Les prix de l'or ont augmenté sur le marché européen mardi, prolongeant leurs gains pour le troisième jour consécutif et continuant de battre des records, approchant la barrière des 3 700 dollars l'once pour la première fois de l'histoire, soutenus par la baisse actuelle des niveaux du dollar américain.

Une série de données décevantes sur le marché du travail américain a renforcé les attentes d'une baisse plus importante des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Pour réévaluer ces attentes, les investisseurs attendent la publication des chiffres clés de l'inflation américaine cette semaine.

Aperçu des prix

• Prix de l'or aujourd'hui : L'or a augmenté de 0,65 % à (3 659,41 $), le niveau le plus élevé jamais enregistré, par rapport au prix d'ouverture de (3 636,47 $), enregistrant le niveau le plus bas à (3 628,44 $).

• Lors de la clôture de lundi, les prix de l'or ont augmenté de 1,4 %, marquant le deuxième gain quotidien consécutif, après avoir dépassé la barrière des 3 600 $ l'once pour la première fois de l'histoire.

Dollar américain

L'indice du dollar a chuté mardi d'environ 0,1%, creusant les pertes pour la troisième séance consécutive, enregistrant le niveau le plus bas en sept semaines à 97,26 points, reflétant la baisse continue de la devise américaine par rapport à un panier de contreparties majeures et mineures.

Cette baisse intervient dans un contexte de ventes continues du dollar américain, notamment après que les données américaines récentes ont montré une nouvelle détérioration du marché du travail, renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale procédera à des baisses plus importantes des taux d'intérêt.

Taux d'intérêt américains

• Selon l'outil CME FedWatch, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt américains de 25 points de base lors de la réunion de septembre est actuellement évaluée à 100 %, avec une probabilité de 12 % d'une baisse de 50 points de base.

• La probabilité d’une baisse de 25 points de base lors de la réunion d’octobre est également actuellement évaluée à 100 %, avec une probabilité de 10 % d’une baisse de 50 points de base.

• Pour réaffirmer les prix ci-dessus, les investisseurs attendent la publication des données clés sur l'inflation américaine pour août cette semaine, avant la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine.

Perspectives de performance de l'or

• Han Tan, analyste en chef du marché chez Nymo Money, a déclaré : Les optimistes du marché ont tiré leur élan de la conviction concernant les baisses de taux d'intérêt, qui ont poussé l'or vers de nouveaux records.

• Tan a ajouté : La faiblesse du dollar a également ouvert la voie à des échanges au-dessus de 3 600 $, tandis que les flux adossés à des lingots et les achats des banques centrales renforcent un solide mélange de facteurs de soutien.

• Tan a expliqué : Nous pourrions voir l'or au comptant approcher les 3 700 $ cette semaine si les marchés constatent de fortes révisions à la baisse des données sur l'emploi aux États-Unis et des données sur l'IPC étonnamment basses.

• Tan a déclaré : Les marchés de l'or sont susceptibles de réserver leur plus grande réaction aux prix jusqu'à ce que les derniers signaux politiques émergent de la réunion du Comité fédéral de l'open market de la semaine prochaine.

Fonds SPDR

Les avoirs en or du SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or au monde, ont chuté lundi d'environ 2,29 tonnes métriques, ramenant le total à 979,68 tonnes métriques, le plus bas depuis le 29 août.

L'euro a progressé mardi sur le marché européen face à un panier de devises mondiales, prolongeant ses gains pour le troisième jour consécutif face au dollar américain, enregistrant le niveau le plus élevé en sept semaines, alors que la vente de la devise américaine se poursuit sur le marché des changes, éclipsant les inquiétudes concernant la stabilité politique en France, la deuxième économie de la zone euro.

Demain, mercredi, la Banque centrale européenne entame son importante réunion de politique monétaire, au cours de laquelle les taux d'intérêt devraient rester inchangés pour la deuxième réunion consécutive. Les marchés attendent de nouveaux signaux sur la possibilité d'une reprise du cycle d'assouplissement monétaire d'ici la fin de l'année.

Aperçu des prix

• Taux de change de l'euro aujourd'hui : L'euro a augmenté face au dollar américain de 0,15% à (1,1778$), le plus haut depuis le 24 juillet, par rapport au cours d'ouverture d'aujourd'hui à (1,1763$), enregistrant le niveau le plus bas à (1,1758$).

• L'euro a terminé la séance de lundi en hausse de 0,4% face au dollar, marquant son deuxième gain quotidien consécutif, après que les faibles données sur l'emploi aux États-Unis ont renforcé les attentes d'une baisse des taux d'intérêt américains.

Dollar américain

L'indice du dollar a chuté mardi de plus de 0,1%, creusant les pertes pour la troisième séance consécutive, enregistrant le niveau le plus bas en sept semaines à 97,32 points, reflétant la baisse continue de la devise américaine par rapport à un panier de contreparties majeures et mineures.

Cette baisse intervient dans un contexte de ventes continues du dollar américain, notamment après que les données américaines récentes ont montré une nouvelle détérioration du marché du travail, renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale procédera à des baisses plus importantes des taux d'intérêt.

Selon l'outil CME FedWatch, les traders anticipent une probabilité de 89 % d'une baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la Réserve fédérale en septembre, et une probabilité de 11 % d'une baisse plus importante de 50 points de base.

Chute de François Bayrou

Le Premier ministre français François Bayrou est tombé après avoir perdu un vote de confiance crucial au Parlement, 364 députés ayant voté contre le gouvernement contre 194 pour. Cet effondrement politique a porté un coup dur à l'autorité du président Emmanuel Macron.

Récemment, le mécontentement interne s'est intensifié face aux plans d'austérité proposés par Bayrou, qui comprenaient la réduction des budgets publics et l'annulation de deux jours fériés pour tenter de remédier à la lourde dette du pays, qui s'élève à environ 114 % du PIB.

Dans ce contexte, le président Macron devrait nommer un nouveau Premier ministre dans les prochains jours, mais il devra relever un sérieux défi pour obtenir un soutien parlementaire stable, selon des rapports et des analyses faisant craindre une paralysie législative prolongée.

Banque centrale européenne

• La Banque centrale européenne se réunit mercredi et jeudi pour étudier la politique monétaire appropriée aux derniers développements économiques dans la zone euro.

• La banque devrait largement maintenir les taux d'intérêt européens inchangés à 2,15 %, le niveau le plus bas depuis octobre 2022, pour la deuxième réunion consécutive.

• Les marchés attendent de nouvelles informations sur le calendrier de la reprise de l'assouplissement monétaire et des baisses de taux d'intérêt par la Banque centrale européenne avant la fin de cette année.

Le dollar australien a progressé mardi sur le marché asiatique face à un panier de devises mondiales, prolongeant ses gains pour le troisième jour consécutif face à son homologue américain, enregistrant le niveau le plus élevé en sept semaines, soutenu par la vente continue de la devise américaine sur le marché des changes.

La hausse du dollar australien est également soutenue par de nouvelles pressions inflationnistes sur les décideurs politiques de la Banque de réserve d'Australie, ce qui a conduit à une diminution de la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt australiens en septembre.

Aperçu des prix

• Taux de change du dollar australien aujourd'hui : Le dollar australien a augmenté par rapport à son homologue américain d'environ 0,2% à (0,6605), le plus haut depuis le 24 juillet, par rapport au prix d'ouverture d'aujourd'hui à (0,6593), enregistrant le niveau le plus bas à (0,6589).

• Lundi, le dollar australien a gagné 0,55 % face au dollar américain, sa deuxième hausse quotidienne consécutive, après que les faibles données sur l'emploi aux États-Unis ont renforcé les attentes d'une baisse des taux d'intérêt américains.

Dollar américain

L'indice du dollar a chuté mardi de plus de 0,1%, creusant les pertes pour la troisième séance consécutive, enregistrant le niveau le plus bas en un mois et demi à 97,32 points, reflétant la baisse continue de la devise américaine par rapport à un panier de contreparties majeures et mineures.

Cette baisse intervient dans un contexte de ventes continues du dollar américain, notamment après que les données américaines récentes ont montré une nouvelle détérioration du marché du travail, renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale procédera à des baisses plus importantes des taux d'intérêt.

Selon l'outil CME FedWatch, les traders anticipent une probabilité de 89 % d'une baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la Réserve fédérale en septembre, et une probabilité de 11 % d'une baisse plus importante de 50 points de base.

Taux d'intérêt australiens

• Des données récentes en provenance de Sydney ont montré que l'inflation dans le pays atteignait son plus haut niveau en un an, ce qui a renouvelé les pressions inflationnistes sur les décideurs politiques de la Banque de réserve d'Australie.

• Suite aux données d’inflation ci-dessus, le prix d’une baisse de 25 points de base du taux d’intérêt par la Banque de réserve d’Australie en septembre est passé de 30 % à 22 %.

• Pour réévaluer ces probabilités, les investisseurs attendent davantage de données sur l’inflation, le chômage et les salaires en Australie avant la prochaine réunion du 30 septembre.

Le dollar américain a baissé face à la plupart des principales devises lors des échanges de lundi, la pression s'intensifiant sur le billet vert alors que les marchés restent fermement ancrés dans l'attente d'une baisse des taux de la Réserve fédérale lors de sa prochaine réunion ce mois-ci.

Cela précède les données clés sur l'inflation américaine attendues plus tard cette semaine, que la Fed devrait examiner avant de lancer son cycle d'assouplissement.

Les données publiées vendredi par le ministère américain du Travail ont montré que l'économie n'a créé que 22 000 emplois en août, contre 75 000 attendus, ce qui constitue un rapport très décevant.

Les chiffres ont également révélé que le taux de chômage aux États-Unis a augmenté à 4,3% en août, conformément aux prévisions des analystes.

Suite à ces chiffres, les paris sur une baisse des taux de la Fed lors de la réunion de ce mois-ci ont augmenté, l'outil CME FedWatch montrant une probabilité de 98 % d'une réduction de 25 points de base.

À 20h07 GMT, l'indice du dollar américain a chuté de 0,3% à 97,4, après avoir atteint un sommet de 97,9 et un creux de 97,4.

Dollar australien

Le dollar australien a augmenté de 0,6% par rapport à son homologue américain à 0,6594 à 20h24 GMT.

Dollar canadien

Le dollar canadien a également gagné 0,1% par rapport au dollar américain à 0,7241 à 20h24 GMT.