Le dollar américain s'est fortement apprécié jeudi après deux séances consécutives de baisse, suite à un discours de Donald Trump sur l'Iran qui a sapé les espoirs du marché d'une fin rapide du conflit, ravivant la demande d'actifs refuges.

Dans une allocution télévisée mercredi soir, Trump a promis de lancer des frappes plus intenses contre l'Iran au cours des deux à trois prochaines semaines, sans toutefois fournir de calendrier précis pour la réouverture du détroit d'Ormuz ni pour la fin de la guerre qui a inquiété les investisseurs et perturbé les marchés.

L’armée iranienne a réagi en avertissant les États-Unis et Israël de possibles « attaques plus graves, plus étendues et plus destructrices » à l’avenir.

Le dollar s'est également renforcé face à d'autres devises refuges telles que le franc suisse et le yen japonais.

Le dollar a progressé de 0,6 % pour atteindre 0,799 face au franc suisse, tout en gagnant 0,5 % face au yen japonais à 159,57 ¥, approchant ainsi le seuil psychologique clé de 160 ¥ — un seuil qui accroît les inquiétudes quant à une éventuelle intervention des autorités japonaises sur le marché des changes.

Marc Chandler, stratège en chef des marchés chez Bannockburn Global Forex à New York, a déclaré : « Ces deux derniers jours, un certain optimisme régnait quant à une fin prochaine de la guerre, mais le discours du président Trump hier a anéanti ces espoirs. »

Il a ajouté : « Il n’a rien dit de nouveau, mais il n’a donné aucun signe encourageant. C’est le seul facteur fondamental qui compte pour les marchés actuellement : si vous pensez que la guerre va bientôt se terminer, vous achetez des actifs risqués ; si vous pensez qu’elle va se poursuivre, vous vendez des actifs risqués. »

L'euro a reculé de 0,45 % à 1,1536 dollar, tandis que la livre sterling a baissé de 0,63 % à 1,3222 dollar, effaçant une partie de ses gains récents.

L'indice du dollar, qui mesure la valeur de la devise américaine par rapport à un panier de devises, a progressé de 0,46 % pour atteindre 100,02.

Les analystes de la Banque Scotia, dirigés par Shaun Osborne, ont indiqué dans une note aux investisseurs que le ton du discours de Trump avait accentué les inquiétudes du marché, notamment après ses propos sur l'intensification des frappes au cours des deux à trois prochaines semaines et la possibilité de cibler les infrastructures énergétiques iraniennes en l'absence d'accord.

Ils ont ajouté que la réaction du marché avait été rapide, la plupart des gains de la semaine sur les devises du G10 ayant été quasiment effacés.

Sur les marchés de l'énergie, le prix du pétrole brut Brent a augmenté de 7,78 % pour clôturer à 109,03 dollars le baril, après que le discours de Trump a ravivé les inquiétudes concernant la poursuite des perturbations de l'approvisionnement.

Les marchés attendent le rapport sur l'emploi américain.

Dans un premier temps, les propos de Trump ont fait grimper les rendements des bons du Trésor américain, mais ces gains ont ensuite été réduits. Le rendement des obligations de référence du Trésor américain à 10 ans a baissé de 1,6 point de base pour s'établir à 4,305 %.

Les investisseurs attendent également le rapport américain sur l'emploi non agricole, prévu vendredi, pour obtenir des indications sur la vigueur de l'économie et l'évolution probable des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

D'après un sondage Reuters, les économistes prévoient la création d'environ 60 000 emplois en mars.

Parallèlement, le dollar australien a reculé de 0,3 % face au dollar américain, à 0,6904 $, tandis que l'euro a progressé de 0,12 % face au franc suisse, à 0,921.

L'euro a reculé en début de séance européenne vendredi face à un panier de devises internationales, prolongeant ainsi sa baisse pour la deuxième journée consécutive face au dollar américain, dans un contexte de faible activité sur le marché des changes en raison du Vendredi saint.

La demande de dollars américains en tant que valeur refuge privilégiée a repris après le discours du président américain Donald Trump sur l'évolution de la guerre en Iran, discours qui comprenait des remarques plus agressives que ce à quoi les marchés s'attendaient.

L'inflation en zone euro dépassant l'objectif à moyen terme de la Banque centrale européenne en raison de la hausse des prix de l'énergie, les anticipations d'au moins une hausse des taux d'intérêt cette année se sont accrues, les marchés attendant de nouvelles données économiques clés en provenance de la région.

Aperçu des prix

Taux de change de l'euro aujourd'hui : l'euro a baissé d'environ 0,1 % face au dollar à 1,1532 $, contre 1,1538 $ à l'ouverture de la séance, après un plus haut de 1,1545 $.

L'euro a clôturé la séance de jeudi en baisse de 0,45 % face au dollar, enregistrant sa première perte en trois jours, suite aux déclarations de Donald Trump sur la guerre avec l'Iran.

dollar américain

L'indice du dollar a progressé d'environ 0,1 % vendredi, conservant ses gains pour la deuxième séance consécutive, reflétant la vigueur persistante de la devise américaine face à un panier de devises mondiales.

Les achats de dollars en tant que valeur refuge privilégiée ont repris après l'allocution du président américain Donald Trump à la nation sur l'évolution de la guerre contre l'Iran, au cours de laquelle il a confirmé que les États-Unis poursuivraient la guerre contre l'Iran dans les semaines à venir.

Le rapport américain sur l'emploi non agricole de mars sera publié aujourd'hui ; il s'agit d'un indicateur clé suivi de près par la Réserve fédérale pour déterminer les outils de politique monétaire appropriés à la première économie mondiale, fournissant ainsi des signaux forts sur l'évolution des taux d'intérêt américains tout au long de l'année.

taux d'intérêt européens

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré la semaine dernière que la banque était prête à relever ses taux d'intérêt même si la hausse attendue de l'inflation était temporaire.

Les données publiées mardi ont montré que l'inflation dans la zone euro a dépassé l'objectif de la BCE, atteignant 2,5 % en mars, dans un contexte de hausse des prix de l'énergie.

Suite à ces données, les marchés monétaires ont revu à la hausse leurs estimations de la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base par la Banque centrale européenne lors de sa réunion d'avril, les faisant passer de 30 % à 35 %.

Des sources de Reuters ont indiqué que la BCE devrait entamer des discussions sur une hausse des taux d'intérêt lors de sa réunion de ce mois-ci.

Pour réévaluer ces prévisions, les investisseurs attendent de nouvelles données économiques en provenance de la zone euro concernant l'inflation, le chômage et les salaires.

Le yen japonais a chuté vendredi lors des échanges asiatiques face à un panier de devises majeures et mineures, restant en territoire négatif pour le troisième jour consécutif face au dollar américain, dans un contexte de faibles échanges sur le marché des changes en raison du jour férié du Vendredi saint.

Le ministre des Finances japonais a lancé un nouvel avertissement aux cambistes, réaffirmant la volonté du gouvernement d'agir contre la spéculation sur les marchés des changes, la volatilité ayant considérablement augmenté ces derniers temps.

Face aux signes croissants d'apaisement des pressions inflationnistes sur les décideurs politiques de la Banque du Japon, les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt japonais en avril ont diminué, les marchés attendant de nouvelles données économiques en provenance du Japon.

Aperçu des prix

Taux de change du yen japonais aujourd'hui : le dollar américain a progressé de 0,1 % face au yen pour atteindre 159,72 ¥, contre 159,59 ¥ à l'ouverture de la séance, après avoir touché un plus bas à 159,43 ¥.

Le yen a clôturé la séance de jeudi en baisse de 0,5 % face au dollar, enregistrant ainsi sa deuxième perte quotidienne consécutive, suite aux déclarations plus belliqueuses du président américain Donald Trump concernant la guerre avec l'Iran.

dollar américain

L'indice du dollar a progressé d'environ 0,1 % vendredi, conservant ses gains pour la deuxième séance consécutive, reflétant la vigueur persistante de la devise américaine face à un panier de devises mondiales.

Les achats de dollars en tant que valeur refuge privilégiée ont repris après l'allocution du président américain Donald Trump à la nation sur l'évolution de la guerre contre l'Iran, au cours de laquelle il a confirmé que les États-Unis poursuivraient la guerre contre l'Iran dans les semaines à venir.

Le rapport américain sur l'emploi non agricole de mars sera publié aujourd'hui ; il s'agit d'un indicateur clé suivi de près par la Réserve fédérale pour déterminer les outils de politique monétaire appropriés à la première économie mondiale, et qui fournira des signaux forts sur l'évolution des taux d'intérêt américains au cours de cette année.

autorités japonaises

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a lancé vendredi un nouvel avertissement aux cambistes, réaffirmant la volonté du gouvernement d'agir contre la spéculation sur les marchés des changes dans un contexte de volatilité croissante.

Katayama a déclaré lors d'une conférence de presse régulière : nous constatons une spéculation accrue sur les marchés à terme du pétrole brut et sur les marchés des changes, et la volatilité a augmenté de manière significative.

Elle a ajouté que, puisque la volatilité des taux de change résultant de ces événements affecte les moyens de subsistance des populations et l'économie dans son ensemble, le gouvernement est prêt à réagir de manière globale sur tous les fronts.

taux d'intérêt japonais

Les données publiées cette semaine au Japon ont montré un ralentissement de l'inflation sous-jacente à Tokyo en mars, dernier signe en date d'un apaisement des pressions inflationnistes sur les décideurs politiques de la Banque du Japon.

Suite à ces données, les marchés ont revu à la baisse leurs estimations de la probabilité d'une hausse des taux d'un quart de point par la Banque du Japon lors de sa réunion d'avril, les faisant passer de 25 % à 15 %.

Pour réévaluer ces prévisions, les investisseurs attendent de nouvelles données sur l'inflation, le chômage et les salaires au Japon.

Les prix du pétrole ont fortement augmenté jeudi, enregistrant des gains hebdomadaires après que le président américain Donald Trump a confirmé la poursuite et l'intensification des opérations militaires contre l'Iran.

Le prix du pétrole brut américain a fortement progressé pour clôturer au-dessus du Brent, le cours de référence, pour la première fois en près de quatre ans, sur fond d'inquiétudes concernant des perturbations prolongées de l'approvisionnement, notamment avec l'amenuise des espoirs de réouverture du détroit d'Ormuz.

Le président américain Donald Trump a déclaré dans un discours qu'il entendait intensifier les frappes contre l'Iran au cours des deux à trois prochaines semaines, renforçant ainsi les anticipations du marché selon lesquelles une escalade militaire précédera toute tentative de désescalade.

En séance, le prix du pétrole brut Brent pour livraison en juin a augmenté de 7,78 %, soit 7,87 dollars, pour atteindre 109,03 dollars le baril, enregistrant ainsi une hausse hebdomadaire de 3,52 %, marquant la septième augmentation hebdomadaire consécutive.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain Nymex pour livraison en mai ont bondi de 11,41 %, soit 11,42 dollars, pour atteindre 111,54 dollars le baril, après avoir touché 111,73 dollars plus tôt dans la séance, marquant ainsi la plus forte hausse de prix depuis 2020 et affichant des gains hebdomadaires de 11,94 %.