Le yen japonais a progressé lundi lors des échanges asiatiques face à un panier de ses principaux rivaux, augmentant ses gains pour la deuxième séance consécutive face au dollar et atteignant un sommet de quatre semaines en raison de la demande de valeurs refuges dans un contexte d'inquiétudes concernant les niveaux d'endettement américains suite au projet de loi de réforme fiscale de Trump.

Les gains sont également stimulés par les pressions inflationnistes croissantes sur les décideurs politiques de la Banque du Japon, ce qui a accru les chances d'une hausse des taux en juin.

Le prix

L'USD/JPY a chuté de 0,25% aujourd'hui à 142,22 yens pour un dollar, le plus bas depuis le 30 avril, avec un plus haut de séance à 143,08.

Le yen a progressé de 1% vendredi face au dollar, soit le huitième gain en neuf jours grâce à la demande de valeurs refuges alors que Trump a menacé l'UE et Apple de nouveaux tarifs douaniers.

Le yen a également augmenté de 2,1% la semaine dernière face au dollar, marquant le premier bénéfice hebdomadaire en cinq semaines, et le plus important en un mois et demi en raison des inquiétudes croissantes concernant la stabilité financière des États-Unis.

Niveaux d'endettement des États-Unis

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que son projet de réforme fiscale subirait probablement de grands changements au Sénat.

Selon le Congressional Budget Office, le projet de loi ajoutera 3,8 billions de dollars à la dette de 36,2 billions de dollars du gouvernement au cours des dix prochaines années.

L'énorme fardeau de la dette américaine est de nouveau sous les projecteurs après la dégradation de la note de crédit américaine par Moody's la semaine dernière et la faible demande de billets d'État.

Tarifs japonais

Les données japonaises antérieures ont montré que les prix à la consommation ont augmenté de 3,5 % en avril, le rythme le plus élevé depuis le début de l'année 2023, dépassant les estimations de 3,4 %, et contre 3,2 % en mars.

Suite à ces données, la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt japonais de 0,25 % en juin est passée de 30 % à 40 %.

Le vice-gouverneur de la Banque du Japon, Shinichi Uchida, a déclaré que la banque continuerait d'augmenter les taux d'intérêt si l'économie se remettait de l'impact négatif des tarifs douaniers américains, mais il a néanmoins averti que les perspectives économiques restaient très incertaines.

Les traders attendent désormais des données japonaises importantes sur l’inflation, le chômage et les salaires pour recueillir davantage d’indices.

Le prix des grains de café Arabica a chuté vendredi à son plus bas niveau en quatre semaines, en raison des prévisions de meilleures récoltes et d'approvisionnements au Brésil.

Les contrats à terme sur le café Arabica de juillet ont chuté de 0,75% à 13h35 GMT à 3,581 $ la livre, réduisant les pertes après avoir atteint des plus bas de quatre semaines.

Les analystes d'IBM ont déclaré dans une note que la baisse des prix par rapport aux récents records est due à l'amélioration des perspectives pour la récolte brésilienne.

De plus, les contrats à terme sur le café Robusta de juillet ont également chuté de 0,65 % à 4 765 $ la tonne, après avoir atteint un plus bas mensuel à 4 705 $.

Par ailleurs, l'indice du dollar a chuté de 0,9% à 20h04 GMT à 99,07, avec un plus haut de séance à 99,9 et un plus bas à 99,05.

L'Ethereum a chuté vendredi en raison de la faiblesse des performances de la plupart des crypto-monnaies, l'appétit pour le risque ayant chuté suite aux nouvelles menaces tarifaires de Trump.

Trump s'est plaint que les relations avec l'UE s'avèrent très difficiles et a recommandé d'imposer des droits de douane de 50 % sur l'UE à compter du 1er juin.

Ces nouvelles mesures interviennent à un moment où les tensions commerciales ont quelque peu diminué après un cycle brutal de peur et d'inquiétudes en avril qui a presque poussé le S&P 500 en territoire baissier, avant que Trump ne suspende la plupart des tarifs réciproques.

Les investisseurs revenaient à l’état d’esprit « Buy America » après que les États-Unis ont conclu des accords commerciaux avec la Chine et le Royaume-Uni, dans l’espoir de conclure encore plus d’accords, mais les récentes mesures prises par Trump ont mis à mal ces attentes.

Avant les pertes de vendredi, les principaux indices commençaient déjà à baisser en raison des inquiétudes concernant la hausse des rendements des bons du Trésor américain, le S&P 500 ayant chuté de 2% cette semaine et le Dow Jones ayant perdu 1,9%, tandis que le NASDAQ avait abandonné 1,5% depuis lundi.

Plus tôt jeudi, la Chambre des représentants a adopté le projet de loi de réforme fiscale massif de Trump et l'a envoyé au Sénat, alors que les inquiétudes grandissent quant au coût massif du plan sur le fardeau de la dette.

Ethereum

Lors des échanges, Ethereum a chuté de 3,3 % sur Coinmarketcap à 20h26 GMT à 2 567,6 $, marquant une perte hebdomadaire de 0,6 %.

Le dollar canadien a augmenté par rapport à la plupart de ses principaux rivaux vendredi à la suite des données sur les ventes au détail.

Les données gouvernementales antérieures ont montré que les ventes au détail ont augmenté de 0,8 % en mars, dépassant les estimations d'une hausse de 0,6 %, tandis que les ventes de base ont chuté de 0,7 %.

Lors des échanges, la paire CAD/USD a augmenté de 1% à 20h20 GMT à 0,7290.

Australien

Le dollar australien a augmenté de 1,3% à 20h20 GMT pour atteindre 0,6497 $.

Dollar américain

L'indice du dollar a chuté de 0,9% à 20h04 GMT à 99,07, avec un plus haut de séance à 99,9 et un plus bas à 99,05.

Trump s'est plaint que les relations avec l'UE s'avèrent très difficiles et a recommandé d'imposer des droits de douane de 50 % sur l'UE à compter du 1er juin.

Ces nouvelles mesures interviennent à un moment où les tensions commerciales ont quelque peu diminué après un cycle brutal de peur et d'inquiétudes en avril qui a presque poussé le S&P 500 en territoire baissier, avant que Trump ne suspende la plupart des tarifs réciproques.

Les investisseurs revenaient à l’état d’esprit « Buy America » après que les États-Unis ont conclu des accords commerciaux avec la Chine et le Royaume-Uni, dans l’espoir de conclure encore plus d’accords, mais les récentes mesures prises par Trump ont mis à mal ces attentes.

Avant les pertes de vendredi, les principaux indices commençaient déjà à baisser en raison des inquiétudes concernant la hausse des rendements des bons du Trésor américain, le S&P 500 ayant chuté de 2% cette semaine et le Dow Jones ayant perdu 1,9%, tandis que le NASDAQ avait abandonné 1,5% depuis lundi.

Plus tôt jeudi, la Chambre des représentants a adopté le projet de loi de réforme fiscale massif de Trump et l'a envoyé au Sénat, alors que les inquiétudes grandissent quant au coût massif du plan sur le fardeau de la dette.