Le yen japonais a reculé jeudi sur les marchés asiatiques face à un panier de devises majeures et mineures, creusant ses pertes pour la deuxième journée consécutive face au dollar américain. Le yen s'est éloigné de son plus haut niveau en quatre semaines, dans un contexte de prises de bénéfices et de mouvements correctifs continus.

Le dollar américain, quant à lui, a continué de se redresser depuis ses plus bas niveaux en plus de trois ans, soutenu par un regain d'intérêt pour les achats à partir de niveaux plus bas et avant le rapport sur l'emploi de juin, attendu avant le jour férié de la fête de l'indépendance aux États-Unis.

Les attentes d'une éventuelle hausse des taux d'intérêt par la Banque du Japon en juillet ont diminué après sa dernière réunion, les marchés attendant de nouvelles données économiques sur l'inflation, les salaires et le chômage dans la troisième économie mondiale.

Perspectives de prix

Le dollar a augmenté face au yen de 0,2% à 143,91 ¥ jeudi, en hausse par rapport au prix d'ouverture de 143,64 ¥, après avoir atteint un plus bas de séance à 143,44 ¥.

Le yen a perdu 0,2% face au dollar à la clôture de mercredi, marquant sa première perte quotidienne en trois séances, les traders ayant engrangé des bénéfices depuis le plus haut de quatre semaines à 142,68 ¥.

Le dollar américain

L'indice du dollar américain a progressé de 0,15 % jeudi, prolongeant ses gains pour une deuxième séance, le billet vert continuant de se redresser après un creux de trois ans à 96,38. Ce rebond reflète la vigueur soutenue du dollar face aux devises majeures et mineures.

Au-delà des bonnes affaires, le dollar a bénéficié d'un soutien supplémentaire grâce à l'optimisme entourant un accord commercial entre les États-Unis et le Vietnam, suscitant l'espoir d'accords futurs similaires avant la date limite du 9 juillet pour les droits de douane.

Le président Donald Trump a annoncé mercredi que le Vietnam avait signé un accord commercial avec les États-Unis, encourageant potentiellement d'autres pays à suivre son exemple.

Malgré le manque d'informations détaillées, Trump a déclaré que les marchandises vietnamiennes seraient soumises à un tarif de 20 %, tandis que les marchandises transbordées en provenance de pays tiers via le Vietnam seraient soumises à un taux de 40 %.

Chinana, de Saxo Bank, a souligné que l'attention se porte désormais sur la réponse de la Chine, compte tenu de l'augmentation des droits de douane visant directement les marchandises transbordées. Il a ajouté que cette décision marque une refonte claire des chaînes d'approvisionnement mondiales, avec le risque de nouvelles perturbations à venir.

Emplois aux États-Unis

Les marchés mondiaux surveillent de près le rapport sur l'emploi du ministère américain du Travail pour le mois de juin, qui doit être publié jeudi avant le jour férié du 4 juillet.

Les données publiées mercredi ont montré que les entreprises américaines ont supprimé des emplois en juin pour la première fois depuis janvier 2022, ce qui a incité les traders à ajuster leurs attentes concernant le calendrier des baisses potentielles des taux de la Fed.

Suite au rapport, l'outil FedWatch du CME a indiqué que la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base en juillet est passée de 20 % à 25 %, tandis que les chances de maintenir les taux actuels ont chuté de 80 % à 75 %.

Taux d'intérêt japonais

Les attentes d'une hausse des taux de 25 points de base par la Banque du Japon lors de sa réunion de juillet restent inférieures à 40 %.

Les investisseurs attendent de nouvelles données sur l’inflation, le chômage et la croissance des salaires au Japon avant de réévaluer la probabilité d’une modification des taux.

Les prix du soja ont augmenté mercredi en raison des achats techniques du Chicago Board of Trade et de la chasse aux bonnes affaires.

L'intérêt initial ouvert a augmenté de 15 303 contrats mardi. Aucune livraison n'a été effectuée durant la nuit.

Le prix moyen national du soja au comptant (cmdtyView) a augmenté de 7 cents pour atteindre 9,88¾ $ le boisseau. Les contrats à terme sur le tourteau de soja ont chuté de 1,60 $ pour s'établir à 2,10 $ sur la journée, tandis que le prix de l'huile de soja a progressé de 85 à 125 points.

927 contrats supplémentaires de tourteaux de soja et 424 contrats d'huile de soja ont été émis pour livraison le lendemain. Un rapport sur les matières grasses et les huiles, publié mardi après-midi, a montré que la trituration totale de soja en mai a atteint 203,7 millions de boisseaux, soit une hausse de 0,65 % par rapport à avril et de 6,3 % par rapport au même mois l'an dernier.

Les stocks totaux s'élevaient à 1,876 milliard de boisseaux, en baisse de 5,06 % par rapport au mois précédent et de 14,3 % par rapport à mai 2024. Les exportations brésiliennes de soja en juin ont été estimées à 13,93 millions de tonnes métriques, selon l'ANEC, en hausse de 0,1 million de tonnes par rapport à l'estimation précédente. StoneX a estimé la récolte de soja du Brésil à 168,75 millions de tonnes métriques, soit une augmentation de 0,5 million par rapport aux prévisions précédentes.

Maïs

En ce qui concerne les échanges, les contrats à terme sur le maïs de décembre ont augmenté de 2,8 % pour clôturer à 4,33 $ le boisseau.

soja

Les contrats à terme sur le soja de novembre ont augmenté de moins de 2 % à 10,48 $ le boisseau.

Blé

Les contrats à terme sur le blé de septembre ont augmenté de 2,9 % pour clôturer à 5,64 $ le boisseau.

La plupart des crypto-monnaies ont augmenté mercredi suite à la faiblesse des données sur l'emploi aux États-Unis, qui ont alimenté de nouvelles spéculations sur une éventuelle baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les données ADP ont montré que le secteur privé américain a perdu 33 000 emplois le mois dernier, marquant la première baisse mensuelle depuis mars 2023, alors que les estimations indiquaient une augmentation de 100 000 emplois.

Ces données ont augmenté la probabilité d'une baisse des taux de la Fed lors de la réunion de juillet à 23,3 %, contre 20 % la veille, selon l'outil CME FedWatch.

Un membre de la Fed a déclaré hier que la banque centrale américaine mettrait une baisse de taux sur la table des discussions et du vote s'il y avait des preuves claires d'un ralentissement de la croissance du marché du travail.

Ethereum

En ce qui concerne les échanges, Ethereum a bondi de 8,2% à 21h05 GMT sur CoinMarketCap à 2 600,1 $.

Les prix de l'or ont augmenté mercredi dans un contexte de légère baisse du dollar américain par rapport à la plupart des principales devises, suite à la faiblesse des données sur l'emploi qui ont alimenté de nouvelles spéculations sur une éventuelle baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les données ADP ont montré que le secteur privé américain a perdu 33 000 emplois le mois dernier, marquant la première baisse mensuelle depuis mars 2023, alors que les estimations indiquaient une augmentation de 100 000 emplois.

Ces données ont augmenté la probabilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale lors de la réunion de juillet à 23,3 %, contre 20 % la veille, selon l'outil CME FedWatch.

Un membre de la Fed a déclaré hier que la banque centrale américaine mettrait une baisse de taux sur la table des discussions et du vote s'il y avait des preuves claires d'un ralentissement de la croissance du marché du travail.

Pendant ce temps, l'indice du dollar a légèrement baissé de moins de 0,1% à 96,7 points à 20h24 GMT, avec un plus haut de séance à 97,1 points et un plus bas à 96,6 points.

En ce qui concerne les échanges, les prix au comptant de l'or ont augmenté de 0,5% à 3 366,8 $ l'once à 20h26 GMT.