Les prix du pétrole ont bondi de plus de 2 % jeudi après que les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir ciblé une base aérienne américaine en représailles à une attaque américaine antérieure dans la ville de Bandar Abbas.

Le prix du Brent a progressé de 2,38 dollars, soit 2,52 %, à 96,67 dollars le baril à 8h45 GMT, tandis que le contrat d'août, plus actif, a gagné 2,45 dollars, soit 2,66 %, à 94,70 dollars le baril. Le contrat de juillet arrive à échéance vendredi.

Le prix du pétrole brut américain West Texas Intermediate a également augmenté de 2,24 dollars, soit 2,53 %, pour atteindre 90,92 dollars le baril.

Les marchés se montrent moins optimistes quant à l'accord de paix.

Les deux contrats de référence sur le pétrole brut avaient chuté de plus de 5 % lors de la séance précédente, atteignant leurs plus bas niveaux en un mois, dans un contexte d'espoir que les États-Unis et l'Iran puissent parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre et rouvrir le détroit d'Ormuz.

Cependant, quelques heures après que le président américain Donald Trump a démenti les informations selon lesquelles il était sur le point de conclure un accord avec Téhéran, les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir ciblé une base aérienne américaine à la suite de frappes américaines contre une opération de drone iranienne près du détroit d'Ormuz, selon un responsable américain.

John Evans, analyste chez PVM Oil Associates, a déclaré que l'échange de frappes aériennes semblait faire partie du « langage de négociation » entre les deux parties.

Il a ajouté que les prix pourraient rester volatils tant que l'espoir d'un accord persistera, jusqu'à ce que la baisse des stocks mondiaux commence à avoir un impact plus visible sur le marché et rappelle aux négociants l'ampleur des approvisionnements pétroliers bloqués par le goulot d'étranglement du détroit d'Ormuz.

Les pétroliers quittent le détroit avec leurs systèmes de suivi désactivés.

Les données de transport maritime de LSEG et Kpler ont montré que deux très grands pétroliers et un méthanier ont quitté le détroit d'Ormuz cette semaine après avoir désactivé leurs systèmes de suivi et se dirigent actuellement vers l'Inde et la Chine.

Les stocks américains diminuent

Aux États-Unis, les données de l'American Petroleum Institute ont montré que les stocks de pétrole brut ont diminué de 2,8 millions de barils la semaine dernière, marquant ainsi la sixième baisse hebdomadaire consécutive.

Les données officielles sur les stocks de l'Agence américaine d'information sur l'énergie devraient être publiées jeudi, après avoir été retardées d'un jour en raison du jour férié du Memorial Day, lundi.

Les cours de l'or ont chuté jeudi en Europe à leur plus bas niveau en deux mois, accentuant leurs pertes pour la troisième séance consécutive sous la pression d'un dollar américain plus fort et de la hausse des prix mondiaux du pétrole, dans un contexte de tensions militaires croissantes entre les États-Unis et l'Iran dans le détroit d'Ormuz, menaçant de faire s'effondrer les négociations de paix entre les deux parties à Doha.

Des commentaires plus intransigeants de plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont renforcé les anticipations d'une possible hausse des taux d'intérêt américains au moins une fois cette année, les investisseurs attendant des données économiques clés sur la croissance et l'inflation aux États-Unis.

Aperçu des prix

• Cours de l'or aujourd'hui : Le cours de l'or a chuté de 2,0 % pour atteindre 4 366,68 $, son niveau le plus bas depuis le 26 mars, par rapport au cours d'ouverture de 4 456,04 $, après avoir atteint un sommet à 4 466,58 $.

• À la clôture de mercredi, les cours de l'or ont perdu 1,15 %, enregistrant ainsi leur deuxième baisse quotidienne consécutive, en raison du renforcement du dollar américain et des déclarations agressives des responsables de la Réserve fédérale.

dollar américain

L'indice du dollar a bondi de plus de 0,3 % jeudi, prolongeant sa progression pour la troisième séance consécutive et atteignant un sommet en sept semaines à 99,54 points, reflétant la vigueur générale de la devise américaine face à un panier de devises majeures et mineures.

Comme chacun sait, un dollar américain plus fort rend les lingots d'or libellés dans cette devise moins attractifs pour les acheteurs détenant d'autres devises.

La hausse du dollar américain s'explique par le fait que les investisseurs évitent les risques et privilégient l'achat de dollars comme valeur refuge en raison de l'escalade des tensions militaires entre les États-Unis et l'Iran dans le détroit d'Ormuz, qui menace de faire s'effondrer les négociations de paix à Doha.

prix mondiaux du pétrole

Les cours mondiaux du pétrole ont augmenté de plus de 3 % jeudi après que l'armée américaine a mené de nouvelles frappes contre des sites militaires en Iran, ce qui a incité les Gardiens de la révolution iraniens à suspendre le passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz.

Derniers développements dans la guerre iranienne

• Les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre l'Iran, ciblant un site militaire et des plateformes de lancement de missiles.

• Un responsable américain a déclaré que l'armée américaine avait mené des frappes contre un site militaire iranien qui menaçait les forces américaines et la navigation dans le détroit d'Ormuz.

• Le responsable américain a décrit l'opération militaire comme calculée et défensive.

• Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré avoir ciblé une base américaine servant de point de départ à des attaques près de Bandar Abbas.

• La télévision iranienne a rapporté que quatre navires ont été contraints de faire demi-tour après avoir tenté de traverser le détroit d'Ormuz sans coordination avec les forces iraniennes.

• L’agence de presse Tasnim a indiqué qu’un pétrolier américain qui tentait de traverser le détroit d’Ormuz a été contraint de s’arrêter et de faire demi-tour.

• L'état-major général du Koweït a activé ses systèmes de défense aérienne après avoir détecté et intercepté des attaques de missiles et de drones hostiles dans la région.

• L’escalade de ces violations pourrait déclencher une grave crise diplomatique menaçant de faire s’effondrer les négociations en cours à Doha.

• Le président américain Donald Trump a rejeté les informations iraniennes faisant état d'un accord.

• Les médias iraniens ont rapporté que l'accord permettrait de rétablir le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

• Trump a nié l'existence d'un quelconque accord concernant le détroit d'Ormuz avec l'Iran et Oman.

• L’Iran insiste sur l’allègement des sanctions économiques et la préservation de ses droits nucléaires, alors que les deux parties restent très éloignées.

• Le département du Trésor américain a imposé des sanctions à l'autorité iranienne chargée de gérer le trafic maritime dans le détroit.

taux d'intérêt américains

• Neel Kashkari, président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, a déclaré que la lutte contre l'inflation restait la priorité, car le marché du travail se porte bien.

• Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, a déclaré que l'inflation énergétique se révélait plus persistante que prévu.

• Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés intègrent actuellement une probabilité de 54 % que la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt en décembre, contre un peu plus de 16 % début mai.

• Les marchés évaluent actuellement à 99 % la probabilité que les taux d'intérêt américains restent inchangés lors de la réunion de juin, tandis que la probabilité d'une hausse de 25 points de base est de 1 %.

• Les investisseurs examineront plus tard dans la journée les données sur la croissance économique américaine du premier trimestre, ainsi que le rapport sur les dépenses de consommation des ménages d'avril, afin de réévaluer leurs prévisions.

Perspectives sur l'or

Peter Grant, vice-président et stratège principal en métaux chez Zaner Metals, a déclaré : « Le Moyen-Orient demeure le principal moteur de croissance. Un certain optimisme subsistait, mais à mesure que la situation perdure, cet optimisme s'estompe. »

Grant a ajouté que le conflit en cours au Moyen-Orient fait grimper les prix mondiaux du pétrole et accroît les craintes d'inflation, ce qui a un impact négatif sur les cours de l'or et d'autres actifs non rémunérateurs.

Fonds SPDR

Les avoirs en or du SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or au monde, sont restés pratiquement inchangés mercredi pour la troisième séance consécutive, maintenant les avoirs totaux à 1 034,85 tonnes métriques, le niveau le plus bas depuis le 8 mai.

Le yen japonais a reculé jeudi lors des échanges asiatiques face à un panier de devises majeures et mineures, accentuant ses pertes pour la troisième séance consécutive face au dollar américain et atteignant son niveau le plus bas en quatre semaines, dans un contexte de demande croissante pour la devise américaine comme valeur refuge en raison de l'escalade des tensions militaires entre les États-Unis et l'Iran, faisant craindre que les négociations de paix en cours à Doha ne s'enlisent ou ne s'effondrent.

Alors que le yen continue de s'affaiblir, il se rapproche du seuil de perte lié aux échanges au-dessus de 160 ¥, considéré comme un niveau clé pour l'intervention des autorités monétaires japonaises afin de soutenir la monnaie locale et de freiner les mouvements excessifs sur le marché des changes.

Aperçu des prix

• Taux de change du yen japonais aujourd'hui : Le dollar s'est apprécié de 0,1 % face au yen pour atteindre 159,65 ¥, son plus haut niveau depuis le 29 avril, contre 159,50 ¥ à l'ouverture, et a enregistré un plus bas à 159,42 ¥.

• Le yen a clôturé la séance de mercredi en baisse de 0,15 % face au dollar, enregistrant ainsi sa deuxième perte quotidienne consécutive, suite aux commentaires restrictifs de plusieurs responsables de la Réserve fédérale.

dollar américain

L'indice du dollar a bondi de plus de 0,3 % jeudi, prolongeant sa progression pour la troisième séance consécutive et atteignant un sommet en sept semaines à 99,54 points, reflétant la vigueur générale de la devise américaine face à un panier de devises mondiales.

Cette reprise intervient dans un contexte d'aversion au risque des investisseurs et de demande croissante pour le dollar américain, considéré comme une valeur refuge privilégiée, en raison de l'escalade des tensions militaires entre les États-Unis et l'Iran dans le détroit d'Ormuz, qui menace de faire s'effondrer les négociations de paix à Doha.

prix mondiaux du pétrole

Les prix mondiaux du pétrole ont augmenté de plus de 3 % jeudi après que l'armée américaine a mené de nouvelles frappes contre des sites militaires en Iran, ce qui a incité les Gardiens de la révolution iraniens à suspendre le passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz.

Derniers développements dans la guerre iranienne

• Les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre l'Iran, ciblant un site militaire et des plateformes de lancement de missiles.

• Un responsable américain a déclaré que l'armée américaine avait mené des frappes contre un site militaire iranien qui menaçait les forces américaines et la navigation dans le détroit d'Ormuz.

• Le responsable américain a décrit l'opération militaire comme calculée et défensive.

• Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré avoir ciblé une base américaine servant de point de départ à des attaques près de Bandar Abbas.

• La télévision iranienne a rapporté que quatre navires ont été contraints de faire demi-tour après avoir tenté de traverser le détroit d'Ormuz sans coordination avec les forces iraniennes.

• L’agence de presse Tasnim a indiqué qu’un pétrolier américain qui tentait de traverser le détroit d’Ormuz a été contraint de s’arrêter et de faire demi-tour.

• L'état-major général du Koweït a activé ses systèmes de défense aérienne après avoir détecté et intercepté des attaques de missiles et de drones hostiles dans la région.

• L’escalade de ces violations pourrait déclencher une grave crise diplomatique menaçant de faire s’effondrer les négociations en cours à Doha.

• Le président américain Donald Trump a rejeté les informations iraniennes faisant état d'un accord.

• Les médias iraniens ont rapporté que l'accord permettrait de rétablir le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

• Trump a nié l'existence d'un quelconque accord concernant le détroit d'Ormuz avec l'Iran et Oman.

• L’Iran insiste sur l’allègement des sanctions économiques et la préservation de ses droits nucléaires, alors que les deux parties restent très éloignées.

• Le département du Trésor américain a imposé des sanctions à l'autorité iranienne chargée de gérer le trafic maritime dans le détroit.

Le seuil de 160 ¥

Les autorités japonaises surveillent de près les fluctuations de la monnaie locale sur le marché des changes, notamment à mesure que le yen s'affaiblit et se rapproche du seuil critique de 160 yens pour un dollar, considéré comme un niveau pouvant entraîner une nouvelle intervention sur le marché.

Selon des sources citées par Reuters, Tokyo est intervenu à plusieurs reprises fin avril et début mai pour enrayer la chute du yen, mais la reprise de la monnaie fut de courte durée. À cette époque, le taux de change avait atteint 159,25 yens pour un dollar américain, son niveau le plus bas depuis le 30 avril.

Perspectives du yen japonais

• Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, a déclaré que les interventions précédentes de la Banque du Japon avaient apporté un certain soulagement aux décideurs politiques, mais que des questions subsistaient quant à leur efficacité à long terme.

Sycamore a ajouté : « La question essentielle est de savoir si cette intervention était justifiée pour un répit d’un mois seulement. De plus, les autorités auront-elles la capacité d’apporter un soutien financier similaire si le seuil de 160 yens est à nouveau franchi lors des prochaines sessions ? »

Le yen japonais s'est affaibli à son plus bas niveau face au dollar américain depuis fin avril lors des échanges de mercredi, approchant des niveaux qui avaient incité les autorités japonaises à intervenir sur le marché des changes le mois dernier, alors que les cambistes évaluaient avec prudence le risque d'une nouvelle escalade dans la guerre avec l'Iran.

Parallèlement, le dollar néo-zélandais figurait parmi les devises les plus performantes du jour, après avoir bondi suite à l'annonce inattendue par la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande d'une possible hausse des taux d'intérêt et du signalement d'un possible resserrement monétaire plus rapide et plus précoce que prévu.

Le dollar américain, considéré comme une valeur refuge, s'est stabilisé après avoir enregistré de modestes gains face aux principales devises lors de la séance précédente, les frappes américaines contre l'Iran ayant réduit l'optimisme quant à une fin proche des hostilités et à la réouverture de la voie maritime vitale par le détroit d'Ormuz.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que les négociations en vue d'un accord pour mettre fin au conflit pourraient « prendre quelques jours ».

Le yen s'échangeait à 159,45 yens pour un dollar, son niveau le plus bas depuis le 30 avril, date à laquelle les autorités japonaises étaient intervenues sur le marché pour acheter la devise. De nombreux cambistes considèrent le seuil de 160 yens pour un dollar comme un niveau susceptible de déclencher une nouvelle intervention des autorités japonaises, comme ce fut le cas le mois dernier lorsque le yen a franchi ce seuil.

Lee Hardman, stratégiste en devises chez MUFG Bank, a déclaré : « Les marchés penchent clairement vers l'optimisme quant à la possibilité d'un accord concernant l'Iran, ce qui a contribué cette semaine à l'affaiblissement du dollar et à la baisse des rendements obligataires. »

Il a ajouté : « La surprise est que le yen reste faible. La baisse des prix de l'énergie et la diminution des rendements des bons du Trésor américain devraient normalement réduire les gains du dollar face au yen, mais cela ne s'est pas produit jusqu'à présent. »

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a adopté un ton plus ferme, avertissant que le choc pétrolier résultant de la guerre pourrait persister dans un contexte de hausse des anticipations d'inflation et de croissance salariale plus soutenue.

Les données de LSEG montrent que les marchés intègrent actuellement une probabilité de 70 % que la Banque du Japon relève ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage lors de sa prochaine réunion les 15 et 16 juin.

L'indice du dollar, qui mesure la valeur du dollar américain par rapport au yen et à cinq autres grandes devises, est resté stable à 99,08 points après avoir progressé de 0,15 % lors de la séance précédente.

L'euro s'est légèrement apprécié à 1,1644 dollar, tandis que la livre sterling est restée stable à 1,3446 dollar.

Le dollar néo-zélandais a bondi de 0,6 % pour atteindre 0,587 $, effaçant ainsi les pertes enregistrées mardi, jour où il avait chuté du même pourcentage.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a maintenu son taux directeur inchangé à l'issue d'une décision partagée : trois membres ont voté pour une hausse de 0,25 point, tandis que trois autres ont préféré le maintien du taux inchangé. La gouverneure Anna Breman a tranché.

La banque a déclaré dans son communiqué : « Globalement, le taux directeur devra probablement augmenter plus tôt et davantage que ce qui était indiqué dans la déclaration de politique monétaire de février. »

Kelly Eckhold, économiste en chef chez Westpac Nouvelle-Zélande, a déclaré : « Le gouverneur semble préférer attendre d'avoir des preuves plus claires d'une hausse de l'inflation sous-jacente avant d'agir. »

Il a ajouté : « Le débat est toujours en cours quant à savoir si la première hausse des taux interviendra en juillet ou en septembre. »

En Australie, le dollar australien a chuté de 0,4 % à 0,714 $, effaçant ses gains antérieurs après la publication de données montrant un ralentissement de l'inflation annuelle à 4,2 % en avril, contre 4,6 % en mars, en dessous des prévisions des analystes qui tablaient sur 4,4 %.

Cette situation fait suite à la publication de données décevantes sur le marché du travail la semaine dernière, ce qui a incité les opérateurs à anticiper des hausses de taux d'intérêt limitées pour le reste de l'année, n'excédant pas 20 points de base.