L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a publié mercredi ses données officielles hebdomadaires sur les stocks de pétrole brut, qui ont montré une augmentation inattendue des stocks.

Selon l'agence gouvernementale, les stocks de pétrole brut américains ont augmenté de 7,1 millions de barils pour atteindre 426,1 millions de barils la semaine dernière, défiant les attentes du marché qui tablaient sur une baisse de 1,5 million de barils.

Dans le même temps, les stocks d'essence ont diminué de 2,7 millions de barils à 229,5 millions de barils, et les stocks de distillats - qui comprennent le fioul de chauffage et le diesel - ont diminué de 0,8 million de barils à 102,8 millions de barils.

Les indices boursiers américains ont progressé au début des échanges mercredi, alors que les marchés évaluaient l'évolution de la politique tarifaire et attendaient la publication du compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale.

Mardi, le président américain Donald Trump a élargi la portée de sa guerre commerciale mondiale en annonçant l'imposition de droits de douane de 50 % sur les importations de cuivre. Il a ajouté que les droits de douane, longtemps menacés, sur les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques seraient également bientôt appliqués.

Cette annonce intervient au lendemain de l'imposition par Trump de fortes hausses de droits de douane sur 14 partenaires commerciaux, dont la Corée du Sud et le Japon, deux fournisseurs clés des États-Unis. Il a également renouvelé sa menace d'imposer des droits de douane de 10 % sur les importations en provenance du Brésil, de l'Inde et d'autres pays des BRICS.

Par ailleurs, Trump a renouvelé ses attaques contre le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, appelant une fois de plus à sa démission immédiate.

Plus tard dans la journée, la Réserve fédérale publiera le compte rendu de sa dernière réunion, que les marchés examineront attentivement pour détecter des signaux concernant les perspectives de politique de la banque centrale.

Du côté des marchés, l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé légèrement de moins de 0,1 % (soit 3 points) à 44 240 points à 16h18 GMT. L'indice élargi S&P 500 a gagné 0,1 % (soit 7 points) pour atteindre 6 233 points, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,4 % (soit 80 points) à 20 498 points.

Les prix du cuivre ont baissé lors des échanges de mercredi après la forte hausse de mardi, qui a été alimentée par les nouveaux tarifs annoncés par le président américain Donald Trump sur le métal rouge industriel.

Mardi, le président Trump a annoncé un tarif douanier de 50 % sur les importations de cuivre et a révélé que les droits de douane tant attendus sur les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques seraient bientôt annoncés, dans une démarche qui élargit la portée de sa guerre commerciale en cours qui a secoué les marchés mondiaux.

Cette annonce intervient un jour seulement après que Trump a imposé des droits de douane élevés à 14 partenaires commerciaux, dont d'importants fournisseurs des États-Unis comme la Corée du Sud et le Japon. Il a également renouvelé sa menace d'imposer des droits de douane de 10 % sur les importations en provenance du Brésil, de l'Inde et d'autres pays des BRICS.

Tout en notant que les négociations commerciales progressaient bien avec l'Union européenne et la Chine, Trump a ajouté qu'il n'était qu'à quelques jours d'envoyer un avis tarifaire à l'UE.

Ces remarques, prononcées lors d'une réunion du Cabinet à la Maison Blanche, ont suscité de nouvelles inquiétudes dans une économie mondiale déjà aux prises avec les conséquences des droits de douane imposés ou menacés sur les exportations vers le plus grand marché de consommation du monde.

Suite à l'annonce de Trump, les contrats à terme sur le cuivre américain ont bondi de plus de 10 %, les tarifs douaniers s'ajoutant aux droits de douane existants sur l'acier, l'aluminium et l'automobile. Le cuivre est considéré comme un intrant essentiel pour les véhicules électriques, les équipements militaires, les réseaux électriques et divers biens de consommation. La date d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs n'a pas encore été annoncée.

Les actions des sociétés pharmaceutiques américaines ont également chuté après que Trump a menacé d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 200 % sur les médicaments importés, bien qu'il ait noté que la mise en œuvre pourrait être retardée de près d'un an.

En réponse, d’autres pays ont indiqué qu’ils tenteraient d’atténuer l’impact de ces mesures, notamment après que Trump a reporté la date limite de mercredi pour les droits de douane au 1er août.

L'administration Trump avait promis des « accords dans les 90 jours » après avoir dévoilé en avril une liste de tarifs douaniers adaptée à chaque pays. Jusqu'à présent, seuls deux accords ont été conclus : l'un avec le Royaume-Uni et l'autre avec le Vietnam. Trump a déclaré qu'un accord avec l'Inde était proche.

« Il est temps que les États-Unis commencent à collecter de l'argent auprès des pays qui nous ont volés », a déclaré Trump. « Ils se moquent de nous, nous prenant pour des idiots. »

Dans un message publié sur Truth Social mardi soir, Trump a déclaré que « pas moins de sept notifications de droits de douane » seraient publiées mercredi matin, et que d'autres suivraient dans l'après-midi. Il n'a donné aucun autre détail.

De nombreux partenaires commerciaux à travers le monde se plaignent du fait que même les négociations sur un cadre de base sont difficiles en raison de la manière imprévisible dont les nouveaux tarifs sont annoncés, ce qui rend le compromis interne plus difficile.

Le niveau tarifaire le plus élevé depuis 1934

Selon le Budget Lab de l'Université Yale, les nouveaux tarifs douaniers de Trump sur les importations en provenance de 14 pays ont porté le taux de droits de douane effectif sur les consommateurs américains à 17,6 %, contre 15,8 % auparavant, marquant le niveau le plus élevé en 90 ans.

L'administration Trump présente les droits de douane comme une source essentielle de revenus. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que les États-Unis avaient perçu environ 100 milliards de dollars de droits de douane jusqu'à présent, avec des projections atteignant 300 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, contre une moyenne annuelle de 80 milliards de dollars ces dernières années.

Les marchés américains ont légèrement baissé mardi, le S&P 500 clôturant en légère baisse après une forte baisse lundi suite à l'annonce des tarifs douaniers.

Trump a déclaré qu'il informerait « probablement » l'Union européenne dans les deux jours des taux de droits de douane attendus sur ses exportations vers les États-Unis, soulignant que le bloc des 27 nations a été « très bon » envers son administration dans les négociations commerciales en cours.

Selon des sources européennes, l'UE vise à conclure un accord avant le 1er août, incluant des concessions dans des secteurs d'exportation clés tels que l'aéronautique, le matériel médical et les spiritueux. Bruxelles étudie également un cadre qui protégerait les constructeurs automobiles européens ayant une présence industrielle importante aux États-Unis.

Cependant, le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, a averti que l'UE était prête à riposter si nécessaire. « Si nous ne parvenons pas à un accord commercial équitable avec les États-Unis », a-t-il déclaré au Parlement, « l'Union européenne est prête à prendre des contre-mesures. »

Le Japon, qui pourrait être confronté à des droits de douane de 25 %, cherche à obtenir des exemptions pour protéger son industrie automobile, tout en refusant de faire des concessions sur l'agriculture, un secteur à forte influence politique intérieure. Le négociateur commercial en chef, Ryusei Akazawa, a déclaré qu'un accord rapide était peu probable.

La Corée du Sud, qui est également confrontée à des droits de douane potentiels de 25 %, a déclaré qu'elle intensifierait les négociations commerciales dans les semaines à venir « pour parvenir à un résultat mutuellement bénéfique ».

Concernant les relations avec la Chine, Washington et Pékin ont convenu d'un cadre commercial général en juin, même si de nombreux détails restent flous. Les investisseurs suivent de près l'accord pour voir s'il échoue avant la date limite américaine du 12 août ou s'il aboutit à une trêve durable.

« Nous entretenons de très bonnes relations avec la Chine ces derniers temps », a déclaré Trump. « Nous nous entendons extrêmement bien. Franchement, ils ont été très justes dans notre accord commercial. »

Il a ajouté qu'il était en contact régulier avec le président chinois Xi Jinping.

Nouvelle liste tarifaire ciblant plusieurs pays

Trump a annoncé que les États-Unis imposeraient :

25 % de droits de douane sur les marchandises en provenance de Tunisie, de Malaisie et du Kazakhstan

30 % de droits de douane sur l'Afrique du Sud et la Bosnie-Herzégovine

32 % de droits de douane sur l'Indonésie

35 % de droits de douane sur la Serbie et le Bangladesh

36% de droits de douane sur le Cambodge et la Thaïlande

40 % de droits de douane sur le Laos et le Myanmar

Pendant ce temps, l'indice du dollar américain a légèrement augmenté de moins de 0,1% à 97,5 points à 16h00 GMT, enregistrant un sommet de 97,7 et un creux de 97,4.

Aux Etats-Unis, les contrats à terme sur le cuivre pour livraison en septembre ont chuté de 3% à 5,51 dollars la livre à 15h55 GMT.

Le Bitcoin reste stable au-dessus de la barre des 109 000 $ lors des échanges de mercredi, alors que les investisseurs adoptent une position prudente avant la publication du compte rendu de la réunion du FOMC de la Réserve fédérale américaine, à la recherche d'indices concernant la trajectoire potentielle des baisses de taux d'intérêt.

En l'absence de nouvelles susceptibles de faire bouger le marché, les traders surveillent de près les signaux dans les minutes qui pourraient offrir une orientation à la politique monétaire, déclenchant potentiellement de fortes fluctuations du prix du plus grand actif numérique au monde en termes de capitalisation boursière.

Malgré ce ton prudent, l'évolution des fonds négociés en bourse (ETF) a suscité un optimisme à court terme, notamment après que Trump Media a déposé une demande de création de cinq ETF liés aux cryptomonnaies. Parallèlement, les fonds Bitcoin spot ont enregistré 80 millions de dollars d'entrées nettes mardi.

Le compte rendu du FOMC pourrait déclencher une volatilité du prix du Bitcoin

Le Bitcoin a continué d'évoluer latéralement autour de 109 000 $ lors de la séance européenne de mercredi, sans catalyseur majeur. Cependant, cette période de stabilité pourrait prendre fin lors de la séance américaine avec la publication du compte rendu de la réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC) plus tard dans la journée, qui pourrait apporter plus de clarté sur les perspectives de taux d'intérêt et déclencher une nouvelle tendance du Bitcoin.

Selon un rapport de K33 Research publié mardi, le Bitcoin est resté dans une fourchette étroite avec une faible volatilité quotidienne depuis le 22 mai, entraînant une baisse notable de la volatilité implicite sur les options du marché des produits dérivés.

Bien que le Bitcoin ait tenté à plusieurs reprises de progresser, les données graphiques montrent que la volatilité implicite reste à son plus bas niveau de l'année, après une nouvelle semaine d'activité modérée. Les biais d'options restent neutres, reflétant l'attentisme prédominant des traders.

Trump Media envisage de lancer un « ETF Crypto Blue Chip »

Mardi, Trump Media a soumis un dossier d'enregistrement officiel S-1 à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour un nouvel ETF nommé « Crypto Blue Chip ETF », comprenant cinq crypto-monnaies de premier plan : Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cronos (CRO) et Ripple (XRP).

Selon les détails du dossier, le fonds vise à allouer 70 % de ses actifs à Bitcoin, 15 % à Ethereum, 8 % à Solana, 5 % à Cronos et 2 % à Ripple.

L'approbation du fonds serait considérée comme un signal haussier fort pour le marché des cryptomonnaies, en particulier Bitcoin, en améliorant l'adoption et la liquidité.

Au-delà des dépôts institutionnels, la demande de Bitcoin de la part des grands investisseurs reste forte. Les données de SoSoValue montrent que les fonds Bitcoin spot ont enregistré des entrées nettes de 80,08 millions de dollars mardi, marquant ainsi le quatrième jour consécutif d'entrées positives depuis le 2 juillet.

Perspectives du Bitcoin : le prix se maintient près du support clé

Le cours du Bitcoin a continué d'évoluer dans une fourchette étroite, proche de la limite supérieure de la zone de consolidation, précédemment franchie à 108 355 $ depuis vendredi. Lundi, le cours a légèrement baissé pour retester ce niveau, puis s'est légèrement redressé mardi. Au moment de la rédaction de ce mercredi, le cours oscillait autour de 108 700 $.

Si ce niveau continue de servir de support technique, Bitcoin pourrait reprendre sa trajectoire ascendante vers le précédent sommet historique enregistré le 22 mai à 111 980 $.

L'indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier affiche 55, indiquant une dynamique haussière, se maintenant au-dessus de la barre neutre de 50. Parallèlement, les lignes MACD semblent entrelacées, reflétant l'indécision des traders quant à la prochaine direction.

En cas de correction à la baisse et de clôture en dessous du support de 108 355 $, Bitcoin pourrait reculer pour tester la limite inférieure de la zone de consolidation précédente à 105 333 $ - un niveau qui coïncide à peu près avec la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours à 105 414 $, ce qui en fait une zone de support critique.