Le cuivre et d'autres métaux industriels ont perdu du terrain vendredi alors que le dollar gagnait du terrain, les investisseurs vendant des actifs à haut risque suite à l'attaque d'Israël contre l'Iran.

Les contrats à terme sur le cuivre à trois mois ont chuté de 1,3 % à la London Metals Exchange, à 9 575 dollars la tonne, le plus bas depuis le 3 juin.

À l’inverse, l’indice du dollar a gagné du terrain, tandis que les marchés mondiaux ont reculé, l’appétit pour le risque s’étant amoindri après l’attaque israélienne.

Un dollar plus fort rend les contrats à terme sur métaux libellés en dollars plus coûteux pour les détenteurs d’autres devises.

Le cuivre a chuté de 1,9% à la bourse américaine COMEX à 4,74 dollars la livre, portant la prime de prix avec la bourse de Londres à 879 dollars la tonne.

Alors que la plupart des métaux ont chuté aujourd'hui, les contrats à terme sur l'aluminium ont résisté à la tendance avec une hausse de 0,4 % à la Bourse de Shanghai, stimulés par une forte demande locale.

A la Bourse de Londres, l'aluminium a chuté de 1,2% à 2.487 dollars la tonne, tandis que le zinc a perdu 1,7% à 2.598 dollars, tandis que le plomb a perdu 0,3% à 1.991 dollars, tandis que le nickel a cédé 0,2% à 15.165 dollars, tandis que l'étain a glissé de 0,1% à 32.600 dollars la tonne.

Le Bitcoin a perdu du terrain en dessous de 105 000 $ après l'annonce de la frappe israélienne contre l'Iran, le prix ayant auparavant approché des records convoités au-dessus de 110 000 $ avant de chuter une fois de plus.

Les frappes israéliennes précédentes contre l'Iran ont fait chuter le bitcoin à 102 953 dollars aujourd'hui, menaçant de percer la barrière psychologique des 100 000 dollars, les traders liquidant des positions d'une valeur de plus de 450 millions de dollars en une seule journée selon les données de CoinGlass.

Lorsque les prix chutent, les traders fortement endettés sont empêchés de quitter leurs positions, ce qui entraîne une vague de ventes massives.

Les données de Binance ont également montré que les volumes nets de preneurs, un indice suivi par Binance, s'élevaient à 197 millions de dollars, ce qui indique des ordres de marché agressifs, dans ce cas avec des positions de vente.

L'analyse technique offre peu de répit

Techniquement, le bitcoin semble se diriger vers le sud selon plusieurs indicateurs, tels que le SMA sur 20 jours et le MACD.

Une escalade géopolitique intense entre Israël et l’Iran pourrait faire baisser encore le prix vers 91 672 $.

D’un autre côté, un retour en force des taureaux et une stabilisation au-dessus de la moyenne mobile sur 20 jours pourraient ouvrir la voie à une reprise vers le record proche de 112 000 $.

Le dollar américain se dirige vers son plus gros profit en un jour depuis un mois, alors que les investisseurs se précipitent pour acheter à nouveau du dollar américain par sécurité après qu'Israël a lancé des frappes contre l'Iran, incitant ce dernier à lancer des drones en réponse.

Escalade militaire

Israël a déclaré avoir ciblé un vaste réseau de bases militaires en Iran, et l'Iran a répondu en lançant une importante volée de drones anti-israéliens.

Malgré l'attaque, des responsables américains et iraniens doivent toujours se rencontrer dimanche à Oman pour discuter d'un accord nucléaire et mettre fin à l'enrichissement d'uranium par l'Iran.

Le dollar retrouve son statut de valeur refuge

Dans un premier temps, le franc suisse et le yen ont progressé avant de chuter face au dollar, qui a retrouvé son statut de valeur refuge en période de turbulences.

Le président américain Trump a exhorté l’Iran à accepter un accord et à éviter de nouvelles actions militaires.

La flambée du dollar

Le dollar a progressé de 0,9% face à un panier de principaux rivaux, avec des pertes massives subies par l'euro, la livre sterling et le dollar australien, le dollar progressant de 0,85% en voie de réaliser le plus gros profit depuis le 12 mai.

L'euro a mis fin à une séquence de quatre jours de hausse avec une baisse de 0,7% à 1,1494 $, mais est resté proche d'un sommet de quatre ans.

Le yen a chuté de 0,6% face au billet vert à 144,43, tandis que le franc a perdu 0,52% à 0,8147.

Les investisseurs ont acheté des obligations du Trésor américain, les rendements à 10 ans ayant baissé de 4,7 points de base pour atteindre un plus bas mensuel à 4,31 %.

Les prix de l'or ont augmenté de 1,7% à 3 444 dollars l'once, un sommet en mai.

Malgré les gains, le dollar oscille toujours près des plus bas de mars 2022 après que l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine n'a pas réussi à convaincre les marchés avec des points clairs.

L'indice devrait chuter de 1 % cette semaine, soit la perte la plus importante en plus de trois semaines.

Inflation

Les données américaines récentes montrent que les prix restent sous contrôle, ce qui augmente à son tour les chances de multiples baisses de taux de la Fed cette année.

Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 5 dollars le baril après les frappes israéliennes, en raison des inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement.

L'atmosphère risquée a porté préjudice aux crypto-monnaies, le bitcoin ayant chuté de 1 % à 105 052 $, tandis que l'ethereum a chuté de 4 % à 2 538 $.

Les prix de l'or ont augmenté dans les échanges européens vendredi, en route vers le troisième bénéfice consécutif, atteignant un sommet de deux mois et en route vers un niveau record, et le deuxième bénéfice hebdomadaire consécutif.

Ces gains s'expliquent par une forte demande de valeurs refuges dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient après qu'Israël a lancé des frappes aériennes intensives contre l'Iran.

Les données américaines récentes ont montré une inflation modérée en mai, augmentant ainsi les chances d'une baisse des taux de la Fed en septembre.

Le prix

Les prix de l'or ont augmenté de 1,7% aujourd'hui à 3 444 $ l'once, le plus haut depuis le 22 avril, avec un plus bas de séance à 3 379 $.

Jeudi, l'or a augmenté de 0,9%, son deuxième gain consécutif, alors que le dollar est tombé à son plus bas niveau en trois ans face à un panier de ses principaux rivaux.

Frappe israélienne contre l'Iran

Israël a lancé une lourde opération militaire contre l’Iran, ciblant des installations nucléaires, des usines de missiles balistiques et des dirigeants militaires.

L'armée israélienne a déclaré que l'opération visait à empêcher Téhéran de développer une arme nucléaire et l'a décrite comme le début d'une opération militaire à long terme, avec l'espace aérien israélien fermé en prévision des réponses iraniennes.

Les responsables américains ont affirmé que l’Amérique n’avait ni participé ni soutenu l’opération.

L'administration américaine a commencé à transporter une partie de son personnel depuis plusieurs pays du Moyen-Orient et a mis en garde contre les risques accrus pour la sécurité, tout en déployant des systèmes de défense aérienne supplémentaires pour protéger les bases militaires américaines dans la région.

L'attaque pourrait menacer les approvisionnements en pétrole de la région, notamment en provenance d'Iran, faisant grimper les prix et asséchant le marché.

Taux américains

Des données récentes ont montré que l'inflation américaine a augmenté moins que prévu en mai, avec des effets limités jusqu'à présent pour les tarifs douaniers de Trump sur les prix.

Suite à ces données, les traders ont relevé leurs estimations d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre.

Les marchés estiment désormais à 80 % la probabilité d’une baisse des taux de la Fed en septembre, avec une deuxième baisse en octobre.

SPDR

Les avoirs en or du SPDR Gold Trust ont augmenté de 3,72 tonnes hier pour atteindre un total de 937,91 tonnes, le plus haut niveau depuis le 12 mai.