Meilleurs courtiers en soja (avril 2025)

Le soja est considéré comme la plante oléagineuse la plus importante au monde. L'huile de soja est utilisée dans les salades, les fritures, les pâtisseries et la margarine. Elle entre également dans la fabrication de lubrifiants, de peintures et de savons industriels. Cependant, elle est le plus souvent utilisée dans l'alimentation animale pour engraisser les animaux.

On estime que 80 % de la production de soja est destinée à l'alimentation animale. Selon le WWF, il faut environ 1 kg de soja pour produire 0,5 kg de porc.

Les traders se familiarisent de plus en plus avec le marché des matières premières, notamment celui du soja, et s'y intéressent de plus en plus. L'imprévisibilité du marché du soja offre de nombreuses opportunités d'investissement.

Il est difficile d'envisager d'investir dans un actif tangible comme le soja, comme c'est le cas pour des matières premières comme l'or, l'argent ou les devises. Comparé à l'espace physique occupé par ces actifs et au problème de leur durée de conservation, le prix du soja est trop bas. Cependant, nous avons accès à des produits financiers tels que les contrats à terme sur le soja, les ETF et les CFD.

Fondé en 1848, le Chicago Board of Trade (CBOT) est le plus ancien et le plus connu des marchés de matières premières où étaient négociés des contrats de vente de soja. Depuis 2007, le Chicago Mercantile Exchange (CME) et le CBOT sont associés.

Les autres bourses proposant des cotations pour les contrats à terme sur le soja sont :

• SAFEX
• DCSKEX
• RGE
• KCX
• NCDEX
• ROFEX

En raison de leur complexité et du risque élevé de perte rapide, les CFD sont des produits financiers à effet de levier. Pour les comptes d'investisseurs ordinaires, les pertes financières liées au trading de CFD varient de 72 % à 89 %. Assurez-vous de pouvoir gérer ce risque élevé et de bien comprendre le fonctionnement des CFD. N'oubliez pas de choisir le meilleur courtier pour trader le soja. Plus500, par exemple, vous propose des frais de transaction parmi les plus bas du marché et plus de 2 000 autres actifs à négocier.

Nous pouvons utiliser les ETF pour investir dans divers contrats à long terme sur le soja. Cependant, dans ce cas précis, cette alternative semble moins intéressante compte tenu du nombre limité d'ETF disponibles dans ce secteur et des coûts d'exploitation élevés. En réalité, le Teucrium Soybean Fund, souvent appelé SOYB, est le seul ETF de ce secteur.

Le prix du soja, en tant que produit agricole, est influencé par plusieurs variables. Les conditions météorologiques ont un impact sur la production annuelle de la plupart des cultures. Une réduction de l'offre causée par des conditions météorologiques défavorables avant la récolte entraînera une hausse du prix du soja. La rouille du soja, une maladie fongique qui a récemment réduit la productivité des cultures, constitue un autre problème agricole.

Les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, la Chine et l'Inde sont les principaux producteurs de soja. Ces pays représentent 90 % de la production mondiale. Avec une production de 108 millions de tonnes, les États-Unis sont considérés comme le plus grand producteur, suivis du Brésil avec 86,8 millions. L'Argentine arrive en troisième position avec 53,4 millions. La Chine, qui importe plus de 41 % de toutes les marchandises, et l'Europe, qui importe 22 % de toutes les marchandises, sont les deux plus gros importateurs.

La majeure partie de l'utilisation du soja, soit 75 % de la consommation totale, est destinée à l'alimentation animale en raison de la croissance démographique, des mutations économiques et de l'augmentation générale de la demande. Cependant, l'intérêt économique le plus important réside dans l'huile et les protéines produites à partir du soja.

La composition varie selon la région, le climat et les pratiques agricoles utilisées pour produire le produit. L'Asie est aujourd'hui le pays qui consomme le plus de produits à base de soja, car le soja remplace la viande et le lait sous forme de tofu et de lait de soja.

En raison de la forte volatilité de ce produit, il est conseillé aux négociants de surveiller les conditions météorologiques et autres variables externes qui, selon le pays, affecteront directement la production agricole. Bien que ces facteurs soient incontrôlables et secondaires, ils influenceront le prix du soja. Pour mieux comprendre chaque tendance du marché, il est conseillé d'étudier des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles. La demande est souvent influencée par le manque d'alternatives ou d'autres cultures. Par exemple, si le prix de la viande baisse, la demande de produits à base de soja pourrait diminuer. De même, si la disponibilité des céréales pour nourrir le bétail est plus importante, la demande de produits à base de soja pourrait diminuer.

Les investisseurs classent souvent les matières premières en deux catégories. Premièrement, les « matières premières », qui sont des métaux ou des sources d'énergie devant être extraits de ressources naturelles. Le minerai de fer, le pétrole brut et les métaux précieux entrent dans cette catégorie. Leur durée de conservation est souvent assez longue. La deuxième catégorie, appelée « produits primaires », comprend principalement des produits agricoles tels que le blé, le maïs, le café et le coton, ainsi que des produits animaux tels que les porcs maigres et les veaux vivants. En général, les matières premières sont saisonnières et peuvent se détériorer rapidement.

Le regroupement des produits en quatre catégories est une autre méthode de classification populaire :

• Produits agricoles tels que le cacao, le sucre, le coton et le café.
• Sources d'énergie à base de pétrole telles que le gaz et le pétrole
• Les métaux comprennent les métaux de base, tels que le cuivre et le fer, ainsi que les métaux précieux tels que l’or, l’argent et le platine.
• Animaux, y compris les bovins vivants, les animaux en général et les produits carnés.

De nombreuses matières premières ont été négociées jusqu'à présent, mais les investisseurs, en particulier les nouveaux venus, doivent privilégier les marchés les plus liquides, car cela influence la facilité d'initiation et de conclusion des transactions. En d'autres termes, la liquidité mesure le nombre de parties disposées à acheter et vendre une matière première donnée, ainsi que la facilité d'exécution des transactions.

Selon les statistiques de la Futures Industry Association (FIA), les matières premières suivantes sont les plus fréquemment négociées :

• Huile brute
• pétrole et gaz Brent
• soja
• Maïs
• Cuivre
• Argent

En tant que produit agricole, le prix du soja est fortement influencé par les conditions météorologiques, notamment pendant la saison de croissance. L'adoption croissante d'une alimentation végétale par les consommateurs européens et américains a entraîné une forte hausse de la demande. Le soja est une excellente source de protéines végétales, mais cela pourrait avoir un impact à long terme sur son coût. Les agriculteurs négocient souvent leurs champs en fonction du prix de chaque champ. Le soja est donc influencé par l'offre et la demande de maïs. Les agriculteurs peuvent semer davantage de soja si les prix sont élevés afin de maximiser leurs profits, mais curieusement, cela peut entraîner une baisse des prix du soja plus tard dans la saison, lorsque l'offre augmente fortement.

Le soja est considéré comme une assurance fiable contre la baisse des devises et la hausse de l'inflation. Se concentrer sur le commerce du soja peut constituer une stratégie de diversification et de génération de revenus, car ces deux phénomènes sont attendus dans les mois et les années à venir en réponse aux importants déficits américains. De plus, une augmentation de la demande de soja est attendue en raison de la croissance démographique mondiale et de l'intérêt accru pour les régimes alimentaires à base de plantes. La demande de soja augmentera en raison de la transition croissante vers les énergies vertes et de son utilisation dans la fabrication de biodiesel.

Les traders en ligne profitent des écarts entre le soja et ses deux principaux produits, l'huile et le tourteau de soja, lorsque le soja est négocié sous forme de contrats à terme ou d'options. Le trading de CFD est la meilleure stratégie pour réaliser un profit financier immédiat grâce aux fluctuations du prix du soja. Les CFD sont bien plus rentables que les contrats à terme, car ils constituent une spéculation directe sur le prix du soja. Si un trader anticipe une hausse ou une baisse du prix du soja, il peut simplement prendre une position longue ou courte en utilisant les CFD. Il est également important de noter qu'une perte en capital peut survenir ; il est donc important d'être conscient des risques encourus.