L'essor de l'intelligence artificielle engendre une nouvelle vague d'innovation dans le secteur de l'énergie, alors que les gouvernements et les entreprises se livrent une course contre la montre pour répondre à l'énorme augmentation de la demande d'électricité attendue en raison de l'expansion rapide des centres de données.

Les experts estiment que la demande en électricité des seuls centres de données américains pourrait augmenter d'environ 360 % d'ici 2030, pour atteindre 110 gigawatts. Répondre à cette demande tout en garantissant un approvisionnement énergétique abordable et durable est considéré comme un défi majeur qui nécessitera des solutions innovantes et des avancées technologiques significatives.

« Il est impossible d’y parvenir sans une percée technologique », a déclaré Sam Altman, fondateur d’OpenAI, lors du Forum économique mondial de 2024 à Davos.

Pour Altman, l'ampleur du défi plaide directement en faveur d'un investissement accru dans la recherche sur la fusion nucléaire, qui, selon ses partisans, pourrait à terme fournir une source illimitée d'énergie propre.

Aux côtés de personnalités comme Sam Altman et Bill Gates, de nombreux investisseurs de la Silicon Valley soutiennent depuis des années la technologie de fusion. Leurs efforts commencent à porter leurs fruits : de nouvelles start-ups font leur entrée dans le secteur et les avancées technologiques suscitent un intérêt croissant à Wall Street, relançant ainsi des recherches qui avaient connu des progrès limités pendant des décennies.

L'intérêt des géants de la tech s'étend au-delà de la fusion nucléaire à d'autres technologies énergétiques avancées, notamment l'amélioration de l'énergie géothermique et l'énergie solaire spatiale.

Cependant, l'innovation la plus fascinante qui émerge à la croisée de l'intelligence artificielle et de l'énergie ne concerne pas la production d'électricité nouvelle. Elle vise plutôt à améliorer la distribution de l'électricité existante et à rendre la consommation d'énergie plus flexible.

Des centrales électriques virtuelles au lieu de construire de nouvelles centrales électriques

Cette semaine, [Google](https://www.google.com?utm_source=chatgpt.com) a signé un accord sans précédent avec [Voltus](https://www.voltus.co?utm_source=chatgpt.com) pour créer une « centrale électrique virtuelle ».

Aux termes de cet accord, Google financera un programme au sein du réseau électrique du Mid-Atlantic qui rémunérera les ménages et les entreprises pour réduire leur consommation d'électricité pendant des périodes spécifiques.

Les entreprises affirment que cet accord fournira à Google une capacité de production d'électricité de 100 mégawatts sans nécessiter la construction d'infrastructures supplémentaires.

Google devient ainsi le premier client du programme « Bring Your Own Capacity » de Voltus, qui permet aux entreprises énergivores de financer la flexibilité de la demande d'électricité au sein des communautés entourant leurs centres de données.

Voltus connecte une large gamme d'appareils à un réseau virtuel unique, notamment des véhicules électriques, des thermostats intelligents et d'autres équipements connectés à l'énergie. Les foyers et les entreprises participants reçoivent une compensation, tandis que l'entreprise peut gérer les flux d'énergie et utiliser l'énergie stockée en cas de besoin.

Selon Latitude Media, les entreprises technologiques participant au programme financent de fait la création d'une centrale électrique virtuelle dans les régions où elles ont besoin d'exploiter des centres de données, tandis que Voltus fournit cette capacité directement aux fournisseurs d'énergie.

Ce modèle est conçu pour aider les centres de données à combler le déficit énergétique prévu jusqu'au début des années 2030.

Le projet pilote actuel est le plus vaste et le premier du genre, et il devrait fournir des informations précieuses sur la capacité de la « flexibilité énergétique » à répondre aux besoins croissants en électricité des centres de données.

Rendre les centres de données plus flexibles en matière de consommation d'énergie constituera également un élément important de la solution. Une étude de l'université Duke, publiée l'an dernier, a démontré que la réduction de la consommation d'électricité des centres de données pendant les périodes de pointe permettrait d'ajouter environ 100 gigawatts de capacité sans avoir à construire de nouvelles centrales électriques ni de nouvelles lignes de transport d'électricité.

Toutefois, cette approche reste impopulaire auprès des entreprises spécialisées en IA car elle pourrait réduire leurs revenus pendant les périodes de réduction de la consommation d'énergie.

De ce fait, les centrales électriques virtuelles figurent parmi les solutions les plus étudiées actuellement. Au lieu de réduire leur propre consommation d'électricité, les grandes entreprises technologiques peuvent rémunérer d'autres acteurs pour qu'ils consomment moins d'énergie, ce qui leur permet de sécuriser la capacité énergétique nécessaire tout en évitant toute interruption de leurs activités.

Les indices boursiers américains ont reculé mardi, les valeurs technologiques ayant perdu de leur élan, les investisseurs se montrant plus prudents avant la publication des données sur l'inflation et l'introduction en bourse très attendue de SpaceX prévue plus tard cette semaine.

Les actions liées à l'intelligence artificielle ont subi de fortes pressions à la vente vendredi dernier après que des prévisions décevantes de Broadcom ont suscité des inquiétudes quant aux valorisations élevées dans l'ensemble du secteur, en particulier parmi les entreprises de semi-conducteurs qui ont enregistré de forts gains cette année.

Les fabricants de puces ont reculé, les actions d'Intel, de Broadcom et de Micron Technology chutant de 1,7 % à 2 %, tandis que l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a perdu 2 % après avoir gagné près de 3 % plus tôt dans la séance.

Le secteur technologique au sein du S&P 500 a également perdu environ 1,7 %, Nvidia ayant chuté de 1,2 %, Apple de 3 % et Microsoft de 1,1 %.

Jordan Rizzuto, directeur des investissements chez GammaRoad Capital Partners, a déclaré que les valeurs technologiques ont été le principal moteur de la croissance et de la dynamique du marché lors de la récente hausse et qu'elles sont également les plus sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt. Face à l'incertitude croissante qui entoure les perspectives de taux, les investisseurs prennent leurs bénéfices dans ce secteur.

Focus sur les données de l'inflation et l'introduction en bourse de SpaceX

Le rapport sur l'emploi américain publié vendredi, plus favorable que prévu, a accru les craintes que la Réserve fédérale ne relève ses taux d'intérêt plus tard cette année.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders attribuent actuellement une probabilité de 43 % à une hausse des taux de 25 points de base en décembre.

Les investisseurs attendent désormais les données de l'indice des prix à la consommation de mai, attendues mercredi, pour obtenir de nouveaux indices sur l'impact de la hausse des prix de l'énergie liée au conflit iranien sur l'inflation américaine.

À 11 h, heure de New York, l'indice Dow Jones Industrial Average avait progressé de 131,61 points, soit 0,26 %, pour atteindre 50 917,62. Dans le même temps, le S&P 500 reculait de 16,10 points, soit 0,22 %, à 7 389,63, et le Nasdaq Composite perdait 176,07 points, soit 0,68 %, à 25 753,60.

Dans le même temps, l'entrée en bourse attendue de SpaceX, avec une valorisation projetée de 1 750 milliards de dollars, est considérée comme un test crucial pour les actions américaines, dans un contexte de craintes que les investisseurs ne surévaluent les entreprises technologiques à forte croissance.

SpaceX ambitionne de lever 75 milliards de dollars grâce à son introduction en bourse, ce qui en ferait la plus importante introduction en bourse de l'histoire.

Paul Nolte, conseiller principal en gestion de patrimoine et stratège de marché chez Murphy & Sylvest, a déclaré que les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse devront probablement faire de la place aux actions de SpaceX dans leurs portefeuilles.

En ce qui concerne la performance des actions individuelles, les actions en hausse ont été plus nombreuses que les actions en baisse dans un rapport de 1,72 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,32 pour 1 au Nasdaq.

L'indice S&P 500 a enregistré 26 nouveaux sommets sur 52 semaines et six nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 133 nouveaux sommets et 84 nouveaux creux.

Le Bitcoin (BTC) s'est négocié sans grande variation mardi, les investisseurs évaluant les perspectives d'un accord qui pourrait rouvrir le détroit d'Ormuz face aux attentes de taux d'intérêt américains plus élevés suite aux données sur l'emploi meilleures que prévu publiées la semaine dernière.

Données économiques et perspectives des taux d'intérêt

Les rendements des bons du Trésor américain ont fortement augmenté vendredi après la publication de données montrant que les employeurs ont créé beaucoup plus d'emplois que prévu en mai, renforçant ainsi les paris selon lesquels la Réserve fédérale pourrait relever ses taux d'intérêt plus tard cette année.

Thierry Wizman, stratégiste mondial en devises et taux d'intérêt chez Macquarie Group, a déclaré : « Suite au rapport de vendredi, les marchés pourraient être passés d'un discours axé sur la croissance à un discours centré sur des rendements réels plus élevés. »

Les investisseurs attendent également les données sur l'inflation américaine, prévues mercredi, pour mieux comprendre la prochaine décision de la Réserve fédérale. Selon l'outil FedWatch du CME, les contrats à terme sur les taux d'intérêt indiquent actuellement une probabilité de 70 % d'une hausse des taux d'ici décembre.

Les analystes ont noté que la croissance économique soutenue et les pressions inflationnistes persistantes pourraient continuer à alimenter les anticipations de hausse des taux d'intérêt américains, même en cas d'accord potentiel entre Washington et Téhéran.

conflit iranien

L'Iran et Israël ont annoncé lundi qu'ils suspendaient leurs échanges d'attaques suite à un appel du président américain Donald Trump, bien que Téhéran ait averti qu'il pourrait reprendre ses opérations si Israël continuait de cibler le Hezbollah au Liban.

Wizman a ajouté : « Parallèlement, l'état actuel de "ni accord ni guerre" entre les États-Unis et l'Iran pourrait ne pas durer indéfiniment. »

Il a également déclaré que l'administration américaine pourrait éventuellement chercher à rouvrir le détroit d'Ormuz par la force, notamment si les stocks mondiaux de pétrole tombaient à des niveaux critiques.

Le Bitcoin a ouvert à 63 078,89 $, en baisse d'environ 0,3 % par rapport au niveau d'ouverture de la séance précédente, avant de glisser à 62 542,70 $ en début de séance, vers 7 h 27, heure de l'Est.

Après une longue période de vente massive la semaine dernière, le Bitcoin et l'Ethereum ont commencé à montrer des signes de stabilisation en ce début de semaine, confortant l'espoir que le marché soit en train de sortir de la faiblesse qui a fait chuter le Bitcoin sous la barre des 60 000 $ vendredi dernier.

Les cryptomonnaies comme outil de diversification face à la domination de l'IA

Les analystes estiment que l'un des principaux avantages des cryptomonnaies réside dans leur capacité à offrir aux investisseurs une classe d'actifs alternative en période de perturbation des marchés ou d'évolution des tendances d'investissement.

Face à l'escalade du conflit avec l'Iran, certains investisseurs se sont tournés vers les actifs numériques comme valeur refuge. Les analystes estiment désormais que les cryptomonnaies peuvent également contribuer à la diversification des portefeuilles, à l'heure où les actions liées à l'intelligence artificielle continuent de dominer les marchés financiers mondiaux.

Les prix du pétrole ont chuté mardi, effaçant la majeure partie des gains de la séance précédente après que l'Iran et Israël ont annoncé la suspension de leurs attaques mutuelles suite à un appel du président américain Donald Trump, même si les deux camps ont averti que les opérations militaires pourraient reprendre.

À 10h12 GMT, le prix du Brent a baissé de 1,55 $, soit 1,6 %, pour s'établir à 92,70 $ le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain a chuté de 1,93 $, soit 2,1 %, à 89,37 $ le baril.

Tamas Varga, analyste chez PVM Oil Associates, a déclaré que le marché avait « déjà connu ce scénario », faisant référence aux espoirs répétés que le conflit de trois mois au Moyen-Orient touchait à sa fin, avant que les tensions ne s'enflamment à nouveau.

Il a ajouté que les prix se sont affaiblis en l'absence de nouveaux catalyseurs haussiers après que l'Iran et Israël ont confirmé la suspension des attaques, suite à une hausse de 5 % lundi, alimentée par de nouvelles frappes israéliennes contre l'Iran et des attaques au Liban au cours du week-end.

Les inquiétudes liées aux stocks et la faiblesse de la demande chinoise pèsent sur le marché.

Varga a noté que les stocks mondiaux de pétrole continuent de diminuer, prévenant que si ces stocks tombent à des niveaux critiques, le prix du Brent pourrait remonter au-dessus de 100 dollars le baril à mesure que la concurrence pour les approvisionnements disponibles s'intensifie.

Malgré la pause dans les attaques, Téhéran continue de perturber une grande partie du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, qui, avant le conflit, gérait environ un cinquième du commerce mondial de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié, tandis que Washington maintient un blocus sur les ports iraniens.

La faiblesse des importations chinoises de pétrole brut a également accentué la pression à la baisse sur les prix. Ces importations ont chuté de 29 % le mois dernier, atteignant leur plus bas niveau en huit ans. En avril, elles sont tombées à 9,3 millions de barils par jour, contre une moyenne de 11 millions de barils par jour avant le déclenchement du conflit israélo-américain avec l'Iran, les raffineurs chinois ayant puisé dans leurs stocks pour compenser les pénuries d'approvisionnement.

Par ailleurs, l'armée américaine a annoncé lundi avoir intercepté un pétrolier vide dans le golfe d'Oman après que celui-ci ait tenté de se diriger vers un port iranien en violation des sanctions et des mesures de blocus imposées à l'Iran.