L'euro a atteint son plus haut niveau en quatre ans face au dollar alors que les investisseurs attendent les résultats des négociations commerciales entre les États-Unis et la zone euro avant la date limite finale de juillet.

Alors que les tensions géopolitiques entre l'Iran et Israël s'apaisent après le cessez-le-feu, les marchés se concentrent désormais sur la politique monétaire américaine.

Une récente annonce du président américain Trump concernant le choix d'un candidat précoce au poste de président de la Fed pour saper Powell a suscité des inquiétudes quant à l'indépendance de la Fed.

Trump a une fois de plus critiqué Powell pour avoir refusé de réduire les taux d'intérêt et affirmé que Powell quitterait bientôt son poste.

Powell a déclaré au Sénat qu'il fallait être prudent avec les politiques monétaires, car les tarifs douaniers de Trump représentent un risque pour l'inflation.

Performances européennes

La paire EUR/USD a légèrement chuté à 1,16885 $, après avoir atteint plus tôt des sommets de septembre 2021 à 1,1745 $.

L'indice du dollar reste proche des plus bas de mars 2022 à 97,398, en voie de subir une perte de 2 % en juin, le sixième mois consécutif de pertes.

Les investisseurs attendent tout signe de progrès dans les négociations commerciales entre les États-Unis et l'UE, le chancelier allemand Merz appelant à un « accord commercial rapide et simple » avec les États-Unis.

Accord sur les minéraux de terres rares entre les États-Unis et la Chine

Des responsables de la Maison Blanche ont déclaré que les États-Unis avaient conclu un accord avec la Chine pour accélérer les expéditions de minéraux de terres rares vers les États-Unis.

Par ailleurs, un dollar plus faible a poussé l'Aussie à un sommet de sept mois à 0,6564 $ jeudi.

D’autres devises émergentes ont également progressé, le dollar taïwanais atteignant des sommets d’avril 2022.

La France appelle à des mesures pour stimuler l'euro

La France a poussé les membres de l'UE à prendre des mesures supplémentaires pour renforcer le statut de l'euro en tant que réserve monétaire mondiale.

Il s'agit d'une initiative de plusieurs années de Paris visant à soutenir les emprunts conjoints et l'unité budgétaire entre les membres de l'UE afin de souligner la position de l'euro dans le monde.

Le directeur général du FMI, Gorgeiva, a également déclaré qu'il y avait une énorme opportunité pour l'euro de jouer un rôle mondial plus important, ce qui est un autre signe du déclin de l'attrait du dollar dans le monde entier.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a qualifié ce moment de « moment mondial de l'euro », mais les pays de l'UE doivent se réformer pour saisir cette chance et offrir une offre plus large de valeurs refuges.

Elle a souligné que la dette totale de l’UE ne représente que 89 % du PIB total, contre 124 % aux États-Unis, ce qui donne à l’UE une chance unique de fournir des actifs sûrs de haute qualité.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté jeudi dans un contexte de prudence et d'incertitude persistantes concernant le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël.

Le marché pétrolier a été stimulé après que les données officielles de l'EIA ont montré que les stocks de brut américains ont chuté pour la cinquième semaine consécutive.

Lors des échanges, les contrats à terme sur le Brent d'août ont augmenté de 0,10%, soit 5 cents, à 67,73 dollars le baril.

Les contrats à terme sur le brut américain à échéance août ont augmenté de 0,5%, soit 32 cents, à 65,24 dollars le baril.

Les indices boursiers américains ont augmenté jeudi après que des données récentes ont confirmé la force du secteur du travail.

Les données gouvernementales antérieures ont montré que les demandes d'allocations chômage aux États-Unis étaient tombées à 236 000 au cours de la semaine se terminant le 21 juin, alors que les analystes s'attendaient à 244 000.

Le PIB américain a reculé de 0,5% en glissement annuel au premier trimestre, selon la lecture finale, contre une contraction de 0,2% lors de la lecture précédente.

Dans les échanges, le Dow Jones a progressé de 0,7% à 15h38 GMT, soit 286 points à 43.270 points, tandis que le S&P 500 a ajouté 0,5%, soit 34 points à 6.126 points, tandis que le NASDAQ a grimpé de 0,5%, soit 112 points à 2.086 points.

Les prix du cuivre ont atteint jeudi des sommets de trois mois en raison d'un dollar plus faible, des inquiétudes concernant les approvisionnements et des achats spéculatifs.

Les contrats à terme sur le cuivre à trois mois ont augmenté de 1,6 % à la London Metals Exchange pour atteindre 9 867 dollars la tonne, le plus haut niveau depuis le 28 mars.

L'indice du dollar a atteint ses plus bas niveaux début 2022 en raison des inquiétudes croissantes concernant l'indépendance de la Fed et des attaques constantes de Trump contre le président de la Fed, Powell.

Un dollar plus faible rend les matières premières moins chères pour les détenteurs d’autres devises.

La prime de prix laisse présager une pénurie

La prime de prix entre le contrat spot du cuivre à Londres et le contrat à terme à trois mois est passée de 101 dollars la tonne mercredi à 200 dollars la tonne.

Cela montre probablement des inquiétudes quant à une pénurie d’offre par rapport à la demande, en particulier en Chine.

Les contrats à terme sur le cuivre ont augmenté de 0,6% à la Bourse de Shanghai pour atteindre 69 000 yuans la tonne, le plus haut niveau depuis le 11 juin.

Violation technique

Une cassure de la barrière des 9 800 $ jeudi a stimulé les achats techniques sur les contrats de cuivre de Londres.

Le cuivre est en hausse de 22 % à la Bourse de Londres par rapport aux plus bas de novembre 2023 à 8 105 $.

Aux États-Unis, les contrats à terme sur le cuivre Comex ont augmenté de 2,7 % à 5,05 dollars la livre, portant leur prime par rapport au contrat de Londres à 1 277 dollars la tonne, le plus haut depuis avril.

Une telle prime est due aux attentes de tarifs douaniers de Trump sur le métal.

Quant aux autres métaux :

L'aluminium a augmenté de 0,5 % à Londres pour atteindre 2 575 dollars la tonne

Le plomb a augmenté de 0,6% à 2044 $

Le nickel a gagné 0,8 % à 15 190 $

Le zinc a augmenté de 1,4 % à 2 743 $

L'étain a augmenté de 0,6 % à 33 400 $

Par ailleurs, l'indice du dollar a chuté de 0,5% à 14h57 GMT à 97,1, avec un plus haut de séance à 97,6 et un plus bas à 97,00, le plus bas en trois ans.

Les contrats à terme sur le cuivre ont augmenté de 2,8% dans les échanges américains à 14h54 GMT pour atteindre 5,11 dollars la livre.