L'euro a progressé jeudi dans les échanges européens face à un panier de rivaux majeurs, augmentant ses gains pour la quatrième séance consécutive face au dollar américain et atteignant un sommet de deux mois dans un contexte de fortes perspectives de gains supplémentaires alors que les chances d'une baisse des taux de la BCE en juillet ont diminué.

L'inflation américaine n'a pas atteint les estimations en mai, réduisant la pression sur les décideurs politiques de la Fed et augmentant les chances d'une baisse des taux en septembre.

Le prix

Le prix EUR/USD a augmenté de 0,45% à 1,1539 $, un sommet du 22 avril, avec un plus bas de séance à 1,1483 $.

L'euro a progressé de 0,5% mercredi face au dollar, marquant le troisième gain consécutif après les données sur l'inflation américaine.

Taux européens

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a laissé entendre la fin possible du cycle actuel d'assouplissement de la politique monétaire, qui répondait à un choc combiné tel que la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et la crise énergétique.

Selon une source de Reuters, la plupart des membres de la BCE visent désormais à maintenir les taux d'intérêt inchangés en juillet, les marchés mondiaux s'attendant désormais à seulement 25 points de base supplémentaires de baisse des taux d'ici la fin de l'année.

La probabilité d'une baisse des taux de la BCE de 0,25 % en juillet est désormais inférieure à 30 %, les traders attendant davantage de données sur la zone euro et les remarques des responsables de la BCE pour recueillir davantage d'indices.

Taux américains

Des données récentes ont montré que l'inflation américaine a augmenté moins que prévu en mai, avec des effets limités jusqu'à présent pour les tarifs douaniers de Trump sur les prix.

Suite à ces données, les traders ont relevé leurs estimations d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre.

Les traders attendent désormais les données sur les prix à la production aux États-Unis plus tard dans la journée pour recueillir encore plus d'indices.

Le yen japonais a progressé jeudi lors des échanges asiatiques face à un panier de ses principaux rivaux, prolongeant ses gains pour la deuxième séance consécutive face au dollar américain après des données majeures sur l'inflation.

L'inflation américaine n'a pas répondu aux attentes en mai, réduisant la pression sur les prix exercée sur les décideurs politiques de la Fed et renforçant les chances d'une baisse des taux de la Fed en septembre.

La Banque du Japon se réunira la semaine prochaine pour discuter des dernières politiques économiques, avec moins de 50 % de chances d'une hausse des taux de 0,25 %.

Le prix

Le prix USD/JPY a chuté de 0,55% aujourd'hui à 143,72, avec un sommet de séance à 144,54.

Le yen a progressé de 0,25% mercredi face au dollar, soit le deuxième gain en trois jours loin d'un creux de deux semaines à 145,46.

Taux américains

Des données récentes ont montré que l'inflation américaine a augmenté moins que prévu en mai, avec des effets limités jusqu'à présent pour les tarifs douaniers de Trump sur les prix.

Suite à ces données, les traders ont relevé leurs estimations d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre.

Les traders attendent désormais les données sur les prix à la production aux États-Unis plus tard dans la journée pour recueillir encore plus d'indices.

Tarifs japonais

La Banque du Japon se réunit les 16 et 17 juin pour discuter des derniers développements économiques et des politiques appropriées.

Suite aux récentes données sur la croissance du PIB, la probabilité d'une hausse de 0,25 % des taux d'intérêt de la Banque du Japon en juin est passée de 40 % à 45 %.

Le vice-gouverneur de la Banque du Japon, Shinichi Uchida, a déclaré que la banque continuerait d'augmenter les taux d'intérêt si l'économie se remettait de l'impact négatif des tarifs douaniers américains, mais il a néanmoins averti que les perspectives économiques restaient très incertaines.

Les traders attendent désormais davantage de données japonaises sur l'inflation, le chômage et les salaires pour recueillir des indices supplémentaires.

Le dollar américain a chuté face à la plupart de ses principaux rivaux mercredi, suite à des données d'inflation plus faibles que prévu, ce qui a renforcé les chances d'une baisse prochaine des taux de la Fed.

Les données américaines antérieures ont montré que les prix à la consommation de base ont augmenté de 2,8 % en glissement annuel en mai, comme prévu.

Les États-Unis et la Chine sont parvenus à un accord-cadre commercial à Londres après deux jours de négociations intensives, les représentants attendant l'approbation finale de Trump et Xi Jinping pour avancer.

Ces progrès font suite à un accord important conclu à la mi-mai, qui a suspendu l’application de la plupart des tarifs douaniers pendant 90 jours.

Trump a déclaré que la Chine fournirait des minéraux de terres rares et des aimants aux États-Unis et obtiendrait des exportations de puces électroniques en provenance d'Amérique, tandis que les restrictions imposées aux étudiants chinois dans les universités américaines seraient également levées.

Par ailleurs, l'indice du dollar a chuté de 0,5% à 20h43 GMT à 98,6, avec un plus haut de séance à 99,2 et un plus bas à 98,5.

Australien

Le dollar australien a chuté de 0,3% à 21h23 GMT à 0,65 face à son homologue américain.

Dollar canadien

Le dollar canadien s'est stabilisé à 0,7315 face à son homologue américain.

Les prix du pétrole ont bondi mercredi dans un contexte d'optimisme croissant sur les marchés alors que les États-Unis et la Chine ont conclu un accord commercial.

Les États-Unis et la Chine sont parvenus à un accord-cadre commercial à Londres après deux jours de négociations intensives, les représentants attendant l'approbation finale de Trump et Xi Jinping pour avancer.

Trump a déclaré que la Chine fournirait des minéraux de terres rares et des aimants aux États-Unis et obtiendrait des exportations de puces électroniques en provenance d'Amérique, tandis que les restrictions imposées aux étudiants chinois dans les universités américaines seraient également levées.

Le pétrole a également connu une hausse après que l’Iran a menacé de frapper les bases américaines si l’Amérique tentait une attaque contre ses installations nucléaires.

Le président américain Trump a déclaré qu'il était désormais moins confiant quant à la capacité de l'Iran à accepter de cesser l'enrichissement de l'uranium.

Par ailleurs, l'Energy Information Administration a signalé une baisse de 3,6 millions de barils des stocks de brut américains la semaine dernière, pour un total de 432,4 millions de barils, tandis que les analystes s'attendaient à une baisse de 2,4 millions de barils.

Les stocks d'essence ont augmenté de 1,5 million de barils pour atteindre 229,8 millions de barils, tandis que les stocks de distillats ont augmenté de 1,2 million de barils pour atteindre 108,9 millions de barils.

Dans les échanges, les contrats à terme sur le Brent à échéance août ont augmenté de 4,34%, soit 2,9 dollars, à 69,77 dollars le baril.

Les contrats à terme sur le brut américain à échéance juillet ont progressé de 4,88% à 68,15 dollars le baril.