Le dollar australien a progressé jeudi sur le marché asiatique face à un panier de devises majeures, prolongeant ses gains pour le troisième jour consécutif face à son homologue américain, enregistrant son plus haut niveau en deux semaines, suite à la publication de données solides sur le marché du travail en Australie pour juillet.

Les données ont montré une résilience accrue de l'économie australienne au cours du troisième trimestre de cette année, ce qui a conduit à une réduction des attentes de la part de la Banque de réserve d'Australie quant à une baisse des taux d'intérêt lors de sa réunion de septembre.

Aperçu des prix

•Le dollar australien a augmenté par rapport à son homologue américain d'environ 0,4% à 0,6569 - son plus haut niveau depuis le 28 juillet - par rapport au prix d'ouverture d'aujourd'hui de 0,6545, avec un plus bas de 0,6542.

•Mercredi, le dollar australien a augmenté de 0,25 % par rapport au dollar américain, marquant un deuxième gain quotidien consécutif, dans un contexte de baisse continue de la devise américaine par rapport à un panier de pairs majeurs.

Marché du travail australien

Les chiffres du Bureau australien des statistiques publiés jeudi ont montré que le taux de chômage est tombé à 4,2 % en juillet, contre 4,3 % en juin – le plus élevé depuis novembre 2021 – conformément aux attentes du marché pour une lecture de 4,2 %.

L'économie australienne a créé environ 24 500 nouveaux emplois en juillet, légèrement en dessous des attentes du marché d'environ 25 300 emplois, après avoir créé environ 1 000 emplois en juin, révisé à la baisse par rapport aux 2 000.

L'accélération du marché du travail est la dernière indication de la résilience de l'économie australienne au cours du troisième trimestre de cette année, réduisant la nécessité pour la Banque de réserve d'Australie de continuer à assouplir sa politique monétaire et à réduire ses taux d'intérêt.

Taux d'intérêt australiens

•Conformément aux attentes, la Banque de réserve d'Australie a réduit ses taux d'intérêt cette semaine de 25 points de base pour les ramener à 3,60 %, le niveau le plus bas depuis avril 2023.

•La RBA a déclaré qu’un nouvel assouplissement monétaire pourrait être nécessaire pour atteindre ses objectifs en matière d’inflation et d’emploi, étant donné que l’économie a perdu de son élan.

• La gouverneure de la RBA, Michele Bullock, a indiqué la possibilité d'un assouplissement supplémentaire d'au moins 50 points de base si l'inflation sous-jacente continue de ralentir par rapport à son niveau actuel de 2,7 % vers la fourchette cible de la banque centrale de 2 % à 3 %.

•Suite aux données du marché du travail, les prix du marché pour une baisse des taux de la RBA de 25 points de base en septembre sont passés de 75 % à 65 %.

Les prix du soja ont augmenté mercredi au Chicago Board of Trade, atteignant leur plus haut niveau en cinq semaines.

Cette annonce intervient après que le ministère américain de l'Agriculture a annoncé mardi avoir réduit la superficie plantée de soja aux États-Unis, poussant le prix de ce produit agricole à son plus haut niveau depuis le 3 juillet.

Suite à la réduction des superficies plantées en soja, les stocks totaux de soja aux États-Unis pour la prochaine saison 2025-2026 devraient tomber à leur plus bas niveau depuis environ trois ans.

Cette décision intervient après que les agriculteurs américains ont déjà réduit leurs superficies cultivées en raison du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine.

Il convient de noter que le président américain Donald Trump a appelé plus tôt cette semaine la Chine à quadrupler ses achats de soja américain par rapport aux niveaux actuels.

Maïs

Lors des échanges, les contrats à terme sur le maïs de décembre ont augmenté de 0,6 % pour atteindre 3,97 $ le boisseau à la clôture de la séance.

soja

Les contrats à terme sur le soja de novembre ont augmenté de 0,9 % pour atteindre 10,44 $ le boisseau.

Blé

Les contrats à terme sur le blé de septembre ont augmenté de 0,4 % pour atteindre 5,07 $ le boisseau.

Les prix de l'or ont augmenté mercredi alors que le dollar américain a chuté par rapport à la plupart des principales devises et que les marchés ont digéré les données sur l'inflation américaine et ses implications pour la décision de la Réserve fédérale.

Les données gouvernementales ont montré que le taux de croissance annuel de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain est resté stable à 2,7 % en juillet, en deçà des attentes d'une augmentation à 2,8 %.

L'IPC de base, qui exclut les prix volatils des aliments et de l'énergie, a augmenté à 3,1 % en juillet, au-dessus des attentes d'une augmentation de 3 % et contre 2,9 % en juin.

Selon l'outil FedWatch, les investisseurs estiment à 99 % la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base en septembre, contre 94 % hier et 57 % il y a un mois.

Les analystes estiment également à 61 % la probabilité d'une nouvelle baisse de 25 points de base en octobre, contre 34 % il y a un mois, ainsi qu'à 51 % la probabilité d'une baisse similaire en décembre, contre 25 % un mois plus tôt.

Ailleurs, l'indice du dollar américain a chuté de 0,2% à 97,8 à 20h04 GMT, après avoir atteint un sommet de 98,1 et un creux de 97,6.

Dans les échanges, l'or au comptant a augmenté de 0,1% à 3 403,4 $ l'once à 20h05 GMT.

Ethereum a enregistré des gains lors des échanges de mardi, augmentant de 3 % au cours des dernières 24 heures à 13 h 15, heure de l'Est, tandis que Bitcoin a chuté de 0,4 % au cours de la même période.

La hausse d'Ethereum aujourd'hui est liée à l'annonce d'un soutien accru de la part des principaux investisseurs, alors que BitMine Immersion Technologies a annoncé son intention d'émettre 20 milliards de dollars d'actions supplémentaires, en utilisant le produit pour acheter davantage d'Ethereum.

Une nouvelle stratégie pour renforcer les réserves de crypto-actifs

BitMine Immersion a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour augmenter de 20 milliards de dollars le total des ventes d'actions prévues, portant la valeur totale à environ 24,5 milliards de dollars. Ces fonds seront consacrés à l'achat de nouveaux Ethereum.

La société, qui a nommé Tom Lee de Fundstrat au poste de président fin juin, parie que cette stratégie renforcera la position d'Ethereum sur le marché des actifs numériques.

Quelle est la prochaine étape pour Ethereum ?

Après une baisse de sa valorisation au cours des quatre premiers mois de 2025, l'Ethereum a connu une forte hausse ces derniers mois, gagnant près de 26 % depuis le début de l'année. Le soutien croissant des gouvernements et des institutions a alimenté cette hausse, notamment après l'adoption de la loi GENIUS réglementant les stablecoins – un atout majeur pour Ethereum, car de nombreux stablecoins de premier plan sont basés sur son réseau.

Bien qu’investir dans Ethereum reste à haut risque, les fondamentaux clés ont commencé à évoluer en sa faveur cette année.

Ethereum n'est pas le seul à s'envoler : Ripple explose après une victoire juridique et des actions institutionnelles

Le prix du Ripple a bondi de 11 % au cours des dernières 24 heures, passant de 2,99 $ à 3,30 $, son plus haut niveau depuis le 28 juillet, soutenu par un volume d'échange dépassant les 300 millions d'unités, avec un pic de chiffre d'affaires vers 21h00 UTC jeudi.

Cette hausse fait suite à la fin officielle du procès intenté par la SEC américaine contre Ripple Labs, les deux parties ayant convenu d'abandonner les appels devant la Cour d'appel du deuxième circuit, supprimant ainsi l'incertitude juridique qui entourait le statut réglementaire de Ripple depuis 2020. Les investisseurs voient cela comme une ouverture de la porte à une plus grande participation institutionnelle, notamment aux États-Unis.

D'un point de vue technique, l'analyse indique un biais haussier, avec une formation de drapeau susceptible de pousser les prix vers des cibles comprises entre 8 et 15 dollars à long terme. Un retour au-dessus du support de 3,33 dollars augmente la probabilité de tester le pic quasi historique autour de 3,60 dollars.

Sur le marché des produits dérivés, les options Ripple ont connu une forte activité, notamment sur les positions longues à straddle, ce qui laisse présager une volatilité accrue. Par ailleurs, la société japonaise SBI Holdings a déposé une demande de lancement d'un ETF incluant Bitcoin et Ripple, ce qui pourrait constituer un autre facteur de soutien potentiel.