Les indices boursiers américains ont augmenté lundi, les investisseurs surveillant de près la réponse de l'Iran aux récentes frappes aériennes visant ses installations nucléaires.

Des bombardiers lourds américains ont frappé des sites nucléaires à Fordow , Ispahan et Natanz , coïncidant avec des efforts diplomatiques visant à désamorcer la situation et à parvenir à un cessez-le-feu entre Téhéran et Israël.

Ces mesures font suite à la déclaration du président Donald Trump vendredi selon laquelle il déciderait dans les deux semaines de la manière de répondre à l'Iran.

Les marchés sont de plus en plus préoccupés par la possibilité d’une escalade militaire iranienne, y compris d’éventuelles attaques contre des bases américaines ou des tentatives de fermeture du détroit d’Ormuz .

À 16h20 GMT , les principaux indices affichaient des gains :

• L' indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,3 % (en hausse de 114 points ) à 42 321

• Le S&P 500 a grimpé de 0,5 % (en hausse de 31 points ) à 5 998

• Le Nasdaq Composite a augmenté de 0,6 % (en hausse de 121 points ) à 19 568

Les prix de l'aluminium ont augmenté lundi pour atteindre leur plus haut niveau en trois mois à la suite des frappes aériennes américaines sur les installations nucléaires iraniennes, suscitant des craintes d'une hausse des coûts de l'énergie et de perturbations potentielles des expéditions de métal en provenance du Moyen-Orient.

L’énergie représente 40 à 45 % du coût de la fusion de l’aluminium dans certaines régions du monde.

Les inquiétudes des investisseurs concernant une escalade du conflit au Moyen-Orient et des perturbations potentielles de l'approvisionnement en pétrole et en gaz se sont accrues après que le président américain Donald Trump a averti que les États-Unis pourraient cibler des sites supplémentaires à moins qu'un accord de paix ne soit conclu avec Israël.

À 09h16 GMT , l'aluminium de référence était en hausse de 0,5% à 2 561 dollars la tonne métrique , après avoir atteint un sommet de 2 654,50 dollars , son niveau le plus élevé depuis le 21 mars.

Alistair Munro , analyste principal des métaux de base chez la société de courtage Marex , a déclaré :
Les pays du Moyen-Orient représentent environ 9 % de la production mondiale d'aluminium . La fermeture du détroit d'Ormuz pourrait avoir un impact sur les expéditions d'aluminium.

Les analystes ont ajouté que l'approvisionnement mondial pourrait être davantage perturbé si l'Iran ferme le détroit, puisque la production du Moyen-Orient dépend fortement des matières premières importées comme la bauxite et l'alumine .

Le marché du cuivre sous surveillance à la London Metals Exchange (LME)

Sur d'autres marchés de métaux, l'attention s'est portée sur la détention importante de contrats de cuivre au comptant et de warrants (documents de propriété) sur le LME, ainsi que sur une forte déportation des prix entre les contrats à court et à long terme.

Les données du LME montrent qu'une seule entreprise contrôle plus de 90 % du cuivre liquide et des bons de souscription .

L' écart entre le cuivre au comptant et le contrat à trois mois a atteint 274 $ la tonne vendredi - le plus haut depuis octobre 2022 - contre seulement 3 $ il y a un mois.

Une partie de cette compression est attribuée à la baisse des stocks de cuivre dans les entrepôts du LME, après que de gros volumes ont été expédiés aux États-Unis suite à l'ordre du président Trump d'enquêter sur d'éventuels droits de douane sur les importations de cuivre , ce qui a fait grimper les prix américains.

La LME a réagi vendredi en imposant des limites aux positions courtes importantes .

Autres mouvements de métaux de base

• Le cuivre sur 3 mois a chuté de 0,1 % à 9 619 $ la tonne

• Le prix du plomb a augmenté de 0,4 % pour atteindre 2 000 dollars la tonne

• L'étain a chuté de 0,1 % à 32 665 $ la tonne

• Le nickel a baissé de 1,1 % à 14 840 $ la tonne

• Le zinc , très gourmand en énergie, a augmenté de 1,1 % pour atteindre 2 660 dollars la tonne.

Le Bitcoin se redresse au-dessus de 101 000 $ après les pertes du week-end

Le Bitcoin a rebondi dimanche soir, s'échangeant au-dessus de 101 000 $ après des pertes au cours du week-end, alors que les investisseurs réagissaient aux frappes aériennes conjointes américano-israéliennes visant les installations nucléaires iraniennes.

La résilience du marché reflète les attentes d'un conflit limité

La hausse du Bitcoin a coïncidé avec des mouvements mineurs des prix de l'or et des réactions modérées sur les marchés à terme du pétrole et des actions, indiquant que les traders s'attendent à un conflit limité plutôt qu'à un choc géopolitique prolongé.

L'opération américaine, coordonnée avec Israël, a ciblé Fordow, Natanz et Ispahan en utilisant plus de 125 avions et des munitions anti-bunker.

L'Iran riposte avec des missiles et des drones ; discussions d'urgence à Moscou

L'Iran a riposté en lançant des attaques de missiles et de drones sur des villes israéliennes et en menaçant de frapper des bases américaines dans le Golfe. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu dimanche à Moscou pour des entretiens d'urgence, tandis que le président américain Donald Trump a laissé entendre qu'il suspendrait toute action militaire américaine.

Une décision finale sur les prochaines étapes pourrait être prise d’ici deux semaines, les pays européens appelant à la retenue et à un retour à la diplomatie.

L'or et le pétrole réagissent calmement

Malgré l'escalade, les marchés se sont rapidement stabilisés. L'or a brièvement grimpé jusqu'à 3 398 $ l'once avant de retomber à 3 374 $. Le pétrole a réduit ses gains initiaux, terminant la séance en hausse de seulement 0,5 %.

La « Lettre de Kobeissi » a écrit sur X : « Les marchés anticipent toujours une guerre de courte durée », notant que les prix du pétrole restent bien en dessous des niveaux historiques associés aux perturbations du détroit d'Ormuz.

Les marchés des cryptomonnaies restent stables malgré la volatilité

Les cryptomonnaies ont reflété un sentiment de prudence. Alors que le Bitcoin a connu des ventes au plus fort des tensions du week-end, les traders sont revenus à la hausse avec le regain d'appétit pour le risque.

Pav Hundal, analyste principal chez Swyftx, a déclaré à Decrypt : « Nous avons constaté une certaine nervosité dans les échanges commerciaux dans les heures qui ont suivi la frappe américaine. Les volumes d'échanges restent élevés. »

Il a ajouté : « Si les tensions s’atténuent au Moyen-Orient, nous nous attendons à un regain de confiance des investisseurs, ce qui poussera les prix à la hausse. »

L'incertitude prévaut, la volatilité des cryptomonnaies demeure

« Personne, pas même Trump, ne sait ce qui va suivre », a déclaré Hundal. « Cette incertitude crée un malaise chez les traders. »

Il a souligné : « Le bitcoin est encore un actif émergent. Il n’est pas surprenant de voir les marchés réduire leurs risques après des événements majeurs. Cette volatilité est inhérente au marché des cryptomonnaies. »

Le Bitcoin chute à 98 200 $ après les grèves américaines

Le Bitcoin a chuté à 98 200 dollars dimanche, alors que le conflit au Moyen-Orient s'intensifiait. Le président Trump a annoncé des frappes sur trois sites nucléaires samedi soir, suscitant un sentiment d'aversion au risque à l'échelle mondiale, poussant le Bitcoin sous le seuil psychologique des 100 000 dollars.

Liquidations massives de produits dérivés

Selon CoinGlass, près de 187 016 traders ont été liquidés au cours des dernières 24 heures, avec des liquidations totales dépassant 656,12 millions de dollars.

La plus grande liquidation a été une position BTC/USDT de 35,45 millions de dollars sur HTX.

Les représailles iraniennes potentielles augmentent la pression sur les risques

Les spéculations sur une réponse iranienne ajoutent à la volatilité du Bitcoin, augmentant le risque d'un conflit plus large au Moyen-Orient et augmentant la pression sur les actifs à risque.

Une entreprise japonaise achète la baisse

Malgré les turbulences, l'intérêt institutionnel est resté fort. La société d'investissement japonaise Metaplanet a annoncé lundi avoir acheté 1 111 BTC supplémentaires, portant le total de ses avoirs à 11 111 BTC.

Perspectives du prix du Bitcoin : un rebond temporaire avant une nouvelle baisse ?

Le graphique quotidien BTC/USDT montre que le prix a clôturé samedi en dessous de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours à 102 942 $ et a chuté à un plus bas de 98 200 $ le lendemain.

Lundi matin, le prix s'était légèrement redressé, oscillant autour de 101 800 $.

Deux scénarios clés émergent :

Scénario 1 : Rebond vers la zone de résistance

Le cours pourrait progressivement remonter vers la MME 50 à 102 968 $ et le Point de Contrôle (POC) à 103 800 $, qui a enregistré son volume le plus élevé depuis avril. Cette fourchette de 102 968 $ à 103 800 $ constitue une zone de résistance majeure.

Scénario 2 : Combler les lacunes de la formation médicale continue

Les contrats à terme sur Bitcoin du CME affichent un écart de prix compris entre 101 705 $ et 103 365 $, susceptible d'être comblé avant la poursuite de sa tendance générale. Ce résultat concorde avec les niveaux de résistance mentionnés précédemment et suggère un potentiel rebond à court terme avant de reprendre la trajectoire baissière.

Les prix du pétrole ont augmenté lundi lors d'une séance de négociation très volatile, suite à l'alignement des États-Unis sur Israël dans les frappes contre les installations nucléaires iraniennes au cours du week-end. Les investisseurs évaluent les risques potentiels pour l'approvisionnement mondial en pétrole face à l'escalade du conflit.

Les contrats à terme sur le brut Brent ont grimpé de 78 cents, soit 1,01 %, à 77,79 dollars le baril à 10h00 GMT. Le West Texas Intermediate (WTI) américain a augmenté de 76 cents, soit 1,03 %, à 74,60 dollars le baril.

Escalade majeure : Trump revendique la destruction d'installations nucléaires

Le président Donald Trump a déclaré avoir « détruit » les principales installations nucléaires iraniennes lors des frappes du week-end, marquant une escalade majeure dans le conflit au Moyen-Orient. L'Iran a juré de se défendre.

Israël a lancé lundi de nouvelles frappes visant Téhéran et la centrale nucléaire de Fordow, également touchée par les frappes américaines.

L'Iran met en garde, la Chine accuse les États-Unis de nuire à sa crédibilité

L'Iran, troisième producteur de pétrole de l'OPEP, a déclaré que les frappes américaines élargissaient l'éventail des « cibles légitimes » pour ses forces armées. Il a qualifié Trump de « joueur » pour avoir rejoint la campagne militaire israélienne.

Dans le même temps, la Chine a critiqué l'action américaine, estimant qu'elle portait gravement atteinte à la crédibilité de Washington, avertissant que la situation pourrait devenir « incontrôlable ».

La volatilité augmente alors que le pétrole atteint des sommets de cinq mois, puis recule

La séance de lundi a été très volatile : le Brent et le WTI ont atteint des sommets de cinq mois à 81,40 $ et 78,40 $ respectivement avant de reculer et de devenir négatifs en début de séance européenne, pour ensuite remonter d'environ 1 %.

Depuis le début du conflit le 13 juin, les prix ont grimpé en raison des craintes que l'Iran puisse riposter en fermant le détroit d'Ormuz, par lequel transite près de 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole.

La prime de risque persiste malgré l'absence de perturbations d'approvisionnement à ce jour

Malgré l’absence de perturbations immédiates de l’approvisionnement, les marchés intègrent toujours une prime de risque géopolitique.

Giovanni Staunovo, d'UBS, a déclaré : « La prime de risque géopolitique a commencé à s'estomper en l'absence de perturbation de l'approvisionnement. Mais tant que l'issue du conflit restera incertaine, les acteurs du marché continueront d'intégrer ces risques dans leurs prix. Les prix devraient rester volatils à court terme. »

Tous les regards sont tournés vers le détroit d'Ormuz : même les menaces peuvent faire bouger les prix

Ole Hansen, de Saxo Bank, a déclaré : « Tous les regards restent tournés vers le détroit d'Ormuz et la possibilité que l'Iran tente de perturber le trafic pétrolier. » Il a ajouté : « Les prix pourraient flamber même en l'absence de véritable perturbation si les menaces suffisent à retarder les expéditions. »

Goldman Sachs a projeté dans un rapport dimanche que le Brent pourrait temporairement atteindre 110 dollars le baril si la moitié du trafic du détroit était perturbée pendant un mois, l'offre restant inférieure de 10 % pendant les 11 mois suivants.

Toutefois, le scénario de base de Goldman ne suppose aucune perturbation majeure due aux efforts mondiaux visant à éviter une grave crise d'approvisionnement.

L'Iran pourrait payer un prix économique pour la fermeture du détroit

Sughanda Sachdeva, de SS WealthStreet, a souligné que le détroit est vital pour les exportations pétrolières iraniennes, une source de revenus essentielle. Une fermeture prolongée pourrait causer des dommages économiques importants à l'Iran, ce qui en ferait une « arme à double tranchant ».

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a exhorté la Chine à dissuader l'Iran de fermer le détroit, déclarant : « La Chine dépend fortement du détroit d'Ormuz pour ses importations de pétrole. »

La Chine est le premier client pétrolier de l’Iran et entretient des relations amicales avec Téhéran.

L'Iran évoque une option militaire, la décision appartient au Conseil de sécurité nationale

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré dimanche que le pays « se réservait toutes les options pour défendre sa souveraineté », après que les États-Unis ont bombardé trois sites nucléaires.

Les médias d'État iraniens ont rapporté que le Parlement avait approuvé une proposition visant à fermer le détroit, bien que la décision finale revienne au Conseil suprême de sécurité nationale.

Les conséquences économiques mondiales pourraient être graves

La fermeture de l'étroit détroit entre l'Iran et Oman pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'économie mondiale. Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), environ 20 millions de barils par jour transiteraient par le détroit en 2024, soit environ 20 % de la consommation mondiale.

Goldman Sachs et Rapidan Energy prévoient tous deux que les prix du pétrole pourraient dépasser 100 dollars le baril en cas de fermeture prolongée du détroit. JP Morgan estime toutefois que cette probabilité est faible, considérant une telle action comme un acte de guerre du point de vue américain.

Rubio a qualifié l’idée de fermer le détroit de « suicide économique » pour l’Iran, étant donné sa dépendance à cette route pour ses exportations de pétrole.

Les exportations de pétrole iraniennes menacées : la Chine serait la plus durement touchée

L'Iran est le troisième producteur de pétrole de l'OPEP, avec une production de 3,3 millions de barils par jour. Il a exporté 1,84 million de barils par jour le mois dernier, principalement vers la Chine, selon les données de Kpler.

Matt Smith, analyste pétrolier principal chez Kpler, a déclaré à CNBC : « Ce serait un dommage auto-infligé : la fermeture du détroit arrêterait les exportations de pétrole vers la Chine, coupant ainsi une source de revenus importante. »

La cinquième flotte américaine en état d'alerte, la réponse sera probablement large

Le secrétaire Rubio a confirmé que les États-Unis disposaient de plusieurs options pour répondre à toute initiative iranienne visant à fermer le détroit.

« L'impact touchera davantage d'autres économies que la nôtre. Ce serait une escalade massive qui exigerait une réponse, non seulement de notre part, mais aussi de la part d'autres puissances », a-t-il déclaré.

La Cinquième Flotte américaine, basée à Bahreïn, est chargée de protéger la navigation commerciale dans le Golfe. De nombreux négociants en pétrole estiment que la Marine pourrait rapidement contrer toute tentative iranienne de bloquer le détroit.

Cependant, Bob McNally, fondateur de Rapidan Energy et ancien conseiller en énergie du président George W. Bush, a averti que le marché pourrait sous-estimer le risque.

« Nous pensons que l’Iran pourrait perturber le transport maritime dans le détroit bien plus longtemps que ce que les marchés prévoient – des semaines, voire des mois, et pas seulement des heures ou des jours », a déclaré McNally.