La livre sterling s'est affaiblie face à un panier de devises majeures lors des échanges européens de jeudi, reculant par rapport à son plus haut niveau en deux mois face au dollar américain, les investisseurs procédant à des prises de bénéfices après sa plus forte hausse quotidienne depuis mars, soutenue par un optimisme croissant concernant les récents développements politiques au Royaume-Uni.

La récente hausse des prix du pétrole a intensifié les pressions inflationnistes sur les décideurs de la Banque d'Angleterre, renforçant les anticipations d'une possible hausse des taux d'intérêt britanniques à court terme, alors que les investisseurs attendent de nouvelles données économiques clés.

Le prix

• La livre sterling a reculé d'environ 0,15 % face au dollar américain, à 1,3520 $, contre un niveau d'ouverture de 1,3537 $, après avoir atteint un plus haut en séance de 1,3545 $.

• La livre sterling a progressé de 1,1 % face au dollar américain mercredi, enregistrant ainsi sa deuxième hausse quotidienne consécutive et sa plus forte progression en une journée depuis le 19 mars, tout en atteignant un sommet en deux mois à 1,3558 $.

Évolutions politiques

• Andy Burnham se rapproche du poste de prochain Premier ministre du Royaume-Uni, dans un contexte d'attentes croissantes quant à la mise en œuvre d'une politique budgétaire plus stable par le futur gouvernement, ce qui renforcera la confiance des investisseurs dans les actifs britanniques.

• Des informations ont également indiqué que Shabana Mahmood était sur le point de devenir chancelière de l'Échiquier, une nouvelle saluée par les marchés, car elle est perçue comme plus rigoureuse sur le plan budgétaire que certains des autres candidats précédemment envisagés pour ce poste.

• Les investisseurs estiment que le nouveau gouvernement britannique devrait maintenir la discipline budgétaire et limiter les dépenses et les emprunts publics.

dollar américain

L'indice du dollar américain a progressé de 0,1 % jeudi, la devise américaine tentant de se redresser après avoir atteint son plus bas niveau en un mois face à un panier de devises majeures.

La demande de dollars américains en tant que valeur refuge a augmenté à mesure que les échanges militaires entre les États-Unis et l'Iran continuaient de s'intensifier, tandis que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz restait faible, accentuant les inquiétudes quant aux perturbations potentielles des approvisionnements mondiaux en pétrole.

Actualités sur le conflit en Iran

• Les États-Unis ont lancé une nouvelle vague de frappes aériennes ciblant les positions de défense côtière et les sites de lancement de missiles iraniens.

• L’Iran a déclaré que la confrontation actuelle représente une « guerre existentielle » et s’est engagé à continuer de répondre aux opérations militaires américaines, tout en avertissant qu’il pourrait étendre les mesures affectant les exportations énergétiques régionales.

• La flotte navale américaine, composée de 20 navires de guerre et de centaines d'avions militaires dans la région, continue d'intercepter les navires en provenance et à destination des ports iraniens.

• Le trafic dans le détroit d'Ormuz a chuté à seulement sept navires, contre 13 la veille, les superpétroliers et les méthaniers étant totalement absents de cette voie de navigation.

• Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran « souhaite parvenir à un accord », mais a souligné que toute reprise des négociations nécessiterait un changement de comportement de la part de Téhéran.

• L’Iran, quant à lui, insiste sur le fait qu’il ne reviendra à aucun accord antérieur tant que les opérations militaires américaines se poursuivront.

taux d'intérêt au Royaume-Uni

La hausse des prix du pétrole a fait grimper les anticipations du marché concernant une hausse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre lors de la réunion de juillet au-dessus de 35 %.

croissance économique du Royaume-Uni

Pour réévaluer ces prévisions, les investisseurs attendent la publication, plus tard dans la journée, des données sur la croissance économique britannique, qui pourraient influencer les perspectives de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.

Les données mensuelles du PIB sont attendues à 6h00 GMT et devraient afficher une croissance de 0,1 % en mai, après une contraction de 0,1 % en avril.

Le dollar néo-zélandais s'est affaibli face à un panier de devises majeures lors des échanges asiatiques de jeudi, s'éloignant de son plus haut niveau en quatre semaines face au dollar américain et se dirigeant vers sa première perte en trois séances, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices récents. Ce mouvement a également coïncidé avec une légère reprise du dollar américain dans un contexte de frappes militaires continues entre les États-Unis et l'Iran.

La récente flambée des prix du pétrole a accru la pression inflationniste sur les décideurs politiques de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, renforçant les anticipations d'une possible hausse des taux d'intérêt par la banque centrale lors de sa réunion de septembre.

Le prix

• Le dollar néo-zélandais a chuté d'environ 0,3 % par rapport au dollar américain pour s'établir à 0,5834, contre un niveau d'ouverture de 0,5850, après avoir atteint un sommet intraday de 0,5854.

• Le kiwi a progressé de 0,65 % face au dollar américain mercredi, enregistrant ainsi sa deuxième hausse quotidienne consécutive et atteignant un sommet en quatre semaines à 58,63 cents américains.

• Le dollar américain est resté sous pression face aux principales devises suite à une nouvelle série de données sur l'inflation américaine plus faibles que prévu, ce qui a encore réduit les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.

dollar américain

L'indice du dollar américain a progressé de 0,1 % jeudi, la devise américaine tentant de se redresser après avoir atteint son plus bas niveau en un mois face à un panier de devises majeures.

La demande de dollars américains en tant que valeur refuge a augmenté à mesure que les échanges militaires entre les États-Unis et l'Iran continuaient de s'intensifier, tandis que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz restait faible, accentuant les inquiétudes quant aux perturbations potentielles des approvisionnements mondiaux en pétrole.

Actualités sur le conflit en Iran

• Les États-Unis ont lancé une nouvelle vague de frappes aériennes ciblant les positions de défense côtière et les sites de lancement de missiles iraniens.

• L’Iran a déclaré que la confrontation actuelle représente une « guerre existentielle » et s’est engagé à continuer de répondre aux opérations militaires américaines, tout en avertissant qu’il pourrait étendre les mesures affectant les exportations énergétiques régionales.

• La flotte navale américaine, composée de 20 navires de guerre et de centaines d'avions militaires dans la région, continue d'intercepter les navires en provenance et à destination des ports iraniens.

• Le trafic dans le détroit d'Ormuz a chuté à seulement sept navires, contre 13 la veille, les superpétroliers et les méthaniers étant totalement absents de cette voie de navigation.

• Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran « souhaite parvenir à un accord », mais a souligné que toute reprise des négociations nécessiterait un changement de comportement de la part de Téhéran.

• L’Iran, quant à lui, insiste sur le fait qu’il ne reviendra à aucun accord antérieur tant que les opérations militaires américaines se poursuivront.

taux d'intérêt néo-zélandais

• À l’issue de sa dernière réunion, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a déclaré que de nouvelles hausses de taux d’intérêt pourraient être nécessaires, même si le calendrier et l’ampleur de toute mesure future dépendront des données économiques à venir, des tendances de l’inflation et de la vigueur de l’activité économique.

• Les marchés continuent d'intégrer une probabilité supérieure à 90 % d'une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion de politique monétaire de septembre.

• Les investisseurs suivront de près les prochaines données économiques néo-zélandaises, notamment les chiffres de l'inflation, de l'emploi et du PIB, afin d'obtenir de nouveaux indices sur les perspectives politiques.

Les actions américaines ont clôturé en hausse mercredi après que des données sur l'inflation plus faibles que prévu et une nouvelle série de solides résultats d'entreprises en ce début de saison des résultats du deuxième trimestre ont renforcé la confiance des investisseurs.

Les trois principaux indices américains ont clôturé la séance en légère hausse malgré la faiblesse persistante des valeurs du secteur des semi-conducteurs, tandis que les actions des secteurs de la consommation et des voyages et loisirs ont tiré le marché vers le haut.

Les valeurs bancaires et technologiques tirent les marchés vers le haut, PayPal bondissant suite à l'annonce de son rachat.

L'action de PayPal a bondi de 17,2 % après que Reuters a rapporté que Stripe et la société de capital-investissement Advent International avaient soumis une offre conjointe pour acquérir l'entreprise à 60,50 dollars par action, ce qui représente une prime d'environ 28 % par rapport au cours de clôture de mardi.

Parallèlement, la saison des résultats des banques américaines a continué de réserver des surprises positives, BlackRock et Morgan Stanley ayant toutes deux publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché.

Les actions de BlackRock ont progressé de 6,6 %, tandis que celles de Morgan Stanley ont clôturé la séance en hausse de 0,4 %.

« Tous les indicateurs en provenance des banques sont positifs, et je ne serais pas surpris si nous connaissions un autre trimestre exceptionnel », a déclaré Mike Dickson, responsable de la recherche et des stratégies quantitatives chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord.

Selon les dernières données de LSEG, les analystes prévoient que les sociétés du S&P 500 afficheront une croissance de leurs bénéfices de 23,7 % en glissement annuel au deuxième trimestre.

À la fin :

L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 150,91 points, soit 0,29 %, pour atteindre 52 659,18.

L'indice S&P 500 a gagné 28,83 points, soit 0,38 %, pour terminer à 7 572,42, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 162,22 points, soit 0,62 %, pour clôturer à 26 269,23.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les services de communication ont enregistré les gains les plus importants, tandis que les services publics ont affiché les performances les plus faibles.

Un ralentissement de l'inflation alimente l'optimisme, mais les risques géopolitiques persistent.

Les marchés ont également bénéficié d'un soutien après que l'indice des prix à la production (IPP) se soit révélé inférieur aux attentes pour une deuxième journée consécutive, alors que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, poursuivait son deuxième jour de témoignage devant la commission bancaire du Sénat.

Conjuguées à l'indice des prix à la consommation (IPC) publié mardi, les données de l'indice des prix à la production (IPP) suggèrent que l'inflation a continué de se modérer le mois dernier, même si elle est restée élevée en raison de l'impact économique du conflit opposant les États-Unis, Israël et l'Iran. Ces données ont atténué la pression sur la Réserve fédérale pour qu'elle relève ses taux d'intérêt à court terme.

« Avant cette semaine, ma plus grande crainte était que l’inflation dépasse les 3,8 %, mais elle a finalement ralenti à 3,5 %. Cela donne à la Réserve fédérale la marge de manœuvre nécessaire pour maintenir les taux d’intérêt inchangés, voire les baisser plus tard cette année, ce qui est une bonne nouvelle pour les marchés », a déclaré Lauren Goodwin, stratégiste en chef des marchés chez Founders 100 ETF à Dallas.

Selon les données de CME FedWatch, les marchés n'intègrent désormais que 10,2 % de probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base à l'issue de la réunion de la Réserve fédérale plus tard ce mois-ci, contre 31 % une semaine auparavant.

Malgré les chiffres encourageants de l'inflation, les analystes ont noté que ces données reflétaient la situation du mois dernier, lorsque les investisseurs croyaient encore qu'une résolution diplomatique du conflit au Moyen-Orient était à portée de main.

Cet optimisme s'est estompé ces derniers jours, la reprise des frappes aériennes américano-iraniennes et les tensions croissantes concernant le contrôle du détroit d'Ormuz ayant fait craindre que la hausse des prix de l'énergie ne ravive les pressions inflationnistes.

Par ailleurs, la gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook, a déclaré qu'elle était « prête à agir » si l'inflation ne continuait pas à se modérer dans les mois à venir.

La tendance du marché est restée positive, avec un ratio de 1,5 pour 1 entre les actions en hausse et celles en baisse à la Bourse de New York, où 269 actions ont atteint de nouveaux sommets sur 52 semaines et 124 de nouveaux creux.

Sur le Nasdaq, 2 647 valeurs ont progressé tandis que 2 107 ont reculé. Le volume total des échanges sur les marchés américains a atteint 16,27 milliards d'actions, contre une moyenne de 21,40 milliards sur les 20 dernières séances.

Les prix du pétrole sont restés quasiment inchangés mercredi, alors que les forces américaines poursuivaient une nouvelle vague de frappes militaires contre des cibles iraniennes et que Washington rétablissait un blocus naval des ports iraniens situés près du détroit d'Ormuz.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en août ont reculé de 10 cents, soit 0,1 %, à 79,24 dollars le baril.

Le prix du Brent, référence mondiale pour le pétrole brut, pour livraison en septembre, a baissé de 13 cents à 84,60 dollars le baril.

L'escalade des tensions près du détroit d'Ormuz alimente les inquiétudes concernant l'approvisionnement et fait craindre un prix du pétrole à 100 dollars le baril.

Dans un communiqué publié mardi soir, heure américaine, le Commandement central américain (CENTCOM) a déclaré avoir mené une nouvelle vague de frappes ciblant des dizaines d'installations militaires près du détroit d'Ormuz et le long des côtes iraniennes, au cours d'une opération qui a duré sept heures.

Le commandement a indiqué que les attaques impliquaient des avions de chasse, des drones et des navires de guerre ciblant des installations de missiles et de drones, des moyens navals et des systèmes de défense côtière, dans le but d'affaiblir la capacité de l'Iran à menacer le transport maritime commercial.

L'opération est intervenue quelques heures seulement après que les forces américaines ont repris l'application d'un blocus naval sur les navires faisant route vers et depuis les ports iraniens.

Dans un message publié ultérieurement sur les réseaux sociaux, le général Brad Cooper, commandant du CENTCOM, a déclaré que l'Iran avait « délibérément » ciblé des civils et attaqué sept navires commerciaux au cours de la semaine précédente, ce qui a entraîné la mort, des blessures ou la disparition d'une douzaine de membres d'équipage.

Saul Kavonic, responsable de la recherche énergétique chez MST Marquee, a déclaré que cette dernière escalade confirme que les espoirs d'une réouverture rapide du détroit d'Ormuz étaient prématurés.

« La reprise des combats et le rétablissement du blocus naval ont relancé le conflit sur la voie de l'escalade », a-t-il déclaré dans un message transmis à CNBC par courriel.

Il a ajouté que les prix du pétrole pourraient tester à nouveau le seuil des 100 dollars le baril si le niveau actuel d'activité militaire se poursuit pendant plusieurs semaines et pourraient même augmenter si les attaques s'étendaient aux infrastructures énergétiques de toute la région.