Le yen japonais s'est apprécié mercredi sur le marché asiatique face à un panier de devises majeures et mineures, prolongeant ses gains pour la deuxième journée consécutive face au dollar américain et atteignant son plus haut niveau en une semaine, grâce à l'amélioration du sentiment sur les marchés mondiaux après l'accord entre les États-Unis et l'Iran sur un cessez-le-feu de deux semaines, qui comprend l'ouverture du détroit d'Ormuz à la navigation internationale.

La forte baisse des prix mondiaux du pétrole accroît les indicateurs de diminution des pressions inflationnistes sur les décideurs monétaires de la Banque du Japon, ce qui réduit la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt japonais plus tard ce mois-ci.

Aperçu des prix

- Taux de change du yen japonais aujourd'hui : le dollar a chuté de 0,8 % par rapport au yen à (158,29 ¥), son niveau le plus bas en une semaine, par rapport au prix d'ouverture d'aujourd'hui à (159,59 ¥), et a enregistré un plus haut de (159,75 ¥).

Le yen a clôturé la séance de mardi en hausse de moins de 0,1 % face au dollar, enregistrant ainsi son deuxième gain en trois jours, porté par l'espoir d'une fin de la guerre contre l'Iran.

Dollar américain

L'indice du dollar a chuté mercredi de 0,7 %, accentuant ses pertes pour la troisième séance consécutive et enregistrant un plus bas en quatre semaines à 98,84 points, reflétant un repli généralisé des niveaux de la devise américaine par rapport à un panier de devises mondiales.

Le sentiment de risque sur les marchés s'est amélioré et l'appétit des investisseurs pour l'achat d'actifs et de devises mondiales a augmenté suite à l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran.

Actualités sur la guerre en Iran

Washington et Téhéran s'accordent sur un cessez-le-feu de deux semaines et prévoient d'ouvrir le détroit d'Ormuz.

- Le président américain Donald Trump a accepté de suspendre les attaques et les bombardements aériens contre l'Iran pendant 14 jours, suite à une médiation intensive du Pakistan et du Qatar.

L'Iran a annoncé son accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz à la navigation internationale « intégralement et en toute sécurité », en coordination technique avec les forces armées iraniennes pour assurer le passage des navires.

Des négociations directes visant à mettre fin à la guerre devraient débuter vendredi prochain dans la ville d'Islamabad, au Pakistan, la trêve ayant pour objectif de créer une opportunité de solution diplomatique.

Prix mondiaux du pétrole

Les prix mondiaux du pétrole ont chuté en moyenne de 13 %, atteignant leurs niveaux les plus bas depuis plusieurs semaines, les inquiétudes concernant les pénuries d'approvisionnement mondiales s'étant estompées, notamment après la réouverture du détroit d'Ormuz aux pétroliers géants.

Taux d'intérêt japonais

- Suite à la chute des prix mondiaux du pétrole, la probabilité que la Banque du Japon relève ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage lors de sa réunion d'avril est passée de 10 % à 5 %.

- Afin de réévaluer ces probabilités, les investisseurs attendent la publication de nouvelles données sur les niveaux d'inflation, de chômage et de salaires au Japon.

Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont chuté mardi sous la pression des prévisions de pluies tant attendues qui pourraient améliorer les perspectives de récolte dans les plaines américaines touchées par la sécheresse.

En revanche, les prix du maïs et du soja ont légèrement augmenté, soutenus par la hausse des prix du pétrole brut. Un négociant en céréales à Singapour a déclaré : « Des pluies sont attendues dans les régions productrices de blé dur d’hiver aux États-Unis, et les approvisionnements mondiaux sont globalement suffisants pour le moment. »

Le contrat à terme le plus actif sur le blé au Chicago Board of Trade (CBOT) a reculé de 0,1 % pour s'établir à 5,94,75 $ le boisseau à 2 h 26 GMT. Dans le même temps, le maïs a progressé de 0,1 % pour atteindre 4,54,25 $ le boisseau, et le soja a gagné un demi-cent pour clôturer à 11,67,25 $ le boisseau.

Les prix du blé ont baissé suite aux prévisions de pluie dans les Grandes Plaines, ce qui pourrait améliorer les rendements du blé d'hiver au cœur de la ceinture céréalière américaine. Les météorologues indiquent que des pluies bénéfiques sont attendues dans les deux tiers est de la ceinture céréalière au cours des dix prochains jours, avec une probabilité plus faible dans le tiers ouest de la région.

Selon le premier rapport hebdomadaire sur les récoltes de blé d'hiver américain pour la saison 2026, publié par le département américain de l'Agriculture après la fermeture des marchés lundi, 35 % des récoltes sont jugées bonnes à excellentes, ce qui représente le niveau le plus bas pour cette période de l'année depuis 2023, contre 48 % l'année précédente, alors que les analystes s'attendaient à 42 % selon un sondage Reuters.

Les prix du pétrole ont poursuivi leur hausse mardi après que le président américain Donald Trump a durci le ton envers l'Iran, menaçant de prendre des mesures plus fermes si le pays ne rouvre pas le détroit d'Ormuz, point de transit majeur pour le pétrole mondial. Les prix des céréales et des huiles végétales sont souvent influencés par les prix de l'énergie, compte tenu de l'utilisation croissante des produits agricoles dans le secteur des biocarburants.

Le dollar canadien s'est apprécié face au dollar américain mardi, mais les gains ont été limités après la publication de données nationales décevantes et alors que les investisseurs attendent l'échéance fixée par le président américain Donald Trump pour que l'Iran mette fin à son blocus du pétrole du Golfe.

Le dollar canadien s'échangeait en hausse de 0,1 % à 1,3900 contre le dollar américain, soit 71,94 cents américains, après avoir fluctué entre 1,3892 et 1,3929. La devise avait atteint la semaine dernière son plus bas niveau en quatre mois environ, à 1,3966.

Les marchés mondiaux sont entrés dans une période de grande incertitude avant l'échéance de 20 heures, heure de Washington (00h00 GMT), fixée par Trump, alors que les investisseurs évaluent les scénarios potentiels allant d'un cessez-le-feu à une nouvelle escalade militaire et leurs effets sur le pétrole, les devises et les actifs à haut risque.

Aaron Hurd, gestionnaire de portefeuille au sein du groupe des devises de State Street Global Advisors, a déclaré : « Le dollar canadien profite de la hausse des prix de l’énergie, tout comme le dollar américain, et je crois que les États-Unis sont mieux armés pour s’adapter à ce choc que le Canada. Nous avons constaté la faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain ces dernières semaines, et je pense que nous pourrons rapidement inverser cette tendance si un accord est trouvé. En revanche, si aucun accord n’est trouvé et que la situation s’aggrave, le statu quo devrait perdurer. »

Le prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, a augmenté de 0,5 % pour atteindre 112,95 $ le baril. Les investisseurs du monde entier craignent que la hausse des prix de l'énergie n'alimente l'inflation et ne freine la croissance économique.

L'activité économique canadienne a reculé en mars pour la première fois en quatre mois, tandis que les indices des pressions sur les prix ont augmenté, selon les données de l'indice des directeurs d'achat d'Ivey, l'indice corrigé des variations saisonnières ayant chuté à 49,7 le mois dernier, comparativement à 56,6 en février.

Le rapport canadien sur l'emploi pour le mois de mars, dont la publication est prévue vendredi, devrait fournir des indicateurs supplémentaires sur l'état de l'économie nationale, les économistes prévoyant la création de 15 000 emplois après la perte de 84 000 emplois en février.

Les rendements des obligations canadiennes ont également progressé sur l'ensemble de la courbe des taux, le rendement des obligations à 10 ans augmentant de 4,6 points de base pour atteindre 3,515 %.

Les prix de l'aluminium ont augmenté mardi, et l'écart de prix principal des contrats sur le London Metal Exchange a bondi, le marché intégrant la confirmation qu'une fonderie aux Émirats arabes unis sera confrontée à une longue période de réparation après une attaque iranienne survenue à la fin du mois dernier.

Le contrat sur l'aluminium à trois mois, négocié au London Metal Exchange, a progressé de 1,1 % pour atteindre 3 507 dollars la tonne métrique lors des échanges officiels à la criée.

Emirates Global Aluminium a déclaré vendredi que le rétablissement de la pleine production de la fonderie d'Al Taweelah, qui a produit 1,6 million de tonnes de métal coulé en 2025, pourrait prendre jusqu'à un an, après son arrêt d'urgence suite aux attentats du 28 mars.

L'analyste Ed Meir de Marex a indiqué dans une note que cela représente une période d'arrêt relativement longue, ajoutant qu'une perturbation majeure dans la région du Golfe pourrait entraîner un déficit notable sur le marché de l'aluminium au cours de l'année en cours.

La prime du contrat au comptant d'aluminium sur le London Metal Exchange par rapport au contrat à trois mois a atteint 77 dollars la tonne mardi, soit le niveau le plus élevé depuis 2007, contre 61 dollars fin mars, ce qui indique un rétrécissement de l'offre disponible pour une livraison immédiate.

Sur les marchés en général, les investisseurs ont adopté une attitude attentiste face à l'échéance imminente fixée par le président américain Donald Trump pour parvenir à un accord avec l'Iran, ce qui menace d'aggraver le conflit.

Dans le même temps, le prix du cuivre au London Metal Exchange a baissé de 0,1 % pour s'établir à 12 344 dollars la tonne lors des échanges officiels, sous l'effet de la hausse des stocks au sein du système boursier.

Lundi, Goldman Sachs a relevé ses prévisions concernant l'excédent du marché mondial du cuivre cette année à 490 000 tonnes, contre 380 000 tonnes précédemment, après que les économistes de la banque ont estimé que la hausse des prix de l'énergie pourrait amputer la croissance du PIB mondial d'environ 0,4 point de pourcentage.

Les données quotidiennes publiées par le London Metal Exchange ont montré que les stocks de cuivre dans ses entrepôts enregistrés ont atteint 378 775 tonnes, soit le niveau le plus élevé en huit ans, après des entrées de 16 125 tonnes en provenance d'Asie, d'Europe et des États-Unis le 2 avril.

Parmi les autres métaux négociés au London Metal Exchange, le zinc a progressé de 1,8 % pour atteindre 3 322,5 dollars la tonne, tandis que le plomb s’est stabilisé à 1 933 dollars la tonne, après avoir enregistré plus tôt dans la séance son plus haut niveau depuis le 11 mars.

En revanche, le prix de l'étain a baissé de 0,6 % pour s'établir à 46 000 dollars la tonne, et celui du nickel a diminué de 0,5 % pour atteindre 17 000 dollars la tonne.