Le yen japonais a progressé lundi sur les marchés asiatiques face à un panier de devises majeures et mineures, prolongeant son rebond pour un deuxième jour consécutif depuis un plus bas de huit semaines face au dollar américain, soutenu par une activité d'achat à des niveaux inférieurs et la position défensive du dollar dans un contexte de risques de fermeture du gouvernement américain.

Une division au sein du conseil d'administration de la Banque du Japon a accru la pression sur le gouverneur Kazuo Ueda, partisan d'une politique monétaire accommodante, pour qu'il accélère la normalisation de la politique monétaire, augmentant ainsi la probabilité d'une hausse des taux japonais en octobre.

Aperçu des prix

• L'USD/JPY a chuté de 0,4% à 148,88 ¥, contre 149,47 ¥ à l'ouverture aujourd'hui, après avoir atteint un sommet à 149,51 ¥.

• Le yen a terminé vendredi en hausse de 0,2% face au dollar, son premier gain en trois séances, après avoir atteint plus tôt un plus bas de huit semaines à 149,96 ¥.

• Le yen a perdu plus de 1% face au dollar la semaine dernière, marquant une cinquième baisse hebdomadaire consécutive et sa plus forte perte hebdomadaire depuis début juillet, alourdi par l'incertitude politique dans la quatrième économie mondiale.

Dollar américain

L'indice du dollar a chuté de 0,25% lundi, prolongeant ses pertes pour une deuxième séance et se retirant d'un sommet de trois semaines à 98,61 points, reflétant la faiblesse continue de la monnaie américaine par rapport à ses principaux pairs.

Au-delà des prises de bénéfices, le recul du dollar est lié au risque imminent d'une paralysie du gouvernement américain si le Congrès ne parvient pas à adopter un projet de loi de financement avant la fin de l'exercice budgétaire, mardi. Sans cette approbation, certaines parties du gouvernement seront fermées mercredi, premier jour de l'exercice budgétaire 2026.

Taux d'intérêt japonais

• La Banque du Japon a maintenu ses taux d’intérêt inchangés à 0,5 % au début du mois, conformément aux attentes du marché.

• Cependant, les appels dissidents de deux membres du conseil d'administration en faveur d'une hausse de 25 points de base ont surpris les marchés et ont été perçus comme un signal indiquant que la BoJ est moins préoccupée par les vents contraires économiques qu'on ne le pensait auparavant.

• Les dissidents avaient pour objectif de pousser le gouverneur Kazuo Ueda à accélérer le rythme des augmentations de taux, car le resserrement est considéré comme inévitable tôt ou tard.

• Les marchés estiment actuellement à environ 50 % la probabilité d’une hausse des taux de 25 points de base en octobre.

• Un sondage Reuters a montré qu'une majorité d'économistes s'attendent à une nouvelle augmentation de 25 points de base des taux d'intérêt japonais d'ici la fin de l'année.

• Pour réévaluer ces attentes, les investisseurs attendent de nouvelles données sur l’inflation, le chômage et les salaires au Japon.

Les prix de l'or ont augmenté vendredi alors que le dollar s'affaiblissait par rapport à la plupart des principales devises et que les marchés évaluaient les données économiques américaines.

Selon les données publiées aujourd'hui, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de base - qui exclut l'alimentation et l'énergie - est resté stable à 2,9 % sur un an en août, en deçà des attentes d'une augmentation de 3 %.

Une enquête de l'Université du Michigan publiée vendredi a montré que le sentiment des consommateurs américains a chuté de 5,3% à 55,1 dans la lecture révisée de septembre, restant 21,6% inférieur à celui du même mois en 2024.

La vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, Michelle Bowman, a réitéré vendredi la nécessité d'accélérer les baisses de taux, citant des risques croissants pour la stabilité du marché du travail.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump a annoncé une taxe de 100 % sur les médicaments de marque et brevetés à compter du 1er octobre, à moins que les fabricants ne construisent des usines aux États-Unis.

Pendant ce temps, l'indice du dollar américain a chuté de 0,4% à 98,1 à 20h04 GMT, après avoir atteint un sommet de 98,5 et un creux de 98,1.

Dans les échanges, l'or au comptant a augmenté de 1% à 3 805 $ l'once à 20h04 GMT, le métal précieux gagnant 2,8% pour la semaine.

Imaginez ramener d'énormes quantités de platine, d'or et de métaux rares – de quoi financer les rêves les plus fous de tous les Américains, ou peut-être provoquer l'effondrement de l'économie mondiale du jour au lendemain. C'est le pari risqué que prennent la NASA et une vague de startups américaines innovantes en quête des richesses inexploitées des astéroïdes.

Alors que la sonde Psyche de la NASA fonce vers son rendez-vous prévu en 2029 avec l'astéroïde métallique du même nom, les startups américaines s'efforcent de transformer les roches célestes en une activité viable – une initiative qui pourrait remodeler les chaînes d'approvisionnement mondiales en minéraux essentiels. Pourtant, les risques sont énormes, notamment des perturbations du marché rappelant les cycles historiques d'expansion et de récession des matières premières.

Lancée en octobre 2023 à bord d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX, la sonde Psyche est en passe d'entrer en orbite autour de l'astéroïde 16 Psyche d'ici fin juillet 2029, où elle passera deux ans à cartographier sa composition.

La mission, dirigée par Lindy Elkins-Tanton de l'Université d'État de l'Arizona, cherche à étudier ce que les scientifiques pensent être le noyau exposé d'une ancienne protoplanète, riche en fer, en nickel et en d'autres métaux valant potentiellement des « quadrillions de dollars » - ou « 15 zéros », comme l'a décrit Elkins-Tanton dans une récente interview accordée à Space.

L'attrait économique est évident : la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter recèle d'énormes gisements de platine pour les catalyseurs, de cobalt pour les batteries, de fer pour la sidérurgie et d'or pour l'électronique. La NASA estime que l'exploitation de dix de ces astéroïdes pourrait générer l'équivalent de 100 millions de dollars par personne sur Terre, soit un total de 1 500 milliards de dollars.

Mais la viabilité commerciale repose sur une extraction soigneusement gérée afin d'éviter d'inonder les marchés. Une offre excédentaire de métaux rares – essentiels pour les iPhones, les véhicules électriques et les technologies de défense – pourrait entraîner une chute des prix, tout comme les excès de pétrole l'ont fait par le passé, paralysant les mineurs et les fournisseurs terrestres.

Ces risques ne découragent pas les entreprises comme TransAstra, basée en Californie, qui développe une technologie d'extraction optique utilisant l'énergie solaire concentrée pour traiter les astéroïdes riches en eau. Cette technique consiste à envelopper des cibles dans des sacs en polyamide et à vaporiser des matières volatiles pour en extraire des métaux purs. Son PDG, Joel Sercel, compare cette technique à « l'utilisation du soleil comme torche à souder », comme le rapporte Space.

L'entreprise a raté de peu un test en conditions réelles l'automne dernier avec le petit astéroïde géocroiseur 2024 PT5, qui a orbité à proximité pendant près de deux mois. De telles opportunités peuvent se présenter chaque année ou une fois par décennie, selon Rob Hoyt, ancien cofondateur de Tethers Unlimited. Inspirée par RL Forward, consultant pour la NASA et auteur de science-fiction, cette entreprise a un jour proposé d'utiliser des filets et des câbles pour capturer des astéroïdes et les remorquer en orbite terrestre pour leur démantèlement automatisé, selon Space.

Cette nouvelle génération de startups est la première à s’essayer sérieusement à l’exploitation minière spatiale.

Des initiatives antérieures, comme Planetary Resources — fondée en 2012 avec le soutien du réalisateur hollywoodien James Cameron, des dirigeants de Google Eric Schmidt et Larry Page, et de Richard Branson de Virgin — ont investi des millions dans des sondes pour la recherche d'eau et de métaux. Mais des difficultés de financement ont contraint à une restructuration, même si l'entreprise a jeté les bases des ambitions actuelles d'exploitation minière d'astéroïdes.

La plupart des indices boursiers américains ont augmenté vendredi après que les données économiques ont montré une inflation conforme aux attentes.

Selon les données publiées aujourd'hui, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de base - qui exclut l'alimentation et l'énergie - est resté stable à 2,9 % sur un an en août, légèrement en dessous des attentes d'une augmentation de 3 %.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump a annoncé une taxe de 100 % sur les médicaments de marque et brevetés à compter du 1er octobre, à moins que les fabricants ne construisent des installations de production aux États-Unis.

Dans les échanges, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,3% (135 points) à 46 082 à 15h59 GMT, le S&P 500 a ajouté 0,1% (8 points) à 6 613, tandis que le Nasdaq Composite a glissé de 0,2% (48 points) à 22 336.