Les prix de l'or ont chuté dans les échanges européens vendredi, reprenant leurs pertes et s'échangeant une fois de plus au-dessus de 3 300 $ sous la pression du dollar plus fort face à un panier de rivaux majeurs.

Les investisseurs attendent désormais le rapport sur les dépenses de consommation des consommateurs américains publié plus tard dans la journée, qui devrait fournir des indices importants sur la future trajectoire des baisses de taux de la Fed.

Tarifs

Les prix de l'or ont chuté de 0,9% aujourd'hui à 3 287 $ l'once, avec un sommet de séance à 3 322 $.

Jeudi, l'or a augmenté de 0,9 %, le premier bénéfice en quatre jours alors que la cour d'appel américaine a suspendu les tarifs réciproques de Trump.

Dollar américain

L'indice du dollar a augmenté de 0,4% vendredi, reprenant ses gains face à un panier de rivaux majeurs.

Un dollar plus fort rend les contrats à terme sur l’or libellés en dollars plus coûteux pour les détenteurs d’autres devises.

Cela fait suite à une semaine de données américaines solides, qui ont réduit les inquiétudes concernant une récession américaine cette année.

Taux américains

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Dale, a déclaré jeudi que les décideurs politiques étaient toujours capables de procéder à deux baisses de taux cette année, mais que l'inflation devait rester stable près de l'objectif de 2 %.

Selon l'outil Fedwatch, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de 0,25 % en juin était de 2 %, tandis que la probabilité d'une baisse des taux en juillet était de 25 %.

Les marchés s’attendent désormais à une baisse totale des taux de 50 points de base d’ici la fin de l’année, à partir d’octobre.

SPDR

Les avoirs en or du SPDR Gold Trust ont augmenté de 4,59 tonnes hier pour atteindre un total de 930,20 tonnes, le plus haut niveau depuis le 13 mai.

L'euro a chuté vendredi dans les échanges européens face à un panier de rivaux majeurs, reprenant ses pertes face au dollar après une courte pause hier, alors que les investisseurs évitent les grosses positions avant les données d'inflation allemande et espagnole pour mai.

Les données d'inflation élevées et les remarques optimistes des responsables de la BCE ont conduit à des divisions parmi les décideurs politiques sur la décision de taux en juin, les investisseurs attendant les données d'inflation allemandes et espagnoles cette semaine pour recueillir davantage d'indices.

Le prix

Le prix EUR/USD a chuté de 0,2% aujourd'hui à 1,1346 $, avec un sommet de séance à 1,1390 $.

La paire a augmenté de 0,65% jeudi, la première perte en trois jours alors qu'une cour d'appel a suspendu les tarifs douaniers de Trump après une suspension par un tribunal fédéral.

Taux européens

Les données récentes de la zone euro ont montré que l'inflation a dépassé les estimations en avril, renouvelant la pression sur les décideurs politiques de la BCE.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que l'euro pourrait être une alternative pratique au dollar si les gouvernements parvenaient à renforcer les structures financières et de sécurité de l'UE.

Les marchés estiment désormais à moins de 50 % la probabilité d’une baisse des taux de la BCE de 0,25 % en juin.

Données sur l'inflation

Les investisseurs attendent des données importantes sur l'inflation en Allemagne et en Espagne plus tard dans la journée, suivies de données pour l'ensemble de la zone euro la semaine prochaine, cruciales pour évaluer la future trajectoire des baisses des taux d'intérêt de la BCE.

Le yen japonais a progressé vendredi lors des échanges asiatiques face à un panier de rivaux majeurs, prolongeant ses gains pour la deuxième séance consécutive face au dollar américain et s'éloignant d'un creux de deux semaines sur la couverture des positions courtes.

Ces gains sont également soutenus par les données d'inflation élevées de Tokyo, qui ont montré des pressions inflationnistes croissantes sur les décideurs politiques de la Banque du Japon, augmentant les chances d'une hausse des taux en juin.

Le prix

Le prix USD/JPY a augmenté de 0,5% aujourd'hui à 143,43 yens pour un dollar, avec un sommet de séance à 144,18.

Le yen a progressé de 0,45% jeudi face au dollar, soit le premier gain en quatre séances loin d'un creux de deux semaines à 146,29.

Inflation à Tokyo

Des données antérieures ont montré que les prix à la consommation à Tokyo ont augmenté de 3,6 % en glissement annuel en mai, le rythme le plus rapide depuis janvier 2023, contre 3,4 % en avril.

Suite à ces données, la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt de la BOJ de 0,25 % en juin est passée de 35 % à 45 %.

Le vice-gouverneur de la Banque du Japon, Shinichi Uchida, a déclaré que la banque continuerait d'augmenter les taux d'intérêt si l'économie se remettait de l'impact négatif des tarifs douaniers américains, mais il a néanmoins averti que les perspectives économiques restaient très incertaines.

Les traders attendent désormais des données japonaises importantes sur l’inflation, le chômage et les salaires pour recueillir davantage d’indices.

Le dollar américain a chuté face à la plupart de ses principaux rivaux jeudi après des données importantes, tandis que les marchés évaluent une décision de justice américaine visant à suspendre les tarifs douaniers de Trump.

Le tribunal commercial international des États-Unis à Manhattan a statué aujourd'hui que Trump avait outrepassé son autorité en imposant une urgence économique et des tarifs douaniers à d'autres pays, et a ordonné à l'administration de cesser de percevoir les tarifs douaniers.

L'action de Nvidia a également progressé suite à ses résultats, qui ont montré des bénéfices au premier trimestre supérieurs aux estimations grâce à une forte demande dans les centres de données.

Les données américaines antérieures ont montré une deuxième lecture du PIB avec une contraction de 0,2% au premier trimestre, en dessous de la contraction de 0,3% de la première lecture.

Les demandes d'allocations chômage aux États-Unis ont augmenté de 14 000 la semaine dernière, alors que les analystes s'attendaient à une augmentation de 3 000.

Lors des échanges, l'indice du dollar a chuté de 0,6% à 19h44 GMT à 99,2, avec un plus haut de séance à 100,5 et un plus bas à 99,2.

Australien

L'australien a augmenté de 0,3% par rapport au dollar américain à 0,6447.

Dollar canadien

Le dollar canadien a augmenté de 0,2% à 20h20 GMT par rapport au dollar américain à 0,7244.