L'euro s'est affaibli lundi en Europe face à un panier de devises internationales, prolongeant ses pertes pour une sixième séance consécutive face au dollar américain et atteignant son plus bas niveau en six semaines, les investisseurs continuant d'acheter la devise américaine comme valeur refuge privilégiée dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient, notamment après les derniers avertissements de Trump à l'Iran.

Les prix du pétrole continuent d'augmenter sur les marchés mondiaux, accentuant la pression inflationniste sur les décideurs de la Banque centrale européenne et renforçant les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt européens en juin.

Aperçu des prix

• Taux de change de l'euro aujourd'hui : L'euro a chuté de 0,15 % face au dollar à 1,1608 $, son plus bas niveau depuis le 8 avril, contre un cours d'ouverture de 1,1625 $, après avoir atteint un plus haut en séance de 1,1626 $.

• L’euro a clôturé vendredi en baisse de 0,4 % face au dollar, enregistrant ainsi sa cinquième séance de perte quotidienne consécutive, suite à une nouvelle forte hausse des rendements des bons du Trésor américain.

• L’euro a perdu 1,35 % face au dollar la semaine dernière, enregistrant son premier repli hebdomadaire en trois semaines et sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars, en raison des craintes d’une reprise du conflit avec l’Iran et de la hausse des prix mondiaux du pétrole.

Dollar américain

L'indice du dollar a progressé de 0,15 % lundi, prolongeant sa hausse pour une sixième séance consécutive et atteignant son plus haut niveau en six semaines, reflétant la vigueur généralisée et continue de la devise américaine face à un panier de devises mondiales.

Le dollar a bénéficié d'un soutien supplémentaire de la hausse des rendements des bons du Trésor américain, qui ont atteint leur plus haut niveau en un an, les investisseurs pariant sur une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale au moins une fois cette année.

Les données publiées la semaine dernière aux États-Unis ont montré que les prix à la consommation ont augmenté en avril au rythme le plus rapide en trois ans, tandis que les prix à la production ont progressé au rythme le plus soutenu en quatre ans, soulignant ainsi les nouvelles pressions inflationnistes qui pèsent sur les décideurs de la Réserve fédérale.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés intègrent actuellement une probabilité de 45 % d'une hausse des taux de la Réserve fédérale en décembre, contre un peu plus de 16 % début mai.

Les investisseurs continuent également d'acheter du dollar américain comme valeur refuge, car la reprise des tensions au Moyen-Orient a fait grimper les prix du pétrole et a affaibli l'appétit pour le risque dans un contexte de ventes continues sur le marché obligataire.

Opinions et analyses

• Dans une note, les analystes de Barclays ont déclaré : « Les conditions des marchés des risques et des obligations semblent se détériorer, et l’environnement reste favorable à de nouvelles appréciations du dollar cette semaine. »

• Ils ont ajouté que les indications selon lesquelles le détroit d'Ormuz pourrait rester fermé pendant une période plus longue créent une pression à la hausse, notant que le dollar a tendance à augmenter de 0,5 % à 1 % pour chaque hausse de 10 % des prix du pétrole.

• Christopher Wong, stratégiste chez OCBC Bank, a déclaré : « À court terme, le dollar américain pourrait être mieux soutenu lors des replis si les rendements restent élevés et si les marchés continuent d'anticiper une réaction plus restrictive de la Réserve fédérale. »

prix mondiaux du pétrole

Les cours mondiaux du pétrole ont progressé de plus de 2 % lundi, prolongeant leur hausse pour une troisième séance consécutive et atteignant leur plus haut niveau en deux semaines, sur fond de craintes de nouvelles confrontations militaires entre les États-Unis et l'Iran et de fermeture continue du détroit d'Ormuz aux pétroliers internationaux.

Derniers développements du conflit iranien

• Le président américain Donald Trump a adressé un avertissement sévère à l'Iran, déclarant que « le temps presse très rapidement pour parvenir à un accord de paix, sinon il ne restera plus rien ».

• Trump se prépare à tenir une réunion cruciale dans la salle de crise de la Maison Blanche avec les responsables de la sécurité nationale afin de discuter des plans de reprise des frappes militaires contre les installations et infrastructures énergétiques iraniennes.

• Trump s'est entretenu par téléphone pendant plus d'une demi-heure avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour discuter des options en vue d'un retour à une action militaire de grande envergure.

• Les Émirats arabes unis ont annoncé enquêter sur l'origine de l'attaque de drones, tandis que l'Arabie saoudite a intercepté trois drones dans l'espace aérien irakien.

• Un responsable iranien a mis en garde contre des « scénarios surprises » si les États-Unis reprenaient leurs frappes militaires contre Téhéran.

taux d'intérêt européens

• Dans un contexte de hausse des prix mondiaux du pétrole, les marchés monétaires continuent d'intégrer une probabilité supérieure à 50 % que la Banque centrale européenne relève ses taux d'intérêt de 25 points de base en juin.

• Les investisseurs attendent de nouvelles données économiques en provenance de la zone euro concernant l'inflation, le chômage et les salaires afin de réévaluer leurs prévisions.

Le yen japonais s'est affaibli lundi lors des échanges asiatiques face à un panier de devises majeures et secondaires, prolongeant ses pertes pour une sixième séance consécutive face au dollar américain et atteignant son plus bas niveau en trois semaines, alors que les craintes d'une reprise du conflit avec l'Iran ont poussé les investisseurs vers la devise américaine, considérée comme une valeur refuge privilégiée.

Les prix du pétrole continuent d'augmenter sur les marchés mondiaux, accentuant la pression inflationniste sur les décideurs de la Banque du Japon et renforçant les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt japonais en juin.

Aperçu des prix

• Taux de change du yen japonais aujourd'hui : Le dollar s'est apprécié de 0,2 % face au yen pour atteindre 159,05 ¥, son plus haut niveau depuis le 30 avril, contre 158,72 ¥ à l'ouverture, tout en enregistrant un plus bas intraday de 158,68 ¥.

• Le yen a clôturé vendredi en baisse de 0,25 % face au dollar, enregistrant ainsi sa cinquième séance de baisse quotidienne consécutive, en raison de la hausse des rendements des bons du Trésor américain.

• Le yen a perdu 1,3 % face au dollar la semaine dernière, enregistrant son premier repli hebdomadaire en trois semaines et sa plus forte baisse hebdomadaire depuis février, suite à la publication de données sur l'inflation américaine supérieures aux attentes du marché.

Dollar américain

L'indice du dollar a progressé de 0,15 % lundi, prolongeant sa hausse pour une sixième séance consécutive et atteignant un sommet en six semaines, reflétant la vigueur généralisée et continue de la devise américaine face à un panier de devises mondiales.

Le dollar a bénéficié d'un soutien supplémentaire grâce à la hausse des rendements des bons du Trésor américain, qui ont atteint leur plus haut niveau en un an, les investisseurs pariant sur une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale au moins une fois cette année.

Les données publiées la semaine dernière aux États-Unis ont montré que les prix à la consommation ont augmenté en avril au rythme le plus rapide en trois ans, tandis que les prix à la production ont progressé au rythme le plus soutenu en quatre ans, soulignant ainsi les nouvelles pressions inflationnistes qui pèsent sur les décideurs de la Réserve fédérale.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés intègrent désormais une probabilité de 45 % d'une hausse des taux de la Réserve fédérale en décembre, contre un peu plus de 16 % début mai.

Les investisseurs continuent également d'acheter du dollar américain comme valeur refuge, car la reprise des tensions au Moyen-Orient a contribué à la hausse des prix du pétrole et à la réduction de l'appétit pour le risque dans un contexte de ventes continues sur le marché obligataire.

prix mondiaux du pétrole

Les cours mondiaux du pétrole ont progressé de plus de 2 % lundi, prolongeant leur hausse pour une troisième séance consécutive et atteignant leur plus haut niveau en deux semaines, sur fond de craintes de nouvelles confrontations militaires entre les États-Unis et l'Iran et de fermeture continue du détroit d'Ormuz aux pétroliers internationaux.

Derniers développements du conflit iranien

• Le président américain Donald Trump a adressé un avertissement sévère à l'Iran, déclarant que « le temps presse très rapidement pour parvenir à un accord de paix, sinon il ne restera plus rien ».

• Trump se prépare à tenir une réunion cruciale dans la salle de crise de la Maison Blanche avec les responsables de la sécurité nationale afin de discuter des plans de reprise des frappes militaires contre les installations et infrastructures énergétiques iraniennes.

• Trump s'est entretenu par téléphone pendant plus d'une demi-heure avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour discuter des options en vue d'un retour à une action militaire de grande envergure.

• Les Émirats arabes unis ont annoncé enquêter sur l'origine de l'attaque de drones, tandis que l'Arabie saoudite a intercepté trois drones dans l'espace aérien irakien.

• Un responsable iranien a mis en garde contre des « scénarios surprises » si les États-Unis reprenaient leurs frappes militaires contre Téhéran.

Budget japonais supplémentaire

Le Premier ministre japonais, Sanae Takaichi, devrait donner instruction au gouvernement lundi d'envisager la préparation d'un plan budgétaire supplémentaire, dont le montant n'a toutefois pas encore été déterminé.

Une source gouvernementale au fait du dossier a indiqué lundi à Reuters que le Japon devrait émettre de nouvelles dettes dans le cadre du financement d'un budget supplémentaire prévu pour atténuer l'impact économique de la guerre au Moyen-Orient.

taux d'intérêt japonais

• Dans un contexte de hausse des prix mondiaux du pétrole, les marchés continuent d'intégrer une probabilité d'environ 80 % que la Banque du Japon relève ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage lors de sa réunion de juin.

• Les investisseurs attendent de nouvelles données japonaises sur l'inflation, le chômage et les salaires afin de réévaluer leurs prévisions.

Les prix du pétrole ont augmenté vendredi, les marchés surveillant la possibilité que le président américain Donald Trump recentre l'attention sur le conflit au point mort avec l'Iran, suite à la conclusion de son sommet avec le président chinois Xi Jinping en Chine.

Le prix du pétrole brut Brent pour livraison en juillet a grimpé de plus de 2 % pour atteindre 108,25 dollars le baril à 10 h 18, heure de l'Est.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate américain pour livraison en juin ont également progressé de plus de 2 % pour atteindre 103,76 dollars le baril.

Dans une interview accordée à Fox News, Trump a déclaré que sa patience envers l'Iran commençait à s'épuiser, ajoutant : « Je n'aurai plus beaucoup de patience. Ils doivent conclure un accord. »

Il a également indiqué que le président chinois Xi Jinping souhaite la réouverture du détroit d'Ormuz, soulignant que le dirigeant chinois est mécontent des droits de transit imposés par l'Iran aux navires traversant le détroit.

Trump a ajouté que Xi avait accepté de ne pas fournir d'équipement militaire à l'Iran.

Dans le même contexte, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré jeudi dans une interview accordée à CNBC que la Chine œuvrerait en coulisses pour aider à la réouverture du détroit d'Ormuz.

« Il est tout à fait dans leur intérêt de rouvrir le détroit », a déclaré Bessent.

Pékin n'a pas abordé la question d'Ormuz dans ses déclarations officielles à l'issue du sommet, bien que le ministère chinois des Affaires étrangères ait déclaré vendredi que « le recours à la force est une impasse » et que les négociations restent la voie à suivre.

Un porte-parole du ministère a déclaré : « Il n'y a aucun avantage à poursuivre ce conflit, qui n'aurait jamais dû avoir lieu », ajoutant qu'un règlement rapide servirait les intérêts des États-Unis, de l'Iran, de la région et du monde entier.

Trump a également déclaré que la Chine avait accepté d'acheter davantage de pétrole aux États-Unis.

« Ils ont convenu qu'ils voulaient acheter du pétrole aux États-Unis, et ils iront au Texas, et nous allons commencer à envoyer des navires chinois au Texas, en Louisiane et en Alaska », a-t-il déclaré.

La Chine n'a pour l'instant confirmé aucun accord relatif à des achats d'énergie américaine, tandis que CNBC a indiqué avoir contacté les autorités chinoises pour obtenir des commentaires, mais n'avoir reçu aucune réponse avant publication.

Les chercheurs utilisent de plus en plus les technologies d'intelligence artificielle pour relever certains des plus grands défis du secteur énergétique, notamment, paradoxalement, la forte augmentation de la demande en électricité causée par les grands modèles de langage eux-mêmes. La hausse actuelle et prévue de la consommation d'énergie des centres de données d'IA entraîne une vague d'investissements dans des énergies alternatives avancées, capables de fournir d'énormes quantités d'électricité de manière fiable sans émissions importantes de gaz à effet de serre.

Parmi les technologies considérées comme une solution miracle potentielle figure la fusion nucléaire, qui a réalisé des progrès majeurs en laboratoire ces dernières années, notamment grâce aux outils d'IA.

Dans ce contexte, des scientifiques du laboratoire national d'Ames, dans l'Iowa, développent un outil d'IA spécialisé conçu pour modéliser le comportement de différents matériaux à l'intérieur des systèmes de fusion nucléaire, dans le but d'améliorer les méthodes de recherche et de rendre à la fois le processus scientifique et les systèmes de fusion plus efficaces.

Cet outil, baptisé « DuctGPT », a été développé à partir d'un modèle antérieur du National Institute of Standards and Technology appelé « AtomGPT ». La version « Duct » combine de grands modèles de langage avec des simulations physiques pour identifier les matériaux capables de résister à l'environnement extrême d'un réacteur à fusion nucléaire.

La fusion nucléaire, le même processus qui alimente le soleil, repose sur des températures extrêmement élevées que la plupart des matériaux ne peuvent supporter. Outre leur résistance à des températures atteignant des milliers, des millions, voire des centaines de millions de degrés, ces matériaux doivent également conserver une ductilité suffisante pour permettre une fabrication pratique.

Trouver le matériau adéquat demeure l'un des principaux obstacles à la fusion nucléaire commerciale, tout en représentant une formidable opportunité pour l'équipe scientifique capable de relever ce défi, ouvrant potentiellement la voie à une source d'énergie propre quasi illimitée. L'identification de tels matériaux nécessite l'exploration et la modélisation d'une vaste gamme de combinaisons d'alliages possibles.

Ce type de projet est particulièrement adapté aux grands modèles de langage. Dans un article du Financial Times publié l'année dernière et intitulé « Comment l'IA pourrait produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme », le journal soulignait que « la découverte de nouveaux matériaux, catalyseurs ou procédés capables de produire de l'énergie plus efficacement est précisément le type de problème complexe où l'IA excelle ».

Ce nouvel outil affiche déjà des résultats très prometteurs dans la recherche sur la fusion. L'équipe à l'origine de « DuctGPT » a déclaré que le temps nécessaire à la découverte de nouveaux alliages pour les expériences de fusion a été réduit de plusieurs mois de recherche à quelques heures seulement.

Le scientifique Prashant Singh du laboratoire Ames a déclaré : « Maintenant, lorsque vous demandez au système de concevoir un matériau pour la fusion nucléaire possédant les propriétés critiques requises pour les réacteurs, il fournit les compositions élémentaires appropriées ainsi que leurs caractéristiques attendues. »

Bien que « DuctGPT » soit l’une des applications les plus récentes et les plus prometteuses des grands modèles de langage dans la recherche sur l’énergie nucléaire, elle n’est pas la seule. Un autre outil, appelé « Diag2Diag », est utilisé pour surveiller et contrôler le comportement du plasma dans les expériences de fusion, notamment pour prévenir un phénomène connu sous le nom de « mode localisé en bordure » ou « ELM ».

Cette instabilité érode rapidement les matériaux entourant le plasma, créant des défis majeurs dans des projets massifs et coûteux tels que le réacteur ITER en Europe et le réacteur EAST en Chine.

Au Royaume-Uni, le gouvernement britannique investit 45 millions de livres sterling, soit environ 60 millions de dollars, pour construire un supercalculateur alimenté par l'IA sur le campus de l'Autorité britannique de l'énergie atomique dans l'Oxfordshire.

L'ordinateur, baptisé « Sunrise », devrait entrer en service le mois prochain. Selon un article paru en mars dans la revue Interesting Engineering, ce système permettra aux scientifiques de mieux comprendre la physique très complexe qui régit les réacteurs à fusion.

Le rapport ajoute que la combinaison de l'informatique avancée et des modèles d'IA pourrait permettre aux chercheurs de tester virtuellement des idées avant de construire des systèmes expérimentaux extrêmement coûteux.

Ensemble, ces outils pourraient accélérer considérablement la recherche sur la fusion nucléaire, à un moment où le besoin de percées est plus urgent que jamais. Bien qu'investir dans des technologies non éprouvées demeure un pari risqué, la fusion nucléaire semble aujourd'hui plus proche de la réalité que jamais, à mesure que les avancées scientifiques s'accélèrent, que la concurrence s'intensifie et que les grandes entreprises technologiques investissent massivement dans ce secteur.

L'énorme demande énergétique sans précédent engendrée par l'intelligence artificielle est devenue si importante que les outils nécessaires pour y répondre devront peut-être eux aussi être sans précédent – ce qui explique en partie pourquoi les solutions d'IA pourraient finalement devenir le seul moyen de résoudre les problèmes que l'IA a créés au départ.