Les prix du pétrole brut Brent ont bondi de plus de 3 % suite à un reportage de la chaîne israélienne N12 indiquant que le négociateur en chef iranien auprès des États-Unis avait présenté sa démission.

À 14h05 heure de l'Est, le prix du pétrole brut Brent a augmenté d'environ 3 % pour atteindre 104,79 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) a grimpé de plus de 3 % pour atteindre 95,95 dollars le baril.

Selon ce rapport, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a démissionné de son poste de principal négociateur de Téhéran en raison d'ingérences du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Bien que CNBC n'ait pas confirmé la véracité de l'information, la possibilité d'une intervention des Gardiens de la révolution iraniens alimente les craintes du marché quant à une position plus intransigeante de Téhéran lors des négociations avec les États-Unis.

Parallèlement, le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz reste extrêmement faible, les États-Unis et l'Iran cherchant à imposer des blocus mutuels pendant la période de cessez-le-feu.

L'Iran continue d'exiger que les navires obtiennent une autorisation préalable pour traverser le détroit. En revanche, le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis exerçaient un « contrôle total » sur ce passage maritime, ajoutant que les navires devaient obtenir l'autorisation de la marine américaine pour le franchir.

Les États-Unis imposent un blocus aux ports iraniens depuis le 13 avril.

Au cours de cette période, les États-Unis et l'Iran ont également saisi des navires ; l'Iran a arraisonné deux cargos dans le détroit mercredi, tandis que les États-Unis ont intercepté plusieurs pétroliers iraniens.

Les principaux indices boursiers américains ont légèrement reculé jeudi, les investisseurs attendant des signaux plus clairs concernant le conflit américano-iranien, tandis que des résultats d'entreprises mitigés ont ravivé les inquiétudes quant à l'impact de l'IA sur le secteur des logiciels.

Téhéran a renforcé son emprise sur le détroit d'Ormuz en diffusant des images de forces spéciales prenant d'assaut un grand cargo arraisonné mercredi. L'Iran continue d'exiger des États-Unis la levée du blocus naval imposé à ses ports.

Si les investisseurs ont fait preuve d'une remarquable résilience ces derniers temps, ignorant largement les risques de guerre, des signes de lassitude se font jour. Ceci a engendré de brèves périodes d'aversion au risque, le marché cherchant à clarifier l'issue et le calendrier du conflit. Avec un prix du pétrole se maintenant au-dessus de 100 dollars le baril, le risque d'une résurgence de l'inflation demeure une préoccupation majeure.

Performance du marché à 9 h 46 HE

- Moyenne industrielle Dow Jones : a baissé de 154 points (0,30 %) pour s'établir à 49 341,55.

- S&P 500 : a diminué de 6,61 points (0,10 %) pour atteindre 7 131,08.

- Nasdaq Composite : a chuté de 57,27 points (0,26 %) à 24 593,45.

Les données publiées jeudi ont montré une légère augmentation des demandes hebdomadaires d'allocations chômage, même si la menace de hausses de prix liées à la guerre continue de planer sur l'économie.

Les revenus sous le microscope

Malgré une saison des résultats globalement positive jusqu'à présent, les investisseurs s'interrogent sur la fiabilité de ces résultats en tant qu'indicateur futur, étant donné qu'ils ne reflètent qu'un seul mois de perturbations au Moyen-Orient.

Kiran Ganesh, stratégiste multi-actifs chez UBS Global Wealth Management, a fait remarquer : « Les résultats des entreprises ne reflètent pas encore l’impact du choc sur l’offre énergétique. » Il a ajouté que, même si un choc pétrolier freine la croissance, il existe un soutien structurel solide et que le marché reste serein tant qu’une voie de désescalade est possible.

Pression sur les valeurs technologiques

- IBM : L’action a chuté de 12 % après un ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires au premier trimestre, dû à la faiblesse de son activité logicielle, ce qui a suscité des craintes quant à l’impact des outils d’IA sur les modèles commerciaux traditionnels des logiciels.

- Microsoft et Adobe : leurs actions ont chuté respectivement de 2,6 % et 7,3 %.

- Secteur informatique du S&P 500 : en baisse de 0,6 %, il a principalement pesé sur l’indice, même si une hausse de 1,8 % dans le secteur des services publics a contribué à limiter les pertes plus importantes.

Mouvements boursiers notables

- Tesla : L'action a chuté de 3,8 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de dépenses pour 2026, les portant à plus de 25 milliards de dollars, alors qu'Elon Musk se tourne fortement vers l'IA, la robotique et les puces.

- Lockheed Martin : En baisse de 3,7 % suite à des bénéfices du premier trimestre inférieurs aux prévisions.

- Texas Instruments : L'action a bondi de 10,5 % après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street.

- Actions liées au cannabis : Tilray Brands et Canopy Growth ont progressé respectivement de 5,8 % et 6,5 % après que le ministère américain de la Justice a reclassé le cannabis autorisé par l'État comme une drogue moins dangereuse.

En termes d'amplitude de marché, le nombre de titres en hausse a dépassé celui des titres en baisse dans un rapport de 1,04 à 1 sur le NYSE et de 1,51 à 1 sur le Nasdaq. L'indice S&P 500 a enregistré 28 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 5 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 74 nouveaux plus hauts et 41 nouveaux plus bas.

Le Bitcoin s'est stabilisé au-dessus du seuil des 78 000 dollars jeudi, les investisseurs prenant en compte les tensions géopolitiques persistantes dans le détroit d'Ormuz et la prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran.

La plus importante cryptomonnaie au monde s'échangeait en légère hausse de 0,2 % à 78 166,2 dollars à 2 h 46 heure de l'Est (6 h 46 GMT). Son cours avait auparavant franchi la barre des 79 000 dollars mercredi, atteignant son plus haut niveau depuis début février.

Les tensions persistantes entre Washington et Téhéran soutiennent le pétrole

Le président Donald Trump a prolongé le cessez-le-feu avec l'Iran mardi, renonçant à de nouvelles frappes militaires. Cependant, l'incertitude persiste, Téhéran n'ayant pas officiellement accepté cette prolongation et critiquant le blocus naval américain maintenu sur ses voies commerciales.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont arraisonné deux porte-conteneurs dans le détroit d'Ormuz mercredi, renforçant ainsi leur emprise sur ce corridor énergétique vital. Par ailleurs, les forces iraniennes ont ouvert le feu sur trois navires dans la zone. Cette tension persistante a maintenu les marchés mondiaux de l'énergie sous tension, le prix du pétrole se stabilisant au-dessus de 100 dollars le baril. À l'inverse, les marchés boursiers asiatiques et les contrats à terme de Wall Street ont reculé jeudi matin.

Le soutien institutionnel stimule les cryptomonnaies

Malgré la pression exercée sur les actifs à haut risque, les cryptomonnaies ont bénéficié d'un soutien relatif, porté par le retour de la demande institutionnelle. MicroStrategy (NASDAQ : MSTR) a poursuivi sa politique d'achat de cryptomonnaies en annonçant cette semaine un nouvel accord de plusieurs milliards de dollars.

GSR lance son premier ETF multi-actifs

GSR a annoncé mercredi le lancement de son premier fonds négocié en bourse (ETF) nommé Crypto Core3 ETF (BESO), marquant son entrée dans le domaine de la gestion d'actifs.

- Ce fonds coté aux États-Unis offre une exposition activement gérée au Bitcoin, à l'Ethereum et au Solana.

- Cela inclut la possibilité de rendements supplémentaires grâce à des mécanismes de staking.

- La société a expliqué que le fonds sera rééquilibré chaque semaine en fonction des signaux de recherche, avec des frais de gestion de 1 %, ciblant la demande croissante de produits d'investissement diversifiés sur le marché des cryptomonnaies.

Les altcoins reculent face à la hausse du pétrole

À l'inverse, la plupart des altcoins ont reculé jeudi, la hausse des prix du pétrole ayant pesé sur l'appétit pour le risque des marchés.

- Ethereum, la deuxième plus grande cryptomonnaie, a chuté de 1,7 % à 2 350,41 $.

- Ripple, la troisième plus grande, a chuté de 2,3 % à 1,42 $.

Les prix du pétrole se sont stabilisés jeudi, conservant les gains de la séance précédente, alors que les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran étaient au point mort et que les restrictions commerciales dans le détroit d'Ormuz persistaient.

Le prix du Brent pour livraison le mois prochain a légèrement baissé de 19 cents, soit 0,2 %, à 101,72 dollars le baril à 12h17 GMT, après avoir franchi la barre des 100 dollars mercredi pour la première fois en plus de deux semaines. Le prix du West Texas Intermediate (WTI) américain a également reculé de 19 cents, soit 0,2 %, à 92,77 dollars le baril.

Les deux indices de référence ont bondi de plus de 3 dollars mercredi, sous l'effet d'une baisse plus importante que prévu des stocks américains d'essence et de distillats, conjuguée à l'absence de progrès dans les négociations de paix.

Bjarne Schieldrop, analyste chez SEB Bank, a fait remarquer : « Le marché pourrait bientôt passer de l’anticipation d’un accord imminent à la prise de conscience que cela pourrait prendre beaucoup plus de temps. Si les espoirs de réouverture du détroit début mai s’effondrent, les prix du pétrole brut et des produits raffinés devraient remonter. »

Bien que le président Donald Trump ait prolongé le cessez-le-feu à la demande des médiateurs pakistanais, l'Iran et les États-Unis continuent d'imposer des restrictions au passage des navires dans le détroit. Avant le déclenchement du conflit le 28 février, cette voie maritime assurait environ 20 % de l'approvisionnement mondial quotidien en pétrole.

Les tensions se sont exacerbées après la saisie par l'Iran de deux navires dans le détroit mercredi, renforçant ainsi son emprise sur ce passage stratégique. En réponse, Trump maintient le blocus naval américain sur le commerce iranien, tandis que le président du Parlement iranien et négociateur en chef, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé qu'un cessez-le-feu total était illogique tant que le blocus ne serait pas levé.

Malgré ces restrictions, les données de Vortexa ont montré qu'environ 10,7 millions de barils d'exportations de pétrole brut iranien ont traversé le détroit d'Ormuz et quitté la zone de blocus américaine entre le 13 et le 21 avril.

Par ailleurs, des sources maritimes et sécuritaires ont indiqué que l'armée américaine avait intercepté au moins trois pétroliers battant pavillon iranien dans les eaux asiatiques, les détournant des zones proches de l'Inde, de la Malaisie et du Sri Lanka.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré que Trump n'avait pas fixé de date limite définitive pour le cessez-le-feu prolongé.

Les exportations d'énergie américaines atteignent un niveau record

Sur le marché de l'énergie, les exportations américaines de pétrole brut et de produits pétroliers ont augmenté de 137 000 barils par jour (bpj) pour atteindre un niveau record de 12,88 millions de bpj. Les pays asiatiques et européens se tournent de plus en plus vers les approvisionnements américains suite aux perturbations causées par la guerre avec l'Iran.

L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a indiqué mercredi que, tandis que les stocks de pétrole brut augmentaient, les stocks d'essence et de distillats diminuaient.

- Les stocks de pétrole brut ont augmenté de 1,9 million de barils, contrairement à ce qu'indiquait un sondage Reuters prévoyant une baisse de 1,2 million de barils.

- Les stocks d'essence ont diminué de 4,6 millions de barils, dépassant la baisse attendue de 1,5 million de barils.

- Les stocks de distillats ont diminué de 3,4 millions de barils, contre une baisse prévue de 2,5 millions de barils.