Le dollar américain a chuté face à la plupart de ses principaux rivaux mercredi, alors que les investisseurs évaluent les négociations tarifaires du président américain Trump avec ses principaux partenaires commerciaux, dont la Chine.

L’administration Trump a accordé aux pays un délai jusqu’à aujourd’hui pour proposer leurs meilleurs accords commerciaux, tout en imposant des droits de douane de 50 % sur les importations d’acier et d’aluminium.

Trump doit s'entretenir cette semaine au téléphone avec le président chinois Xi Jinping après que les deux pays se soient mutuellement accusés de violation de l'accord commercial conclu à Genève.

Les données reviennent au premier plan

Les indicateurs économiques sont de retour au premier plan cette semaine, avec l'indice du dollar en baisse de 0,8% par rapport à un panier de ses principaux rivaux après que les données manufacturières ont montré une contraction, mais il a rebondi après une augmentation inattendue des offres d'emploi.

Le dollar a peu évolué face au yen à 143,95, tout en baissant de 0,16% face au franc à 0,8228.

L'euro a augmenté de 0,21% sur le billet vert à 1,1395 $, avant la décision politique de la BCE demain.

La livre sterling a augmenté de 0,14% à 1,3539 $, les exportations de minéraux britanniques étant exemptées des derniers tarifs britanniques en raison de leur accord commercial.

L'indice du dollar est resté inchangé à 99,12, un plus bas d'avril.

Comme les autres devises, le dollar australien a augmenté de 0,12 % à 0,647 $, après que les données ont montré que le PIB australien a légèrement augmenté au premier trimestre.

Le dollar canadien est resté inchangé à 1,3714 par rapport au billet vert, alors que la Banque du Canada devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés.

Le yuan chinois s'est également établi à 7,1886 contre le dollar.

Le won sud-coréen a augmenté de 0,9% à 1 365,4 contre le dollar après la victoire du candidat libéral aux élections présidentielles.

Les prix de l'or ont augmenté dans les échanges européens mercredi, reprenant leurs gains et approchant un sommet de quatre semaines alors que le dollar baissait dans un contexte d'incertitude commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Cela précède la publication de données cruciales sur les salaires aux États-Unis, qui fourniraient des indices sur les probabilités de baisse des taux de la Fed cette année.

Tarifs

Les prix de l'or ont augmenté de 0,6% aujourd'hui à 3 372 $ l'once, avec un plus bas de séance à 3 346 $.

Mardi, l'or a perdu 0,85% en raison de prises de bénéfices par rapport à un sommet de quatre semaines à 3 392 $.

Dollar américain

L'indice du dollar a chuté de 0,2% mercredi, reprenant ses pertes et s'approchant d'un creux de six semaines à 98,58 contre un panier de principaux rivaux.

Évolution du commerce

L'administration Trump a fixé mercredi comme date limite pour les meilleures offres des autres pays sur les accords commerciaux, et c'est le même jour que les États-Unis ont mis en place des droits de douane de 50 % sur l'acier et l'aluminium.

La Maison Blanche s'attend également à ce que Trump ait un appel téléphonique avec son homologue chinois cette semaine après que les deux parties se soient mutuellement accusées de violation de l'accord commercial de Genève.

Taux américains

Christopher Waller, responsable de la Fed, a déclaré que des baisses de taux plus tard cette année étaient toujours possibles, même si les tarifs douaniers de Trump entraînaient des pressions sur les prix.

Selon l'outil Fedwatch, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de 0,25 % par la Fed en juin était de 2 %, tandis que la probabilité d'une baisse des taux en juillet était de 24 %.

Les traders s'attendent désormais à une baisse des taux américains de 50 points de base au total cette année, à partir d'octobre.

SPDR

Les avoirs en or du SPDR Gold Trust ont augmenté de 2,58 tonnes hier pour atteindre un total de 935,65, le plus haut depuis le 13 mai.

L'euro a légèrement reculé dans les échanges européens mercredi face à un panier de rivaux majeurs, creusant ses pertes pour la deuxième séance consécutive et s'éloignant d'un sommet de six semaines sur fond de prises de bénéfices dans un contexte d'aversion au risque avant la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne.

Alors que l'inflation dans la zone euro est tombée en dessous de l'objectif de 2% en mai, cela a renforcé les chances d'une baisse des taux d'intérêt de la BCE cette semaine, pour la septième réunion consécutive.

Le prix

L'EUR/USD a chuté de 0,1% aujourd'hui à 1,1365 $, avec un plus haut de séance à 1,1393 $.

L'euro a clôturé en baisse de 0,6% mardi face au dollar, en raison de prises de bénéfices par rapport à un sommet de six semaines à 1,1454 $.

L'euro a chuté après que les données de la zone euro ont montré que les pressions inflationnistes ont diminué plus que prévu le mois dernier.

Inflation européenne

Les prix à la consommation dans la zone euro ont augmenté de 1,9% en glissement annuel en mai, en dessous des estimations de 0,2% et en baisse par rapport à la hausse de 2,2% d'avril.

Les prix de base, hors alimentation et énergie, ont augmenté de 2,3 %, en dessous des estimations de 2,4 %, et en baisse par rapport aux 2,7 % de la lecture précédente.

BCE

La Banque centrale européenne se réunit aujourd'hui et demain pour discuter des derniers développements économiques dans la zone euro et devrait largement réduire ses taux de 25 points de base à 2,15 % jusqu'aux plus bas d'octobre 2022.

Les marchés attendent des indices indiquant que la BCE poursuivra sa politique d’assouplissement monétaire tout au long de l’année avec de nouvelles baisses des taux d’intérêt.

Le yen japonais a chuté mercredi lors des échanges asiatiques face à un panier de rivaux majeurs, prolongeant ses pertes pour la deuxième séance consécutive face au dollar américain dans un contexte de sentiment faible sur le marché alors que les traders attendent les résultats des négociations du président américain Trump avec ses partenaires commerciaux, dont la Chine.

Les données récentes de Tokyo ont montré une augmentation des pressions inflationnistes sur la Banque du Japon, ce qui a renforcé les chances d'une hausse des taux d'intérêt en juin par la Banque du Japon.

Le prix

Le prix USD/JPY a augmenté de plus de 0,2% aujourd'hui pour atteindre 144,29 yens pour un dollar, avec un plus bas de séance à 143,67.

Le yen a perdu 0,95% mardi, sa première perte en quatre jours alors que les États-Unis tentaient d'apaiser les tensions commerciales avec la Chine, et après de solides données sur les opportunités d'emploi aux États-Unis.

Évolution du commerce

L'administration Trump a fixé mercredi comme date limite pour les meilleures offres des autres pays sur les accords commerciaux, et c'est le même jour que les États-Unis ont mis en place des droits de douane de 50 % sur l'acier et l'aluminium.

La Maison Blanche s'attend également à ce que Trump ait un appel téléphonique avec son homologue chinois cette semaine après que les deux parties se soient mutuellement accusées de violation de l'accord commercial de Genève.

Dollar américain

L'indice du dollar a augmenté de 0,1% mercredi face à un panier de principaux rivaux.

Les données américaines récentes ont mis en évidence de manière inattendue la solidité du marché du travail, la Fed s'appuyant sur ces données pour décider de la voie à suivre pour les politiques monétaires.

Tarifs japonais

Des données antérieures ont montré que les prix à la consommation à Tokyo ont augmenté de 3,6 % en glissement annuel en mai, le rythme le plus rapide depuis janvier 2023, et en hausse par rapport aux 3,4 % d'avril.

Suite aux données, la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt de la BOJ de 0,25 % en juin est passée de 35 % à 45 %.

Le vice-gouverneur de la Banque du Japon, Shinichi Uchida, a déclaré que la banque continuerait d'augmenter les taux d'intérêt si l'économie se remettait de l'impact négatif des tarifs douaniers américains, mais il a néanmoins averti que les perspectives économiques restaient très incertaines.

Les traders attendent désormais davantage de données japonaises sur l'inflation, le chômage et les salaires pour recueillir des indices supplémentaires.