son côté, le président américain Donald Trump a déclaré que lui et son homologue chinois Xi Jinping avaient progressé sur un accord concernant la mise en œuvre de TikTok, et qu'ils se rencontreraient en face à face dans six semaines en Corée du Sud pour discuter de questions commerciales, de drogues illicites et de la guerre de la Russie en Ukraine.

Dans le même temps, les actions chinoises ont continué d’afficher de solides gains, l’indice composite de Shanghai (.SSEC) oscillant près de ses plus hauts niveaux depuis une décennie.

Ailleurs, l'indice du dollar américain a chuté de 0,1% à 97,5 points à 15h38 GMT, après avoir enregistré un plus haut à 97,8 et un plus bas à 97,3 points.

Dans les échanges, les contrats à terme sur le palladium pour livraison en décembre ont augmenté de 2,98% à 1 204,5 dollars l'once à 15h39 GMT.