La livre sterling a chuté vendredi lors des échanges européens face à un panier de devises mondiales, prolongeant ses pertes pour la troisième séance consécutive face au dollar américain et s'éloignant sensiblement de son plus haut niveau en deux mois et demi.

Cette baisse intervient dans un contexte de correction et de prises de bénéfices en cours, en plus de la pression négative exercée par le résultat de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.

Conformément aux attentes, la Banque d'Angleterre a maintenu son taux d'intérêt de référence inchangé à son plus bas niveau depuis deux ans et demi, bien que les détails du vote aient surpris les marchés ; sept membres ont voté pour le maintien des taux actuels, tandis que deux étaient en faveur d'une baisse de 25 points de base.

Aperçu des prix

•Taux de change de la livre sterling aujourd'hui : La livre sterling a chuté par rapport au dollar d'environ 0,2 % à 1,3531 $, contre un prix d'ouverture de 1,3554 $, avec un sommet de séance à 1,3560 $.

•La livre sterling a perdu 0,5% face au dollar jeudi, marquant sa deuxième baisse quotidienne consécutive, alors que la correction et les prises de bénéfices se poursuivaient depuis son plus haut de deux mois et demi à 1,3727 $, sous la pression des résultats de la réunion de la Banque d'Angleterre.

Banque d'Angleterre

Conformément aux attentes, la Banque d'Angleterre a décidé jeudi de laisser ses taux d'intérêt inchangés à 4,00%, le plus bas depuis février 2023. Elle a également déclaré qu'elle ralentirait le rythme du resserrement quantitatif et éviterait de vendre des obligations d'État à long terme pour limiter l'impact sur les marchés volatils.

La décision a été adoptée par sept membres votant pour le maintien des taux inchangés, tandis que deux étaient favorables à une baisse de 25 points de base à 3,75 %. Cette répartition des voix était contraire aux attentes du marché, qui tablait sur huit membres votant pour le maintien des taux et un seul pour une baisse.

Dans sa déclaration de politique monétaire, la Banque d’Angleterre a déclaré que toute baisse de taux à venir serait prudente et progressive.

Andrew Bailey

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré après la réunion de jeudi que le Comité de politique monétaire suivait une approche « graduelle et prudente » en matière de baisse des taux, en se concentrant sur les risques à moyen terme de hausse de l'inflation, tels que la hausse des prix des denrées alimentaires qui pourrait influencer les accords salariaux et exercer une pression sur les niveaux de prix à long terme.

Taux d'intérêt au Royaume-Uni

•Les traders ont augmenté leurs paris sur de nouvelles baisses des taux de la Banque d'Angleterre, s'attendant à une réduction supplémentaire d'au moins 25 points de base cette année.

•Les prix du marché placent actuellement la probabilité d’une baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion de novembre à plus de 50 %.

Le yen japonais a largement progressé vendredi lors des échanges asiatiques face à un panier de devises majeures et mineures, commençant à se redresser après son plus bas niveau en près de deux semaines face au dollar américain, dans un contexte de forte demande pour la devise comme l'une des meilleures opportunités d'investissement disponibles, en particulier après la réunion mouvementée de politique monétaire de la Banque du Japon.

Conformément aux attentes, la Banque du Japon a maintenu son taux d'intérêt à court terme inchangé pour la cinquième réunion consécutive. Cependant, la décision a été adoptée avec seulement sept des neuf membres en faveur, deux ayant voté en faveur d'une hausse des taux – une répartition inhabituelle qui a surpris les marchés.

La Banque du Japon a également annoncé qu'elle commencerait à vendre ses avoirs en fonds négociés en bourse, signalant un éloignement progressif de la politique monétaire ultra-accommodante et la fin du programme de relance massif qui persistait depuis des années.

Aperçu des prix

•Taux de change du yen japonais aujourd'hui : Le dollar a chuté d'environ 0,55 % par rapport au yen à 147,20 ¥, par rapport au niveau d'ouverture à 147,99 ¥, avec un sommet de séance à 148,11 ¥.

•Le yen a terminé jeudi en baisse de 0,7% face au dollar, marquant une deuxième perte quotidienne consécutive, et a atteint son plus bas niveau en près de deux semaines à 148,27 ¥, sous la pression des achats importants de dollars américains à partir de niveaux bas après des données économiques américaines positives.

Banque du Japon

Conformément aux attentes, la Banque du Japon a décidé vendredi de ne pas modifier ses outils actuels de politique monétaire, maintenant ses taux d'intérêt inchangés à 0,50%, le plus haut niveau depuis 2008, pour la cinquième réunion consécutive.

La Banque du Japon maintient ses taux d'intérêt inchangés

La décision a été adoptée avec le vote en faveur de sept des neuf membres du conseil d'administration, tandis que deux ont voté pour une hausse - une répartition inhabituelle qui a ajouté un élément de surprise pour les marchés financiers mondiaux.

Lors de la réunion de deux jours qui s'est clôturée récemment, la Banque du Japon a décidé de vendre ses ETF sur le marché à un rythme annuel d'environ 330 milliards de yens. Elle a également décidé de vendre des fonds d'investissement immobilier à un rythme annuel d'environ 5 milliards de yens.

L’annonce de ventes d’actifs est perçue comme un signal clair d’un retrait progressif de la politique monétaire ultra-accommodante et de la fin du programme de relance massif maintenu depuis de nombreuses années.

Déclaration de politique monétaire

Dans sa déclaration de politique monétaire, la Banque du Japon a déclaré que l'inflation sous-jacente au Japon devrait stagner en raison du ralentissement de la croissance économique, mais qu'elle s'accélérera progressivement par la suite.

La banque a ajouté que la croissance économique du Japon devrait ralentir en raison de l'impact des politiques commerciales sur la croissance mondiale, mais qu'elle reprendra ensuite de l'élan.

La banque a expliqué qu'elle avait décidé à l'unanimité de vendre ces actifs sur le marché en se basant sur des principes de base pour leur cession, notamment le principe d'éviter les effets déstabilisateurs sur les marchés financiers.

Taux d'intérêt japonais

•Après la réunion, les estimations concernant la probabilité d'une augmentation des taux d'intérêt de 25 points de base par la Banque du Japon lors de la réunion d'octobre ont dépassé les 75 %.

•Pour réévaluer ces probabilités, les investisseurs attendent désormais de nouvelles données sur l’inflation, le chômage et les niveaux de salaires au Japon.

Kazuo Ueda

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, devrait s'exprimer plus tard dans la journée sur les résultats de la réunion de politique monétaire, et ses commentaires devraient fournir des indices plus solides sur les perspectives de normalisation de la politique et de hausse des taux d'intérêt japonais tout au long de l'année.

À l'issue de sa réunion des 18 et 19 septembre, le Comité de politique monétaire de la Banque du Japon a décidé jeudi matin de maintenir les taux d'intérêt inchangés à 0,50 %, leur plus haut niveau depuis 2008, conformément aux attentes de la plupart des marchés mondiaux. Il s'agit de la cinquième réunion consécutive sans changement de politique monétaire.

Le résultat du vote a montré que sept membres étaient en faveur du maintien du taux d'intérêt à court terme inchangé, contre deux membres qui ont voté pour une hausse de 25 points de base.

•Ce vote est « positif » pour le yen japonais.

La plupart des crypto-monnaies ont augmenté jeudi dans un contexte de rebond de l'appétit pour le risque suite à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les données gouvernementales publiées aujourd'hui montrent que les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis ont chuté de 33 000 à 231 000 au cours de la semaine se terminant le 13 septembre, marquant la plus forte baisse hebdomadaire en près de quatre ans.

La Réserve fédérale a annoncé mercredi une baisse de taux de 25 points de base, ramenant sa fourchette cible de 4,50 % à 4,25 %-4,00 %, une décision largement attendue. La banque centrale a également prévu deux baisses supplémentaires d'ici la fin de l'année, pour un total de 50 points de base.

Pendant ce temps, les fonds négociés en bourse (ETF) Ethereum ont enregistré des sorties nettes de 61,74 millions de dollars le 16 septembre, mettant fin à une séquence de six jours d'entrées positives et signalant une baisse de la confiance des investisseurs à court terme dans le deuxième plus grand actif numérique au monde.

Selon les données de SoSoValue, les sorties ont été menées par le fonds ETHA de BlackRock, qui a enregistré 20,34 millions de dollars de rachats, tandis que le fonds FETH de Fidelity a enregistré des sorties encore plus importantes de 48,15 millions de dollars.

En ce qui concerne les échanges, Ethereum a augmenté de 1,7% à 4 594 $ à 21h28 GMT sur CoinMarketCap.